万元
银行营销与客户关系管理专家
万元老师是银行营销与客户关系管理领域的实战专家，拥有14年金融行业经验及法国ICN商学院博士学位。精通对公大客户营销与高净值财富管理，曾带领团队实现高净值客户数倍增长。持有CFA与FRM双证，授课风格实战落地，深受银行机构信赖。
专家背景
万元，银行营销与客户关系管理专家。法国ICN商学院博士，持有CFA（三级）与FRM（二级）国际权威金融证书。拥有14年金融行业实战与管理经验，曾任新加坡大华银行海外大客户业务副总裁，兼具国际视野与本土化落地能力。
实战成果
- 单日签约18家机构
核心擅长方向
核心能力： 大客户开发 / 客户经营 / 营销策略 / 业绩增长
专业领域： 对公大客户营销 / 高净值客户财富管理 / 金融产品营销策略 / 客户关系管理
核心主题： 财富管理 / 客户心理分析与KYC / 银行舆情管理
专家主题方向
代表培训课程
对公大客户营销
针对对公业务场景，解析大客户开发逻辑与营销策略，提升客户经理攻坚能力。
高净值客户财富管理与资产配置
结合CFA/FRM知识体系，讲授高净值客户心理分析与资产配置策略，助力业绩突破。
金融产品销售策略与客户关系管理
融合心理学原理与营销模型，优化金融产品销售流程，深化客户关系维护。
客户心理分析与KYC技巧
深入剖析客户心理特征，掌握KYC核心技巧，提升营销精准度与服务满意度。
适合匹配的岗位培训
根据讲师方向、代表课程和主题能力，可继续查看对应参训对象的培训路径。
适合参考的学习路径
根据讲师的课程方向、主题标签和培训经验，可继续查看以下培养路径，便于把课程、讲师和阶段产出组合成完整方案。
研究领域
万元老师专注于银行营销体系、高净值客户财富管理、对公大客户营销策略及客户关系管理研究。结合国际前沿金融理论与国内银行实务，探索基于心理学原理的客户洞察方法（KYC）与数字化时代的营销转型路径，致力于构建可落地的银行全业务营销与管理课程体系。
培训实践经验
拥有14年金融行业实战经验，累计授课近百场，服务工商银行、建设银行等近50家银行机构。曾主导多项跨国融资项目，在大华银行任职期间实现高净值客户数量从10到200的跨越式增长，管理资产超1亿新币。擅长将复杂的金融理论转化为实用的营销工具，通过案例教学与翻转课堂，帮助学员快速掌握大客户开发与业绩增长的核心技能。
服务行业
行业覆盖包括：金融银行。
专业认证
具备深厚的学术背景与专业资质，拥有意大利博洛尼亚大学MBA及莫斯科国立国际关系学院经济学硕士学位。兼任上海理工大学中英国际学院管理系专任教师、上海社科院品牌研究所客座研究员，确保持续的理论更新与实践指导能力。
