专家背景

王瀚辰，银保项目操盘与高客营销实战导师。拥有15年金融保险实战经验，现任央企控股寿险公司高级讲师，具备AFP金融理财师、CICE高级寿险管理师及AACTP国际认证培训师等专业资质。

实战成果

• 15天突破7件百万以上大单

核心擅长方向

核心能力： 银保项目营销统筹 / 高客营销与维护 / 保险金信托规划 / 高效成交实战 / 银保专项项目营销统筹

延展能力： 资产配置营销 / 法商思维销售 / 产品价值翻译 / 方案包装实战 / 高净值客户沙龙主讲

专家主题方向

销售管理 大客户管理 数字营销

代表培训课程

人性解码：高效成交实战课程

解析客户心理与行为逻辑，掌握高效沟通与成交技巧，提升一线人员实战转化率。

王瀚辰

代表课程主讲

培训咨询

高净值客户资产配置营销逻辑

构建高客营销思维框架，学习资产配置策略与信托规划工具，实现从销售到顾问的转型。

王瀚辰

代表课程主讲

培训咨询

产品价值翻译与方案包装实战训练营

训练将复杂金融产品转化为客户易懂的价值语言，提升方案呈现力与客户接受度。

王瀚辰

代表课程主讲

培训咨询

大单营销提升训练营

聚焦大额保单获取路径，通过案例复盘与实战演练，突破高客营销瓶颈。

王瀚辰

代表课程主讲

培训咨询

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适合匹配的岗位培训

根据讲师方向、代表课程和主题能力，可继续查看对应参训对象的培训路径。

理财经理培训 客户经理培训

适合参考的学习路径

根据讲师的课程方向、主题标签和培训经验，可继续查看以下培养路径，便于把课程、讲师和阶段产出组合成完整方案。

销售能力：从客户经营到成交转化 销售能力提升不应只训练话术，而要把客户分层、需求诊断、方案呈现、异议处理和成交复盘串成稳定动作，让团队能持续复制有效销售行为。 客户管理：从客户识别到持续经营 客户管理培训不能只强调关系维护，而要帮助团队建立客户分层、价值判断、需求洞察、跟进节奏和生命周期经营机制。 大客户管理：从客户洞察到长期经营 大客户管理培训不能只训练拜访和成交技巧，而要帮助团队建立客户分层、关键人关系、需求洞察、方案推进和客户价值经营的完整方法。

研究领域

专注于银保渠道项目化运作机制、高净值客户全生命周期管理、保险金信托在家庭财富传承中的应用、以及基于心理学的高效成交技术体系研究。

培训实践经验

拥有15年金融保险一线实战与管理经验，累计服务金融、银行及保险行业多家机构。曾主导多个银保专项营销项目，实现团队规模与业务规模的双重突破。擅长通过系统化培训与陪跑，帮助机构提升人均产能与大单占比，多次创造短期业绩爆发式增长纪录。

服务行业

行业覆盖包括：金融、保险、银行。

专业认证

在专业认证方面，王瀚辰持有AFP金融理财师、CICE高级寿险管理师、AACTP国际认证培训师、心理咨询师一级以及CICE中国银行中级寿险规划师等多项权威资格，为其在银保项目与高客营销领域的专业交付提供了坚实支撑。

知识体系

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