课程ID:36370

邹延渤:保险销售|精准把握高净值客户需求,实现财富管理新机遇

高净值客户的财富管理需求日益迫切。通过系统的法律知识与情商沟通技巧的结合,帮助企业销售人员深入了解客户的财富积累、资产配置及风险偏好,从而提供个性化的保险解决方案。适用于保险公司及金融服务行业,助力团队提升市场竞争力与客户满意度。

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曹大嘴老师
  • 财富走势深入分析高净值客户的财富增长速度与分布,帮助企业确定目标客群,制定有效的市场策略。
  • 资产配置探讨高净值人群的资产配置多元化,理解不同投资渠道的风险与收益,为客户提供全面的财富管理方案。
  • 投资心态掌握高净值客户的财富目标与风险偏好,提供针对性的保险产品与服务,提升客户信任度与满意度。
  • 专业技能锻炼与高净值客户匹配的专业技能,包括风险诊断、保险法律运用及规划能力,确保提供高质量服务。
  • 情商沟通提升与客户的沟通能力,学会用情感建立信任,注重客情分析,为客户提供贴心的服务体验。

掌握高净值客户财富管理的关键要素 在当前经济环境中,高净值客户的财富管理需求日益增长。通过对高净值客户的财富走势、资产配置及投资心态的深入分析,帮助企业销售人员明确市场切入点,构建从客户开发到保险规划的全流程能力,提升销售业绩。

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系统化战略规划,打造高效财富管理能力

通过九个重点模块的深入学习与训练,帮助企业销售人员打通从客户洞察到保险规划的各个环节,确保战略方向精准、执行落地,提升整体业绩。
  • 市场洞察

    通过分析市场环境与客户需求,帮助企业识别潜在机会,为后续战略制定提供数据支持。
  • 风险管理

    掌握人寿保险的核心功能,识别财富管理中的各类风险,提供有效的保险规划策略。
  • 法律应用

    学习《民法典》等法律知识,确保财富管理方案的合规性,减少法律纠纷风险。
  • 财富传承

    深入探讨财富传承过程中的风险与挑战,设计合理的保险与信托方案,实现财富的有效传承。
  • 税务筹划

    学习税法在个人与企业经营中的应用,设计合理的税务筹划方案,确保财富安全与合理节税。
  • 客户开发

    运用KYC与CRM工具,建立高净值客户经营系统,实现客户信息的精准收集与分类管理。
  • 沟通技巧

    提升与高净值客户的沟通能力,运用情商处理客户关系,增强客户的忠诚度与满意度。
  • 实战训练

    通过案例分析与模拟实战,帮助学员将所学知识转化为实际操作能力,提升市场竞争力。
  • 持续学习

    建立持续学习的意识,通过行业动态与客户反馈不断调整策略,提升自身服务能力。

掌握财富管理的系统性知识与实战技巧

通过本课程,参与者将获得全面的财富管理知识与实用的销售技巧,能够有效应对高净值客户的复杂需求,提升个人及团队的业务能力。
  • 法律知识

    掌握财富管理与传承的法律基础知识,确保保险方案的合规性与有效性。
  • 个性化服务

    学习如何为高净值客户提供定制化的保险服务,满足其独特的财富管理需求。
  • 沟通能力

    提升与客户的情感共鸣能力,学会在沟通中建立信任,促进销售转化。
  • 风险评估

    具备风险识别与评估的能力,为客户提供全面的风险管理方案。
  • 市场分析

    深入理解市场动态,掌握高净值客户的财富趋势与投资偏好,做出精准的市场判断。
  • 团队协作

    学习如何在团队内有效协作,共同推动高净值客户的全方位服务。
  • 案例应用

    通过真实案例的分析与实操训练,提升学员的实战能力与解决方案的设计能力。
  • 持续优化

    建立持续优化的思维方式,随着市场变化不断调整策略与服务。
  • 客户维护

    掌握高净值客户的跟进与维护技巧,增强客户的忠诚度与复购率。

精准解决高净值客户财富管理中的关键问题

通过系统的培训与实战演练,帮助企业识别并解决在财富管理过程中遇到的各类问题,为高净值客户提供更优质的服务体验。
  • 财富增长缓慢

    识别高净值客户资产配置的不合理性,提供科学的规划策略,促进财富增长。
  • 风险识别不足

    通过系统的风险评估工具,帮助客户识别潜在风险,制定针对性的保险方案。
  • 法律纠纷风险

    运用法律知识为客户设计合规的财富管理方案,避免未来可能的法律纠纷。
  • 客户沟通障碍

    提升沟通技巧,增强与客户的信任关系,减少因沟通不畅导致的误解与冲突。
  • 资产传承难题

    设计合理的财富传承方案,确保客户财富的有效传承与管理。
  • 税务负担加重

    通过税务筹划与保险产品的结合,帮助客户减轻税务负担,优化财富结构。
  • 客户开发不足

    运用KYC与CRM系统,提升客户开发效率,拓展高净值客户资源。
  • 服务体验差

    通过优化服务流程与提升服务质量,增强客户的整体服务体验与满意度。
  • 市场竞争激烈

    分析市场竞争态势,制定相应的市场策略,提高企业在高净值客户中的竞争力。

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