课程ID:32530

宋海林:财富管理体系|借鉴先进实践,打造高效的客户经营模式与数字化转型

在数智化时代,企业面临多样化客户需求的挑战。通过系统化的财富管理体系,帮助企业实现以客户为中心的数字化转型,构建完整的客户洞察与经营闭环,提升市场竞争力和客户价值。适合所有希望在财富管理领域取得突破的企业管理者与团队。

联系老师培训咨询

曹大嘴老师
  • 客户经营从以产品为中心转型为以客户为中心,构建以客户需求为导向的经营模式,提升客户体验和满意度。
  • 数字化转型借助先进的数字工具与技术,推动企业在财富管理领域的数字化转型,实现更高效的客户服务与资产配置。
  • 数据分析通过深度的数据分析,挖掘客户需求与市场机会,为财富管理策略的制定提供坚实的依据。
  • 融合经营打破条线壁垒,实现财富管理与零售的深度融合,推动业务协同与资源整合。
  • 策略设计在客户经营与财富管理中,制定多样化的策略,确保企业在动态市场中保持竞争优势。

构建以客户为中心的财富管理体系:从理念到实践 在竞争激烈的市场环境中,企业需要一个系统化的财富管理体系,帮助其从理念到实践全面提升客户经营能力。通过精确的客户洞察与数据分析,推动企业实现高效的资产配置与价值共赢。

获取课程大纲内训课程定制

九大核心模块,全面提升财富管理能力

通过九个重点模块,全方位提升企业在财富管理领域的竞争力,确保战略有效落地,推动业绩增长。
  • 客户思维转型

    帮助企业实现从产品导向向客户导向的思维转型,增强对客户需求的敏感度与响应速度。
  • 数字化客户经营体系

    构建以客户为中心的数字化经营体系,提升客户接触与服务的效率,增强客户粘性。
  • 标准化作业闭环

    基于客户旅程,构建标准化的财富管理作业流程,确保业务的高效执行与客户体验的优化。
  • 客户获取策略

    制定多元化的客户获取策略,提升潜在客户转化率,增强市场竞争优势。
  • 客户培育策略

    通过微细分与个性化策略,提升客户的生命周期价值,实现长期收益。
  • 价值创造策略

    聚焦于如何在不同发展阶段创造客户价值,实现企业的可持续增长。
  • 团队协作与赋能

    提升团队之间的合作效率,赋能各角色在财富管理中的职能与责任,形成合力。
  • 资产配置能力

    掌握资产配置的核心理念与技巧,帮助客户实现财富增值,优化资源配置。
  • 数据驱动决策

    通过数据分析支持决策,确保企业在动态市场中做出快速响应与调整。

掌握财富管理核心技能,提升企业竞争力

通过系统的学习与实践,帮助企业学员掌握财富管理的核心技能,提升在市场中的竞争力与适应力。
  • 战略思维

    培养学员的战略思维能力,确保在复杂市场中保持清晰的方向与目标。
  • 客户洞察能力

    提升学员对客户需求的洞察能力,增强客户关系的深度与广度。
  • 数据分析技能

    帮助学员掌握数据分析工具与方法,支持业务决策与策略优化。
  • 数字化应用能力

    提升学员在数字化工具与技术上的应用能力,推动财富管理的创新与转型。
  • 团队协作能力

    增强学员的团队协作能力,促进跨部门合作与资源共享。
  • 客户价值创造

    帮助学员掌握客户价值创造的方法,提升客户忠诚度与满意度。
  • 市场应变能力

    培养学员的市场应变能力,确保企业在变化中快速调整策略。
  • 策略执行力

    提升学员的策略执行能力,确保战略落地与业绩达成。
  • 持续学习能力

    鼓励学员保持持续学习的态度,适应快速变化的市场环境。

解决企业财富管理中的核心问题,实现可持续发展

通过针对性的培训与实践,帮助企业有效解决在财富管理中面临的各类问题,确保可持续发展与竞争优势。
  • 战略模糊

    帮助企业理清战略方向,确保在复杂市场环境中保持清晰的目标与执行路径。
  • 执行脱节

    打通战略与执行的链路,确保各项策略能够有效落地,提升执行力。
  • 客户需求变化

    通过深入的客户洞察,帮助企业更好地理解客户需求变化,及时调整策略。
  • 数据孤岛现象

    打破部门间的数据壁垒,实现数据的整合与共享,支持全面决策。
  • 市场竞争加剧

    通过系统化的策略设计与执行,增强企业在激烈市场竞争中的应对能力。
  • 业务协同不足

    提升不同部门之间的协同能力,推动资源的有效整合与利用。
  • 资产配置不合理

    帮助企业优化资产配置策略,实现财富的有效增值与风险控制。
  • 客户流失率高

    通过精准的客户经营策略,降低客户流失率,提升客户忠诚度。
  • 缺乏创新能力

    鼓励企业在财富管理中进行创新实践,提升市场适应性与竞争力。

相关推荐

大家在看