课程ID:33006

李轩:财富传承|把握时代脉搏,构建家庭财富安全与传承体系

随着中高净值人群的崛起,财富管理与传承已成为企业面临的重大课题。通过深入分析民法典、税务改革与风险管理,本课程致力于帮助从业者掌握家庭财富管理的核心要素,构建可持续的财富传承体系。适合银行、保险及财富管理机构的销售团队和管理者,提升其专业能力与市场竞争力。

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曹大嘴老师
  • 财富画像通过数据分析与市场调研,精确描绘中高净值家庭的财富结构与需求,提升客户服务的精准度与有效性。
  • 风险管理识别家庭财富面临的各种风险,包括婚姻、债务及遗产等,制定相应的防范措施,确保财富安全。
  • 税务筹划理解税务新政的变化,运用科学的税务筹划策略,帮助客户实现财富的高效配置与增值。
  • 传承策略探讨民法典下的财富传承复杂性,制定主动的传承方案,确保家庭财富的顺利过渡与保全。
  • 增额终身寿利用增额终身寿保险产品,设计家庭财富管理与传承方案,保障财富的长效传承与增值。

财富管理与传承的全景视野:从风险识别到策略落地 在财富管理市场变革的背景下,理解中高净值家庭的财富特征与风险防控变得至关重要。课程聚焦家庭财富画像、税务筹划与风险管理,帮助企业从多维度提升财富管理水平,确保客户财富的保全与有效传承。

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构建系统化财富管理能力,实现稳健传承

通过深入分析与实践,帮助企业建立系统性财富管理能力,从而在复杂的市场环境中稳健前行。课程将重点聚焦于财务风险、税务筹划与增额终身寿的应用,助力团队提升专业素养与市场适应力。
  • 婚姻风险管理

    解析民法典带来的婚姻风险,帮助企业主及家庭制定有效的财富保全方案,降低离婚对财富的影响。
  • 债务风险控制

    识别企业主在高债务环境下的风险,通过科学规划和金融工具,实现资产的安全隔离与风险控制。
  • 财富传承规划

    针对家庭财富传承的复杂性,提供实用的传承规划技巧,确保财富的顺利传递与增值。
  • 税务筹划策略

    结合个税新政,帮助企业与客户制定合理的税务筹划方案,实现财富的高效利用与保护。
  • 增额终身寿应用

    通过具体案例分析,探索增额终身寿保险在财富管理与传承中的实际应用,提升客户的保障与投资回报。
  • 家庭财富画像

    运用大数据技术,帮助企业准确绘制客户财富画像,提供个性化的财富管理方案。
  • 市场趋势洞察

    通过对市场变化的深刻理解,帮助企业把握财富管理行业的发展趋势,提升竞争力。
  • 案例分析

    结合成功案例,深入剖析财富管理实践中的成功经验与教训,为学员提供实用的参考与启发。
  • 团队协作能力

    强化团队协作与沟通能力,提高团队在复杂财富管理项目中的执行力与专业性。

提升财富管理能力,构建专业团队

通过课程的学习,企业团队将掌握系统性的财富管理与传承知识,提升专业能力与市场竞争力。学员将能够有效应对中高净值人群的财富管理需求,为客户提供更优质的服务与解决方案。
  • 财富风险识别

    掌握识别家庭财富风险的工具与方法,为客户提供全面的风险评估与管理建议。
  • 税务知识提升

    深入了解税务改革及其对财富管理的影响,制定合理的税务筹划方案,提高税务合规性与效益。
  • 传承规划能力

    提升制定财富传承方案的能力,确保客户财富的有效传递与增值。
  • 数据分析技能

    运用大数据分析技术,精准描绘客户财富画像,提升服务质量与客户满意度。
  • 增额终身寿运用

    掌握增额终身寿保险的规划与应用,帮助客户实现财富的长期保全与增值。
  • 案例分析能力

    通过案例学习,提升分析复杂财富管理问题的能力,为客户提供切实可行的解决方案。
  • 团队协作技巧

    增强团队合作与沟通能力,提升在财富管理项目中的协同作战能力。
  • 市场洞察力

    培养对市场变化的敏锐洞察力,帮助企业把握财富管理的未来趋势与机遇。
  • 专业销售技能

    通过实践提升专业销售能力,增强与客户沟通与服务的有效性。

解决财富管理难题,助力企业提升竞争力

面对复杂的财富管理环境,企业需要通过系统的培训与实践,解决客户面临的各类问题,提升企业的市场竞争力与客户满意度。课程将帮助团队识别并应对常见的财富管理难题,提供科学有效的解决方案。
  • 家庭财富风险

    识别与管理中高净值家庭面临的各种风险,确保财富安全与稳定。
  • 税务管理困扰

    帮助客户有效应对税务新政带来的影响,制定合理的税务筹划方案,降低税务负担。
  • 财富传承困境

    解决财富传承过程中的复杂问题,确保财富的顺利过渡与增值。
  • 市场适应能力

    提升企业在市场变化中的应对能力,快速适应新环境与新挑战。
  • 客户满意度

    通过高效的服务与专业的解决方案,提高客户的满意度与忠诚度。
  • 团队执行力

    强化团队在财富管理项目中的执行能力,提高整体工作效率。
  • 竞争力提升

    通过培训与实践,提升企业在财富管理领域的市场竞争力,抢占市场份额。
  • 个性化服务需求

    满足中高净值客户对个性化财富管理服务的需求,提高服务的针对性与有效性。
  • 合规性问题

    帮助企业确保财富管理操作的合规性,降低法律风险与潜在损失。

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