解码新战略，厘清主战场，从灵魂三问到三大理念--我们的新大陆在哪里？
内容重点
- 逐一拆解总部的三大理念到底意味着什么
代理金融生态场景构建逻辑与落地
从场景到生态——我们到底在构建什么需要明确判断口径，方法练习负责组织练习，落地复盘用于课后复盘
授课讲师：
张瑞丹 · 银保营销与网点产能提升专家
课程大纲
物业与幼儿园场景--如何敲开社区和家庭的大门？
内容重点
- 拓展路径深度解读
协会与高校场景--如何批量捕获高净值与未来之星？
内容重点
- 协会场景攻坚四步法
- 高校场景的五大切入点
- 校园商圈： 如何通过消费满减活动，占领食堂和周边商户？
- 科研资金： 如何通过邮银协同，切入教师的科研经费代发？
- 智慧校园： 如何把握教育数字化机遇，以小额投入撬动存量资金挖转？
联盟策略与权益体系--如何从一锤子买卖到长期绑定？
内容重点
- 联盟策略：从单打独斗到合纵连横
- 权益体系：从送米送油到价值认同
- 权益不是简单的促销，而是客户分层的工具和品牌认同的载体
- 工作坊： 将带领大家现场设计一个三级权益体系
- 普惠权益（引流）： 针对所有绑卡客户，提供联盟商户的通用折扣
数据工具应用--如何让CRM成为你的作战指挥室？
内容重点
- 第一步：精准定位--客户清单法实操
- 这份客户清单具体怎么提取？需要包含哪些核心要素？
- 外部数据搜集渠道
- 政府公开信息平台
- 住建局/房管局网站： 可以查到新建楼盘的开发商、合作的物业公司信息
行动学习--绘制你的《场景生态金融行动计划书》
内容重点
- 计划书核心内容
- 主攻场景选择：确定1-2个本地最具优势的重点场景
- 核心打法：明确你的敲门砖和生态构建路径
- 资源需求：需要省分、市分提供哪些政策、产品或技术支持？
- 责任分工与时间表： 明确谁来做、什么时间完成
课程收尾
内容重点
- 1. 回顾课程，提示重点
- 2. 答疑与互动
适合对象
各地市金融业务部负责生态金融相关业务管理人员；部分县（市）、区分公司分管金融副总经理、以及各县（市）、区分公司金融业务部经理
课程定位与主要问题
经营分析、财务管理或风险合规能力提升中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 树立一个新认知：深刻理解在当前竞争格局下，构建代理金融生态圈是实现业务突破的战略有助于性，从要我做转变为我要做，建立以客户为中心的场景化运营思维
- 掌握一套新方法：系统性掌握生态定位 + 数据工具 + 联盟策略 + 权益体系四位一体的场景构建逻辑与方法论，能够科学地分析本地市场、锁定核心场景、筛选合作伙伴和设计客户价值主张
- 获得一个新工具：学习如何盘活内外部数据，运用数据思维为客户精准画像，并能从实战案例中借鉴成功的联盟合作模式与权益设计技巧，提升生态运营的精细化水平
查看更多收益 收起更多收益
- 形成一份行动图：结合所学知识与本地实际，在课程引导下，初步构思出符合自身区域特点的生态金融落地行动路线图，明确第一步做什么、怎么做，将学习成果转化为推动业务发展的具体方案
课程背景与交付信息
《代理金融生态场景构建逻辑与落地》面向各地市金融业务部负责生态金融相关业务管理人员；部分县（市）、区分公司分管金融副总经理、以及各县（市）、区分公司金融业务部经理的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例分析、互动研讨
课程内容重点
01从场景到生态——我们到底在构建什么？
讲师介绍
张瑞丹
银保营销与网点产能提升专家
张瑞丹，银保营销及网点辅导实战培训专家。15余年金融保险实战经验，主导超4000家网点转型督导。擅长渠道运营、业绩增长与大客户开发，融合高端客户服务与法商资产管理管理，助力银行保险机构实现业绩突破与服务升级
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《代理金融生态场景构建逻辑与落地》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 7 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
各地市金融业务部负责生态金融相关业务管理人员；部分县（市）、区分公司分管金融副总经理、以及各县（市）、区分公司金融业务部经理。
学习这门课可以获得什么收益？
树立一个新认知：深刻理解在当前竞争格局下，构建代理金融生态圈是实现业务突破的战略有助于性，从要我做转变为我要做，建立以客户为中心的场景化运营思维；掌握一套新方法：系统性掌握生态定位 + 数据工具 + 联盟策略 + 权益体系四位一体的场景构建逻辑与方法论，能够科学地分析本地市场、锁定核心场景、筛选合作伙伴和设计客户价值主张。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分析+互动研讨，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
