面向金融机构管理者和财富顾问，以四讲讨论养老金融现状、银发客群服务模式、顾问规划实务和康养、养老、传承三线场景体系
金融机构管理者、财富顾问
本课程讨论老龄化趋势、养老金融服务与人才培养，结合机构案例分析养老规划流程，并围绕康养、养老和传承三条业务线梳理活动、客户旅程与服务方案
这部分用于判断《老龄化、养老金融及养老服务产业布局》是否适合当前机构养老金融布局、人才培育与三类场景经营培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
金融机构管理者、财富顾问
本课将机构养老业务方向、人才能力和顾问家庭规划流程放在同一框架中，结合匿名机构开户、康养体验及沙龙案例，讨论养老服务与业务场景如何衔接
机构养老金融布局、人才培育与三类场景经营
面向金融机构管理者和财富顾问，以四讲讨论养老金融现状、银发客群服务模式、顾问规划实务和康养、养老、传承三线场景体系
原稿1天、6小时，受众为金融机构管理者、财富顾问。保留四讲及康养、养老、传承三线结构。人口普查、七省老龄化、政策调整及资本市场内容为原稿议题，须课前核验时点、地区和适用性，不作为当前政策或投资建议；产业机会和养老金配置不保证收益。匿名机构案例不证明讲师合作关系或效果。规划和客户信息练习采用模拟或明确获准脱敏材料，金融产品、康养与传承方案须机构和相关专业人员复核
本课将机构养老业务方向、人才能力和顾问家庭规划流程放在同一框架中，结合匿名机构开户、康养体验及沙龙案例，讨论养老服务与业务场景如何衔接
1天，6小时
案例分析+研讨
原稿1天、6小时，受众为金融机构管理者、财富顾问。保留四讲及康养、养老、传承三线结构。人口普查、七省老龄化、政策调整及资本市场内容为原稿议题，须课前核验时点、地区和适用性，不作为当前政策或投资建议；产业机会和养老金配置不保证收益。匿名机构案例不证明讲师合作关系或效果。规划和客户信息练习采用模拟或明确获准脱敏材料，金融产品、康养与传承方案须机构和相关专业人员复核。
财富管理与金融人才赋能专家
张罗群，CWMA国际认证财富管理师，研究与培训方向包括财富管理与资产配置、高客经营与维护、养老金融及理财师大赛辅导。面向金融银行与保险领域，开展金融培训体系搭建与理财规划人才培育，并采用桌游、沙盘等体验式教学
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金融机构管理者、财富顾问。
面向金融机构管理者和财富顾问，以四讲讨论养老金融现状、银发客群服务模式、顾问规划实务和康养、养老、传承三线场景体系
与两日《养老金融建设与AI赋能应用实战》相比，本课一日聚焦养老政策议题、人才与康养/养老/传承三线场景，不包含八讲AI服务、智能风控和转型方案演练。与《居家养老与财富管理》相比，本课不是居家生活模式、科技应用和个体方案训练；与《家庭养老需求分析与活动邀约》相比，本课保留机构管理者视角，不以个人顾问CDOMET邀约与需求诊断为中心。与本批家庭退休管理方案课相比，本课重机构布局，不替代其六类家庭案例和两种沙龙实操
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
原稿1天、6小时，受众为金融机构管理者、财富顾问。保留四讲及康养、养老、传承三线结构。人口普查、七省老龄化、政策调整及资本市场内容为原稿议题，须课前核验时点、地区和适用性，不作为当前政策或投资建议；产业机会和养老金配置不保证收益。匿名机构案例不证明讲师合作关系或效果。规划和客户信息练习采用模拟或明确获准脱敏材料，金融产品、康养与传承方案须机构和相关专业人员复核
