金融营销团队AI智能体搭建与GEO广告优化高阶实战三期

智能体认知——从工具调用到系统架构的范式升级和智能体搭建实操——Coze/Dify平台全流程…会先校准做法，再收束到课后的跟进动作

1天，6小时 金融合规
授课讲师： 彭晓丹 · 新媒体IP打造与AI营销增长专家
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课程大纲

智能体认知——从工具调用到系统架构的范式升级

一、AI智能体的本质与价值
  • 1. 智能体 vs 普通AI
  • 工具：从问答到任务闭环
  • 2. 智能体的核心能力三角：感知→推理→行动
  • 3. 金融营销场景智能体的价值空间
  • 案例：摩根士丹利财富管理部门的AI助手系统架构
二、智能体的技术架构与核心组件
  • 1. 大模型底座：智能体的大脑
  • 2. 知识库：智能体的记忆
  • 3. 工具集：智能体的手脚
  • 4. 工作流引擎：智能体的神经系统
  • 5. 人机交互界面：智能体的感官
  • 工具：智能体架构图解与组件清单
  • 案例：嘉信理财客服智能体的组件拆解
三、金融营销场景的智能体机会识别
  • 1. 高频重复场景：日报生成、数据监控、素材审核
  • 2. 多系统串联场景：投放优化、客户画像更新、营销自动化
  • 3. 决策辅助场景：投放策略建议、内容选题推荐、舆情预警
  • 4. 场景优先级评估：价值度×可行性×紧迫度
  • 工具：智能体场景识别画布

智能体搭建实操——Coze/Dify平台全流程演练

一、主流智能体搭建平台对比与选型
  • 1. Coze（字节跳动）：生态完善、上手快、适合营销
  • 2：Dify：开源灵活、可私有化部署、适合定制需求
  • 3. 其他平台：百度千帆、阿里百炼的定位与特色
  • 4. 选型决策矩阵：成本、灵活性、合规性、团队能力
  • 工具：智能体平台选型对比表
  • 案例：招商证券投研团队的Coze智能体选型决策过程
二、Coze智能体搭建全流程实操
  • 1. 环境准备与账号配置
  • 2. 人设与能力边界设定
  • 3. 知识库搭建
  • 4. 插件与工具配置
  • 5. 工作流设计
  • 工具：Coze搭建操作手册（分步截图版）
三、智能体调试与优化
  • 1. 测试用例设计：正常流程、边界情况、异常输入
  • 2. 日志分析与问题定位
  • 3. Prompt迭代优化的版本管理
  • 4. 效果评估指标：准确率、响应速度、用户满意度

适合对象

市场中心业务骨干、技术支持、数字化转型负责人等（约30-50人）

课程定位与主要问题

AI任务拆解、流程嵌入和输出复核需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

  • 场景边界更清楚：AI智能体的核心架构与设计原则，能够识别适合智能体化的业务场景
  • 能够运用Coze/Dify等平台完成金融营销场景智能体的搭建与调试
  • 流程复用更容易：API对接的基础逻辑与实操方法，实现AI能力与现有业务系统的打通
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  • 人工复核有抓手：GEO（生成式引擎优化）的底层机制与优化策略，提升AI搜索场景的内容可见度
  • 能够制定本团队的AI智能体落地路线图，输出可执行的实施方案

课程背景与交付信息

2025年，生成式AI正在从单点工具向系统智能体演进。OpenAI、Anthropic、字节跳动等头部厂商纷纷发布Agent框架，企业级AI应用进入工作流自动化+智能决策辅助的新阶段。金融机构的营销团队正站在关键拐点：继续停留在工具调用层面，还是构建真正服务于业务闭环的智能体系统？

与此同时，生成式引擎优化（GEO）正在重塑搜索与广告的底层逻辑。Google SGE、百度AI搜索、抖音智能推荐等平台的算法迭代，使得传统SEO/SEM方法论面临失效风险。金融机构如何在AI原生的流量分发体系中占据优势位置，成为获客效率竞争的新战场

然而，多数金融营销团队在智能体搭建与GEO优化领域仍处于认知盲区：不理解API对接的技术逻辑、缺乏工作流自动化的设计能力、对GEO的底层机制一知半解。本课程聚焦智能体搭建+GEO优化两大前沿领域，帮助业务骨干突破技术壁垒，掌握从场景识别到系统落地的完整方法论，为团队构建面向未来的AI能力护城河

课程时间

1天，6小时

授课方式

原理讲解20%、平台实操40%、案例拆解20%、小组共创20% 课后工具清单： 智能体场景识别画布 Coze搭建操作手册 API对接技术指南 GEO优化检查清单 工作流设计模板…

课程内容重点

01智能体认知——从工具调用到系统架构的范式升级
02智能体搭建实操——Coze/Dify平台全流程演练
03智能体 vs 普通AI
04智能体的核心能力三角：感知→推理→行动
05金融营销场景智能体的价值空间

讲师介绍

彭晓丹 讲师头像

彭晓丹

新媒体IP打造与AI营销增长专家

前字节/阿里营销运营专家，专注创始人IP打造、AI内容生产及全域流量操盘。拥有华东师范大学MBA学位，累计授课650+场，擅长通过方法论+工具包+案例库体系解决企业增长痛点

互联网科技医药医疗消费品零售酒店餐旅制造业金融银行
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课程差异说明

本课程页面围绕《金融营销团队，训练AI智能体搭建与GEO广告优化高阶实战三期》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合市场中心业务骨干、技术支持、数字化转型负责人等（约30-50人）等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

掌握AI智能体的核心架构与设计原则，能够识别适合智能体化的业务场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用原理讲解20%+平台实操40%+案例拆解20%+小组共创20% 课后工具清单： 智能体场景识别画布 Coze搭建操作手册 API对接技术指南 GEO优化检查清单 工作流设计模板 智…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配