金融新视野：AI助力邮政金融系统批量营销实操应用

想知道AI是怎么给银行营销加把劲儿的吗先把对象、任务和边界讲清，还没来得及跟ChatGPT玩个痛快，DeepS…再帮助团队对齐现场处理口径

0.5天 人工智能应用
授课讲师： 赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
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课程大纲

一、想知道AI是怎么给银行营销加把劲儿的吗？

一、想知道AI是怎么给银行营销加把劲儿的吗？要点拆解
  • 1. 还没来得及跟ChatGPT玩个痛快，DeepSeek怎么就火得一塌糊涂了呢？
  • 2. 想知道AI是怎么让银行和客户聊天变得更有趣，产品营销变得更给力的吗？
  • 3. DeepSeek在银行界到底有哪些超酷的应用场景呢？
  • 4. 生成式AI的奥秘：它是怎么成为银行发展的幕后英雄的？
  • 案例展示
  • 1. 智能投研与投资决策
  • 2. 智能客服与客户体验
  • 3. 风险管理与反欺诈
  • 4. 金融数据分析与报告生成
  • 5. 资产管理管理与财务规划

二、国内有哪些适合银行营销的AI工具？

二、国内有哪些适合银行营销的AI工具？要点拆解
  • 1. 通用人工智能大模型：DeepSeek、豆包、Kimi、文心一言、通义千问
  • 2. 垂直领域AI
  • 工具：秘塔搜索（专注于金融资讯）、剪映AI（用于营销视频制作）、WPS AI（提供文档优化服务）
  • 课堂
  • 谈判武器库：实时调取同业存款利率对比表（含大额存单/结构性存款）
  • 亲情牌打法：AI生成子女教育存款方案作为沟通切入点

三、掌握三大提问技巧，引导人工智能避免仅提供正确而无实质内容的回答

三、掌握三大提问技巧，引导人工智能避免仅提供正确而无实质内容的回答要点拆解
  • 指令式提问
  • 案例：AI搜索如何制定XX银行以支行为单位的外拓计划
  • 引导式提问
  • 工具：结构化表达的指令合集
  • 示范性提问：结合两大搜索引擎，找到合适范例

四、AIGC在银行产品推广策略中的应用

四、AIGC在银行产品推广策略中的应用要点拆解
  • 1. 智能生成产品营销文案（适用于基金、保险、贷款、存款等金融产品）
  • 2. 精准客户营销话术（根据客户画像提供个性化推荐方案）
  • 3. 销售SOP脚本自动生成（提供标准化的产品介绍和话术建议）课堂
  • 利用AI制作厅堂柜员年金保险的开口话术
  • 实操：AI如何进行客户多种基金的持仓分析与调仓建议
  • 学员实战：针对央行降准政策，输出货币基金+短债理财组合营销文案

五、AI技术赋能PPT制作，汇报效果更上一层楼

五、AI技术赋能PPT制作，汇报效果更上一层楼要点拆解
  • 1. AI技术如何让营销方案PPT更具吸引力？
  • 2. 借助AI技术，PPT制作一键完成，汇报效率显著提升！
  • 3. AI技术智能优化PPT文案，使内容更凝练、逻辑更严密
  • 案例实战
  • AI助力打造的银行客户沙龙活动PPT，制定年度客户活动计划
  • 设计不同主题的厅堂微沙龙活动
  • 如何结合客户现有保单，进行保险持仓健诊，出具资产配置建议书PPT

六、AI来帮忙，短视频轻松搞定，银行营销也能玩出新花样

六、AI来帮忙，短视频轻松搞定，银行营销也能玩出新花样要点拆解
  • 1. AI一键搞定，银行营销短视频瞬间出炉，推广效率提升提升！
  • 2. 想知道AI怎么帮银行制作炫酷的产品宣传短片吗？
  • 3. 数字人带你飞，不会出境也能玩得风生水起！课堂
  • 用AI生成银行大额存单推广短视频
  • 剪映AI实战：自动匹配央行数据动效素材+产品收益曲线动画+风险提示弹窗
  • 案例输出：10分钟完成银行卡使用科普短视频

适合对象

银行行长管理人员、支局长、网点主任等

课程定位与主要问题

业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队已有明确任务时，可借这门课把任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界拆成分工和检查点

核心收益

  • 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
  • 围绕想知道AI是怎么给银行营销加把劲儿…校准目标和边界，明确课堂重点动作
  • 流程复用更容易：还没来得及跟ChatGPT玩个痛快…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
  • 人工复核有抓手：想知道AI是怎么让银行和客户聊天变…相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

进入2025年，随着AI技术的迅猛发展，DeepSeek等国产AI工具已成为银行经营客户、提升综合金融服务效能的关键助力。针对客户进行批量化营销，AI不仅可以智能化生成精准营销话术、快速识别潜力客户，还能帮助银行管理人员高效管理海量客户数据，实现从基础金融服务到资产管理管理、个贷信用卡等综合业务的平滑过渡。本课程将聚焦客户经营场景，帮助银行员工掌握AI工具在客户分层管理、精准触达、需求挖掘及向上输送等方面的实战应用，全面提升综合金融服务能力与客户转化效率

课程时间

0.5天

授课方式

讲师讲授、案例分析、实操演练

课程工具

deepseek、豆包、文心一言、Kimi、通义、智谱、纳米搜索、既梦AI、剪映

课程内容重点

01想知道AI是怎么给银行营销加把劲儿的吗？
02还没来得及跟ChatGPT玩个痛快，DeepSeek怎么就火得一塌糊涂了呢？
03想知道AI是怎么让银行和客户聊天变得更有趣，产品营销变得更给力的吗？
04DeepSeek在银行界到底有哪些超酷的应用场景呢？
05生成式AI的奥秘：它是怎么成为银行发展的幕后英雄的？

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

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课程差异说明

本课程页面围绕《金融新视野：AI助力邮政金融系统批量营销实操应用》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

银行行长管理人员、支局长、网点主任等。

学习这门课可以获得什么收益？

明确工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕想知道AI是怎么给银行营销加把劲儿…校准目标和边界，明确课堂重点动作。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按0.5天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配