思维破局——构建零售银行员工的AI增强型工作新范式
一、模块学习目标：
二、核心内容与零售案例：
- 人机共舞：零售银行员工的核心价值再定义
- 核心技能：AI协同思维、价值定位
- 与AI的沟通艺术：零售业务专属提问工程（Prompt）
- 核心技能：结构化提问、指令设计
AI赋能银行一线精英AI提效与增长
思维破局——构建零售银行员工的AI增强型工作新…需要明确判断口径，智能引擎——AI赋能的市场洞察与客户深度分析负责组织练习，方案智造——AI驱动的个性化金融方案定制用于课后复盘
授课讲师：
卢敏行 · 银行智能化转型专家
课程大纲
智能引擎——AI赋能的市场洞察与客户深度分析
一、模块学习目标：
二、核心内容与零售案例：
- AI辅助长文阅读与摘要
- 核心技能：长文阅读与摘要
- AI辅助多源信息对比分析
- 核心技能：多源信息对比分析
- AI辅助非结构化数据分析
- 核心技能：非结构化数据分析
- AI辅助智能搜索与背景调查
- 核心技能：AI智能搜索
方案智造——AI驱动的个性化金融方案定制
一、模块学习目标：
二、核心内容与零售案例：
- 个性化资产配置建议书生成
- 核心技能：结构化写作、数据可视化建议
- 个人信贷与消费金融方案设计
- 核心技能：复杂问题分解、产品组合建议
- 专业演示文稿（PPT）一键生成
- 核心技能：长文本转演示、数据到图表、视觉设计
- 会务效率革命：智能会议纪要
- 核心技能：语音转文字、智能摘要、任务提取
决策大脑——AI赋能的客户资产数据分析与洞察
一、模块学习目标：
二、核心内容与零售案例：
- AI辅助数据整合与清洗
- 核心技能：数据整合、数据清洗、格式规范
- AI辅助表格函数与计算
- 核心技能：表格函数辅助
- AI辅助数据可视化与图表解读
- 核心技能：数据可视化、图表解读
体验升维——AIGC赋能的客户经营与关系维护
一、模块学习目标：
二、核心内容与零售案例：
- AI辅助活动创意与策划
- 核心技能：创意生成
- AI辅助活动文案撰写
- 核心技能：文案撰写
- AI辅助活动视觉设计
- 核心技能：视觉设计
- AI辅助个性化关怀与批量化精准触达
- 核心技能：情感化文本生成、批量个性化
未来之钥——构建与训练你的专属AI助理
一、模块学习目标：
二、核心内容与零售案例：
- AI助理（Agent）工作原理揭秘与搭建
- 核心技能：知识库构建、零代码平台操作
适合对象
信用卡直销客户经理、网点理财经理/网点主任等营销人员
课程定位与主要问题
业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队已有明确任务时，可借这门课把任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界拆成分工和检查点
核心收益
- 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕思维破局——构建零售银行员工的AI…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 流程复用更容易：智能引擎——AI赋能的市场洞察与客…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 人工复核有抓手：方案智造——AI驱动的个性化金融方…相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
身处智能化变革的时代浪潮，AI融入现代金融领域已是大势所趋。作为股份制银行的一线营销精英（信用卡直销客户经理、网点理财经理及网点主任），我们面临着空前的业绩压力与竞争挑战：客户需求日益个性化，营销手段同质化严重，同时，大量的事务性工作（如写报告、分析数据、处理流程）占用了我们宝贵的客户经营时间。本课程精准锚定营销与效率两大核心痛点，旨在将AI深度嵌入营销人员的日常工作流，通过掌握前沿AI工具的应用，将事务性工作AI化，将专业精力聚焦于客户深度经营与服务创新，从而在激烈的市场竞争中拔得头筹
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01思维破局——构建零售银行员工的AI增强型工作新范式
02智能引擎——AI赋能的市场洞察与客户深度分析
03方案智造——AI驱动的个性化金融方案定制
04决策大脑——AI赋能的客户资产数据分析与洞察
05体验升维——AIGC赋能的客户经营与关系维护
06未来之钥——构建与训练你的专属AI助理
讲师介绍
卢敏行
银行智能化转型专家
卢敏行，银行智能化转型及AI应用方案咨询专家。曾任联想控股子公司COO及报喜鸟HRD，深耕金融AI应用落地。项目落地转化率90%以上，获中信银行等头部机构多次返聘
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《AI赋能银行一线精英AI提效与增长》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
信用卡直销客户经理、网点理财经理/网点主任等营销人员。
学习这门课可以获得什么收益？
明确工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕思维破局——构建零售银行员工的AI…校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
