思维破局——构建零售银行员工的AI增强型工作新范式
一、模块学习目标：
二、核心内容与零售案例：
- 人机共舞：零售银行员工的核心价值再定义
- 核心技能：AI协同思维、价值定位
- 与AI的沟通艺术：零售业务专属提问工程（Prompt）
- 核心技能：结构化提问、指令设计
AI赋能零售银行业务场景实战工坊
思维破局——构建零售银行员工的AI增强型工作新…与智能引擎——AI赋能的市场洞察与客户深度分析被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
卢敏行 · 银行智能化转型专家
课程大纲
智能引擎——AI赋能的市场洞察与客户深度分析
一、模块学习目标：
二、核心内容与零售案例：
- AI辅助长文阅读与摘要
- 核心技能：长文阅读与摘要
- AI辅助多源信息对比分析
- 核心技能：多源信息对比分析
- AI辅助非结构化数据分析
- 核心技能：非结构化数据分析
- AI辅助智能搜索与背景调查
- 核心技能：AI智能搜索
方案智造——AI驱动的个性化金融方案定制
一、模块学习目标：
二、核心内容与零售案例：
- 个性化资产配置建议书生成
- 核心技能：结构化写作、数据可视化建议
- 个人信贷与消费金融方案设计
- 核心技能：复杂问题分解、产品组合建议
- 专业演示文稿（PPT）一键生成
- 核心技能：长文本转演示、数据到图表、视觉设计
- 会务效率革命：智能会议纪要
- 核心技能：语音转文字、智能摘要、任务提取
决策大脑——AI赋能的客户资产数据分析与洞察
一、模块学习目标：
二、核心内容与零售案例：
- AI辅助数据整合
- 核心技能：数据整合
- AI辅助数据清洗与规范
- 核心技能：数据清洗、格式规范
- AI辅助表格函数与计算
- 核心技能：表格函数辅助
- AI辅助数据可视化
- 核心技能：数据可视化
- AI辅助图表解读与分析
- 核心技能：图表解读
体验升维——AIGC赋能的客户经营与关系维护
一、模块学习目标：
二、核心内容与零售案例：
- AI辅助活动创意与策划
- 核心技能：创意生成
- AI辅助活动文案撰写
- 核心技能：文案撰写
- AI辅助活动视觉设计
- 核心技能：视觉设计
- AI辅助个性化关怀
- 核心技能：情感化文本生成
- AI辅助批量化精准触达
- 核心技能：批量个性化
未来之钥——构建与训练你的专属AI助理
一、模块学习目标：
二、核心内容与零售案例：
- AI助理（Agent）工作原理揭秘与搭建
- 核心技能：知识库构建、零代码平台操作
适合对象
银行零售业务线员工（包括但不限于客户经理、理财经理、网点负责人、市场营销、运营支持等）
课程定位与主要问题
AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕思维破局——构建零售银行员工的AI…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 流程复用更容易：智能引擎——AI赋能的市场洞察与客…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 人工复核有抓手：方案智造——AI驱动的个性化金融方…相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
身处智能化变革的时代浪潮，AI融入现代零售金融领域已是大势所趋。零售银行的客户经理及一线员工面临着服务个性化、信息高效处理与深度价值创造的多重挑战。本课程精准锚定零售银行服务的核心场景，旨在将AI深度嵌入零售银行员工的日常工作流，通过掌握前沿AI工具的应用，将事务性工作AI化，将专业精力聚焦于客户深度经营与服务创新，从而在激烈的市场竞争中拔得头筹
课程时间
1-2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01思维破局——构建零售银行员工的AI增强型工作新范式
02智能引擎——AI赋能的市场洞察与客户深度分析
03方案智造——AI驱动的个性化金融方案定制
04决策大脑——AI赋能的客户资产数据分析与洞察
05体验升维——AIGC赋能的客户经营与关系维护
06未来之钥——构建与训练你的专属AI助理
讲师介绍
卢敏行
银行智能化转型专家
卢敏行，银行智能化转型及AI应用方案咨询专家。曾任联想控股子公司COO及报喜鸟HRD，深耕金融AI应用落地。项目落地转化率90%以上，获中信银行等头部机构多次返聘
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《AI赋能零售银行业务场景实战工坊》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行零售业务线员工（包括但不限于客户经理、理财经理、网点负责人、市场营销、运营支持等）。
学习这门课可以获得什么收益？
明确工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕思维破局——构建零售银行员工的AI…校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1-2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
