AI赋能银行办公-让职场办公效率飞升

适合对象

银行中基层岗位管理人员

课程定位与主要问题

AI任务拆解、流程嵌入和输出复核需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景
围绕人工智能基础及国内主流AI工具介绍明确判断口径和处理优先级
用AI辅助文案写作—从笔杆子到智囊团…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
带走AI辅助数据处理—从表哥表姐到分析…相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

AI工具进入真实流程后，难点通常不在演示，而在任务选择、输出校验和协作边界。课堂从人工智能基础及国内主流AI工具介绍切入，再对齐AI辅助文案写作—从笔杆子到智囊团的进化与课后复用方式。

课程时间

0.5天，3小时

授课方式

现场讲授、案例讲解、实操演练

课程内容重点

01人工智能基础及国内主流AI工具介绍

02AI辅助文案写作—从笔杆子到智囊团的进化

03AI辅助数据处理—从表哥表姐到分析专家的转型

课程大纲

人工智能基础及国内主流AI工具介绍

一、人工智能家族成员生态协同

1. 什么是LLM、bot、token、Agent、Skills、MCP？
2. Token是什么？为什么它对我们使用AI很重要？
3. 什么是OpenClaw？OpenClaw的核心价值？
4. 如何让人工智能家族成员完成生态协同，真正帮我们干活？

二、目前国内主流AI工具介绍

1. 目前国内主流的AI工具简介及功能对比
1. 智能文案AI工具
2. PPT制作AI工具
3. 文生图及图生视频AI工具
4. 音视频解析及版本校对AI工具
2. 学会如何和AI工具进行沟通交流
1. 提示词是与AI沟通交流的关键
2. 如何写好提示词
3. 提示词通用框架模型

AI辅助文案写作—从笔杆子到智囊团的进化

一、用AI生成个性化营销文案与专业报告

1. AI共同创作：通过多轮对话交流获得符合要求的文案内容
案例演示：银行业务产品营销文案、营销话术、某支行客户沙龙活动策划方案
2. AI优化润色：对已有文稿内容进行优化润色、智能审核
案例演示：贷前调查报告撰写、家庭专属资产配置方案、合同条款核查
3. AI专职助理：训练专属AI模型，让AI按照我们指定的规则整理内容
案例演示：工作汇报PPT制作材料内容梳理

二、借助AI辅助公文写作

1. 用AI进行公文写作的具体方法及公式
2. AI辅助写会议通知及会议纪要
3. AI辅助写新闻消息
案例演示：一季度开门红冲刺推进会会议通知、会议纪要，新闻消息

三、AI重塑银行客户服务与体验

1. 基于本地知识库的个人与共享知识库搭建
2. 如何通过知识库实现客户问题精准、高效解答
案例演示：银行业务与产品知识库、银行规章制度知识库搭建

四、借助AI工具进行资料搜索与整理

1. 国内主流搜索型AI工具功能演示2、借助AI工具搜集行业资料
3. 销售如何借助AI工具生成行业报告
案例演示：各银行业务产品信息整理与对比、金融行业年度分析报告

AI辅助数据处理—从表哥表姐到分析专家的转型

一、让AI帮助我们整理与分析数据

1. 文本复杂数据提取与整理
2. 文本数提取与表格生成
3. 通过明细数据自动生成数据分析报告
案例演示：行业数据分析报告数据提取、某银行支行客户满意度调查表自动分析

二、让AI帮助我们整理与补充数据

1. 不完整数据的智能补充
案例演示：对客户信息不完整的数据进行智能补充
2. 杂乱数据分类整理
案例演示：对杂乱的业务数据进行分类整理

三、利用AI工具帮助银行管理人员分析处理数据

1. 业务数据自动化处理：多工作簿多工作表数据整理与拆分
2. 根据明细数据生成分析报告与可视化图表
案例演示：支行业务统计数据

四、借助AI轻松搞定Excel中函数编写

1. 让AI写函数实现表格数据自动完善
2. 让AI写函数动态获取销售数据信息
3. 多数据多表数据自动汇总
案例演示：开户行与账号自动拆分、某支行客户经理业绩情况统计表

六、利用AI编写数据分析工具轻松解决数据分析难题

1. 将一个工作簿中的数据表拆分成多个工作簿
2. 将多个工作簿中的数据表合并至一个工作簿
3. 实现销售数据自动整理与统计分析
案例演示：业务报表自动拆分合并、业务数据自动统计分析

七、AI对三大报表进行自动化分析，及时洞察客户风险

1. 借助AI对资产负债表进行自动化分析
2. 借助AI对利润表进行自动化分析
3. 借助AI对现金流量表进行自动化分析
案例演示：利用三大财务报表自动生成数据分析报告

AI辅助银行产品宣传

一、利用AI工具制作金融产品宣传海报

1. 文生图
工具：即梦AI、豆包、可灵AI、创客贴
2. AI生成图片与图片智能编辑
案例演示：信贷产品、理财产品宣传海报自动生成

二、AI辅助制作宣传视频

工具：即梦AI、可灵AI
案例演示：信贷产品、理财产品宣传视频

三、利用AI工具创建3D数字人及3D视频

1. 数字人及播放场景设置
2. 素材上传、内容编辑、设置及视频导出
案例演示：银行金融产品宣传视频

讲师介绍

张韦韦

人工智能办公应用实战专家

人工智能办公应用实战专家，微软MOS及工信部AIGC认证。12年授课经验，累计授课500+场，专注AI办公提效、AIGC应用实战与PPT设计，助力企业实现数字化职场效能跃迁

电力能源金融银行政府国企通信制造业烟草

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课程差异说明

本课程页面围绕《AI赋能银行办公-让职场办公效率飞升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合银行中基层岗位管理人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

利用AI工具几分钟即可帮助银行管理人员完成高质量文案、报告的撰写，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：0.5天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用现场讲授+案例讲解+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配