课程总览
内容重点
- 破冰互动
- 揭示金融科技银行人必知的3个AI真相
- 探讨AI是淘汰还是赋能金融科技银行从业者
数字化AI工具在邮政金融系统的场景应用
数字化AI工具在邮政金融系统的场景应用不只补概念，更关注AI工具赋能销售技巧：向Topsales一样销售、方案的多样性、个性化在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
AI工具赋能销售技巧：向Topsales一样销售
内容重点
- 1. 银行日常销售技巧习得模式：集中学习、请教、集中训练
- 2. AI的模式的赋能：即用即学、直接跟高手学
- 3. 银行销售准备阶段：用AI生成不同客户的销售预案
- 4. AI生成金融产品销售初期的AIDA（注意力、兴趣、欲望、行动）话术
- 5. AI生成金融产品顾问式对话话术
AI赋能方案生成：方案的多样性、个性化
内容重点
- 1. 金融方案生成的困境：个性化不足、选择不足、解说不足
- 2. AI生成多个个金配置方案
- 3. AI生成丰富的、多角度的、个性化的方案解说
- 思考：用AI赋能，金融产品方案能力可以提高到什么程度
AI赋能销售训练：让训练简单直接有效
内容重点
- 1. 客户经理的营销训练困境：没时间、低效率、不实用
- 3. AI对客户经理的谈话录音进行评价
- 4. AI直接提炼部门高手和金融界高手的销售进行训练方法
AI对销售团队赋能
内容重点
- 1. 银行销售团队管理的困境：缺少时间、缺少能力、难管过程
- 2. AI赋能行长销售管理能力提升：评估-进阶-培训
- 3. AI生成客户经理销售能力测评表
- 4. AI生成客户经理销售能力进阶路线图
- 思考：如何推动AI在本行队伍中落地应用
适合对象
金融局长、网点主任等
课程定位与主要问题
AI任务拆解、流程嵌入和输出复核复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕AI工具赋能销售技巧：向Topsa…明确判断口径和处理优先级
- 用方案的多样性、个性化安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走AI赋能销售训练：让训练简单直接有效相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
进入2025年，在当今快速发展的数字时代，银行业正面临着前所未有的机遇与挑战。随着客户期望的提升、市场竞争的加剧以及监管要求的日益严格，传统的业务模式和服务方式已难以满足现代金融市场的需要。数字化工具和人工智能（AI）技术的出现为银行提供了一种全新的解决方案，不仅可以优化内部流程、提高工作效率，还能增强客户服务体验、精细化风险管理和个性化产品推荐
学习关于AI在银行业务推动和日常办公应用的知识变得至关重要。首先，它有助于银行从业人士理解和掌握最新技术趋势，以便更好地适应行业变化，同时利用AI技术自动化日常办公流程，如文档处理、数据分析等，能够显著减少人为错误，释放人力资源用于更具价值的工作内容。最后，随着AI技术的不断进步，如何使用AI去助力客户营销，实现业绩的提质增效，也是持续学习和掌握这些新技术成为保持竞争力的关键因素之一。理解并应用AI于银行业的各个环节，对于任何希望在这个领域取得成功的人来说都是必不可少的。因此，深入了解这一主题不仅是为了应对当前的挑…
课程时间
0.5天
授课方式
讲师讲授、案例分析、实操演练
课程工具
deepseek、豆包、文心一言、Kimi、通义、智谱、纳米搜索、既梦AI、剪映
课程内容重点
01AI工具赋能销售技巧：向Topsales一样销售
02AI赋能方案生成：方案的多样性、个性化
03AI赋能销售训练：让训练简单直接有效
04AI对销售团队赋能
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《数字化AI工具在邮政金融系统的场景应用》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
金融局长、网点主任等。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景；围绕AI工具赋能销售技巧：向Topsa…明确判断口径和处理优先级。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按0.5天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分析+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
