课程总览
内容重点
- 破冰互动
- 揭示金融科技银行人必知的3个AI真相
- 探讨AI是淘汰还是赋能金融科技银行从业者
智慧金融：AI工具应用助力金融行业提质增速
智慧金融：AI工具应用助力金融行业提质…不只补概念，更关注AI认知篇、AI方法篇在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
AI认知篇
一、想知道AI是怎么给银行业加把劲儿的吗？
- 1. 还没来得及跟ChatGPT玩个痛快，DeepSeek怎么就火得一塌糊涂了呢？
- 2. 想知道AI是怎么让银行和客户聊天变得更有趣，产品营销变得更给力的吗？
- 3. DeepSeek在银行界到底有哪些超酷的应用场景呢？
- 4. 生成式AI的奥秘：它是怎么成为银行发展的幕后英雄的？
- 案例展示
- 1. 智能投研与投资决策
- 2. 智能客服与客户体验
- 3. 风险管理与反欺诈
- 4. 金融数据分析与报告生成
- 5. 资产管理管理与财务规划
二、国内有哪些适合银行营销的AI工具？
- 1. 通用人工智能大模型：DeepSeek、豆包、Kimi、文心一言、通义千问
- 2. 垂直领域AI
- 工具：秘塔搜索（专注于金融资讯）、剪映AI（用于营销视频制作）、WPS AI（提供文档优化服务）
- 课堂
- 谈判武器库：实时调取同业存款利率对比表（含大额存单/结构性存款）
- 亲情牌打法：AI生成子女教育存款方案作为沟通切入点
AI方法篇
内容重点
- 驱动AI的钥匙
- 什么是提示词（指令）
- 好的提示词的3大标准
- 提示词3大提问技巧
- 提示词万能公式
AI场景篇
内容重点
- AI赋能职场文字材料写作
- 银行公文写作，各种格式不用烦
- 快速撰写理财产品文案，维护客情
- 工作汇报，各种汇报有亮点
- 年度述职，升职加薪有办法
适合对象
金融业相关
课程定位与主要问题
AI任务拆解、流程嵌入和输出复核需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 全面掌握AI基础知识： 深入了解人工智能的核心原理，掌握其技术架构以及在金融行业中的商业化进程，为…
- 高效提升公文写作能力：熟练应用国内领先的AI工具，优化职场公文撰写过程，显著提高工作效率并提升文档的专业性和质量
- 增强数据分析能力：探索国内AI软件在数据处理和分析中的实际应用，加速数据洞察过程，为决策提供更精准、更高效的支持
查看更多收益 收起更多收益
- 优化内容创作流程：运用AI工具高效制作视频和PPT，优化内容呈现质量，显著提升报告展示和产品宣传的创意性和影响力
课程背景与交付信息
AI工具进入真实流程后，难点通常不在演示，而在任务选择、输出校验和协作边界。课堂从AI认知篇切入，再对齐AI方法篇与课后复用方式。
课程时间
0.5天
授课方式
讲师讲授、案例分析、实操演练
课程工具
纯国产工具，不用翻墙！
课程内容重点
01AI认知篇
02AI方法篇
03AI场景篇
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《智慧金融：AI工具应用助力金融行业提质增速》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
金融业相关。
学习这门课可以获得什么收益？
全面掌握AI基础知识：深入了解人工智能的核心原理，掌握其技术架构以及在金融行业中的商业化进程，为数字化转型奠定坚实基础；高效提升公文写作能力：熟练应用国内领先的AI工具，优化职场公文撰写过程，显著提高工作效率并提升文档的专业性和质量。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按0.5天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分析+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
