银行客户经理AI提效应用实战课
AI提示词赋能银行客户服务工作提效先把对象、任务和边界讲清，AI赋能银行客户经理工作场景分析再帮助团队对齐现场处理口径
半天 人工智能应用
课程大纲
AI赋能银行客户服务新境界
一、AI赋能银行客户经理工作场景分析
- 1. AI助力客户需求洞察
- 2. AI销售话术及沟通辅助
- 3. AI知识培训与快速查询
- 4. AI报告及营销材料制作
二、AI在银行客户服务工作中的差异化应用
- 1. DeepSeek：推理分析、逻辑判断、工具开发、深度分析
- 2. ChatGPT：多模态内容创作、办公辅助、深度数据分析报告生成
- 3. 讯飞星火：多语言处理、客户服务、行业定制化服务
- 4. Google Gemini：内容创作与编辑、数据分析与决策支持
- 5. 豆包：多模态内容生成、文档处理与协作、数据处理与分析
- 实操
- 演练：体验AI工具在职场工作中的应用
三、银行AI信息安全分析与解决方案
- 1. AI潜在信息安全风险
- 2. AI信息安全应对措施分析
- 梳理三、银行AI信息安全分析与解决方的适用场景、输入输出和使用边界
- 演练：体验AI开发信息安全处理软件
AI提示词赋能银行客户服务工作提效
一、AI提示词工程分析
- 1. 为什么你感觉AI并没有那么强大、好用
- 2. 调教AI的秘诀：AI提示词
- 3. 使用提示词需要具备的能力素养
- 4. 五维提示词操作法
- 1. 背景提问：让AI更好地理解你的处境
- 2. 角色扮演提问：让AI以专业身份生成内容
- 3. 目标设定：让AI迅速理解终极需求
- 4. 结果限定：让AI定性定量做精准输出
- 5. 示例引导：让AI高精度输出你想要的内容
- 5. 常见的AI提示词使用误区
二、AI提示词工程操作方法细节
- 1. 把握提示词操作原则，让AI更懂你
- 2. 推理型AI提示词操作方式大不相同
- 3. AI提示词技巧与使用案例讲解
- 1. 提示词技巧1：角色设置的使用条件
- 案例：无效与有效的情况对比
- 2. 提示词技巧2：结果限定差异大
- 案例：无结果限定与有结果限定对比
- 3. 提示词技巧3：背景描述要重视
- 案例：银行工作背景描述的参考示例
- 4. 提示词技巧4：示例的应用条件分析
三、AI初体验：AI驱动第三方软件的高效使用
- 1. AI驱动第三方软件概览
- 2. 操作方法逻辑分析
- 3. 用AI驱动银行客户经理思维导图的设计（AI＋思维导图工具）
- 4. 用AI驱动银行产品销售流程体系的设计（AI＋mermaid工具）
- 梳理三、AI初体验的适用场景、输入输出和使用边界
- 演练：使用AI制作思维导图、流程体系设计
AI银行客户服务工作应用实操
一、AI聚焦银行客户经理工作
- 1：AI赋能银行客户经理工作场景探索
- 2. AI助力银行客户画像分析
- 梳理一、AI聚焦银行客户经理工作的适用场景、输入输出和使用边界
- 演练：用AI分析精准客户画像
- 3. AI驱动沟通提效概览
- 4. 基于客户需求的服务方案设计
- 5. AI生成客户专属营销海报
- 演练：用AI制作个性化金融产品营销海报
- 6. AI赋能银行客户跟进维护
二、AI知识库专业化赋能客户经理工作
- 1. AI认知盲区：不懂我们行业
- 2. AI知识库的分析说明
- 3. AI知识库工具对比
- 4. ima知识库的简介说明
- 5. ima知识库的使用方法
- 梳理二、AI知识库专业化赋能客户经理的适用场景、输入输出和使用边界
- 演练：搭建自己的AI知识库
- 总结：AI银行客户经理工作提效应用场景概览、方法总结
- 附：课程实操应用工具/方法
- 工具1：AI打造脱敏软件保护企业信息安全
适合对象
银行对公/零售客户经理：希望借助AI提升客户服务效率、优化营销策略、减轻事务性工作负担的一线业务人员。；支行行长、团队负责人：希望通过引入AI工具提升团队整体工作效能、规范客户服务流程的中层管理者。；银行培训、运营、产品部门人员：从事客户…
课程定位与主要问题
任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕AI提示词赋能银行客户服务工作提效校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 流程复用更容易：AI赋能银行客户经理工作场景分析安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
课程背景与交付信息
团队把AI能力接入日常工作时，最先卡住的是场景边界和结果复核。训练会串起AI提示词赋能银行客户服务工作提效、AI赋能银行客户经理工作场景分析和AI助力客户需求洞察，先把可落地路径说清楚。
授课方式
AI知识普及、AI底层逻辑、AI工具与方法、实操练习
课程工具
DeepSeek、AI知识库、豆包AI、Xmind思维导图、mermaid工具、浏览器等 赠送福利-课程资料包： 清华大学104页《DeepSeek：从入门到精通》 《DeepSeek指导手册从入门到精通》 50页 《AI工具应用盘点报告》 《AI工具库：办公、绘图、视频、写作等》
课程内容重点
01AI提示词赋能银行客户服务工作提效
02AI赋能银行客户经理工作场景分析
03AI助力客户需求洞察
04AI销售话术及沟通辅助
05AI知识培训与快速查询
讲师介绍
龚勋
AI办公提效与智能体应用专家
AI+场景应用实战专家，画布销售法理论发明人。专注AI技术与垂直场景融合，独创AI三维穿透模型，赋能企业销售与管理突破。累计授课200+场，培育超6000名专业人才
金融银行互联网科技电力能源通信政府国企制造业
查看讲师主页
课程差异说明
本课程页面围绕《银行客户经理AI提效应用实战课》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行对公/零售客户经理：希望借助AI提升客户服务效率、优化营销策略、减轻事务性工作负担的一线业务人员。；支行行长、团队负责人：希望通过引入AI工具提升团队整体工作效能、规范客户服务流程的中层管理者。；银行培训、运营、产品部门人员：从事客户…。
学习这门课可以获得什么收益？
明确工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕AI提示词赋能银行客户服务工作提效校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按半天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用AI知识普及+AI底层逻辑+AI工具与方法+实操练习，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
