AI驱动下的社区深耕、代发拓展与客户资产提升实战营

国内有哪些适合银行理财经理使用的AI工具、AIGC在银行产品营销策略中的应用和AI来帮忙,短视频轻松搞定,理财经理人设打造也…连成一组训练主线,减少课堂内容与岗位动作之间的断点

1天 金融合规

适合对象

银行零售/个金条线的网点负责人,各类营销岗位人员

课程定位与主要问题

AI任务拆解、流程嵌入和输出复核需要落到岗位动作,训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

  • 先确认工具场景、输入要求和输出校验,让训练目标更具体
  • 国内有哪些适合银行理财经理使用的A…和AIGC在银行产品营销策略中的应用会被串成一组可练习的AI应用
  • 流程复用更容易:提示词、流程嵌入和风险复核检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
  • 人工复核有抓手:AI来帮忙,短视频轻松搞定,理财经…相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排

课程背景与交付信息

进入2025年,在金融数字化转型加速与市场竞争日益激烈的背景下,银行面临客户资产多元化配置需求上升、传统营销模式效能下降等挑战。作为一线服务与创收的核心力量,亟需借助AI技术提升客户洞察、精准营销与资产配置推荐能力,实现从经验驱动向数据+智能驱动转变。同时,社区营销作为深耕属地、提升存款与中收的重要抓手,需系统化策划基金、保险等产品联动活动,增强客户粘性。代发工资业务作为批量获客与资金沉淀的关键入口,其拓展与后续客户转化能力直接影响综合收益。此外,外拓营销与客户长期经营能力决定可持续增长潜力。本次培训聚焦政府理财经…

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01国内有哪些适合银行理财经理使用的AI工具?
02AIGC在银行产品营销策略中的应用
03AI来帮忙,短视频轻松搞定,理财经理人设打造也能玩出新花样
04社区主要客群之老年客群活动组织
05老年人需求分析

课程大纲

课程总览

一、国内有哪些适合银行理财经理使用的AI工具?
二、AIGC在银行产品营销策略中的应用
三、AI技术赋能PPT制作与讲解,理财经理工作效率更上一层楼
四、AI来帮忙,短视频轻松搞定,理财经理人设打造也能玩出新花样
一、社区主要客群之老年客群活动组织
一、老年人需求分析
  • 1. 沟通及被照顾需求:交友、黄昏恋、赡养
  • 2. 多元健康需求:身体检查、养生保健、健康延寿
  • 3. 丰富生活需求:文体娱乐、再教育
  • 4. 财富传承需求:财产管理、子女承继、遗产规划
  • 案例:兴业银行如何结合老年人需求设计年度社区活动
  • 案例:邮储银行如何结合老年人需求低成本实现客户邀约
二、老年人常见法律风险
  • 1. 你期待的,真的会吗?
  • 2. 你所信的,真的真吗?
  • 3. 你以为的,真的对吗?
三、实战拆解招商银行老年客群系列化社区活动

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰,基金领域营销实战专家,拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合,累计授课260余期,助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券
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课程差异说明

本课程页面围绕《AI驱动下的社区深耕、代发拓展与客户资产提升实战营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

适合银行零售/个金条线的网点负责人,各类营销岗位人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益?

掌握AI工具提升客户洞察与精准营销效率,并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间?

当前样板提取的课程时间为:6小时/天.1天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配