金融业全员营销：新经济时代的客户思维与AI赋能

破局认知——从严肃金融到有趣生活会打开第一轮讨论，全员营销工具箱——让金融产品开口说话与AI赋能实战——全员内容生产的核武器负责把练习结果接到后续工作

人工智能应用
授课讲师： 泊明 · 创新营销与娱乐化思维专家
获取课程方案 查看课程大纲

课程大纲

破局认知——从严肃金融到有趣生活

1.1 为什么客户不再听我们讲道理？——金融消费决策中的多巴胺机制1.2 全员营销的误区粉碎：不是人人做销冠，而是人人做品牌触点1.3 娱乐化思维在金融业的应用：让枯燥的资产管理管理变…
  • 2. 重新定义全员角色：不仅是专家，更是生活方式提案者
2.1 柜员/客服：不仅是业务办理者，更是情绪急救员2.2 技术/中后台：不仅是支持者，更是专业内幕的爆料者（建立信任的独特视角）2.3 客户经理：不仅是推销者，更是资产管理游戏的通关…
  • 3. 全员营销的心理建设：如何体面地恰饭？
3.1 去销售化：把推销产品转化为分享资讯和解决压力感3.2 社交货币理论：如何让你发的内容成为客户谈资，而不是骚扰信息3.3 互动研讨： 如果把我们的金融产品比作一部电影/游戏，它…

全员营销工具箱——让金融产品开口说话

1.1 比喻的力量：如何用买菜、健身、谈恋爱来解释基金定投和保险配置1.2 故事化营销：STAR原则在客户案例分享中的应用（不仅讲收益，更要讲逆袭和避坑）1.3 实战
  • 演练： 我有酒，你有故事吗？——重写你的产品介绍话术
  • 2. 游戏化体验设计：让服务过程上瘾
2.1 进度条与反馈：如何设计客户的资产管理升级路径2.2 惊喜彩蛋：在柜面服务、售后回访中植入峰终定律的微小惊喜2.3 互动设计：把填表单变成做心理测试，提高客户配合度
  • 3. 视觉与感官营销：打造高颜值的金融人设
3.1 2026年的审美趋势：从商务精英风到松弛感专业风3.2 朋友圈/短视频的黄金前3秒：如何用娱乐化元素留住客户手指

AI赋能实战——全员内容生产的核武器

1.1 提示词工程（Prompt）：如何指挥AI写出有《娱乐化思维》风格的金融文案？1.2 场景化生成：一键生成早安财经、节气问候、热点借势文案1.3 现场实操： 使用AI工具，3…
  • 2. 视频化生存：非专业人士的短视频/直播生存指南
2.1 数字人分身与真人出镜的结合策略2.2 脚本结构：爆款金融短视频的痛点+槽点+笑点+知识点公式2.3 只要一部手机：低成本拍摄与剪辑技巧（利用AI自动剪辑）
  • 3. 朋友圈经营的三七法则
3.1 70%的生活/人设（展示有趣灵魂）+ 30%的专业/软广（展示靠谱能力）3.2 非销售岗的侧面营销：晒加班（勤奋）、晒学习（专业）、晒客户好评（信任）

场景化落地——不同岗位的无感营销攻略

1.1 闲聊的艺术：利用F.O.R.M法则在办业务间隙挖掘需求1.2 物理触点娱乐化：柜台的一颗糖、一张趣味贴纸带来的转化机会1.3 案例拆解：某银行网点如何通过方言服务日引爆社区…
  • 2. 存量客户激活：拒绝僵尸粉
2.1 唤醒沉睡客户的趣味问卷与福利钩子2.2 社群运营：从发广告群变成资产配置交流局2.3 一对一私聊：如何用一张表情包开启一次深度对话
  • 3. 跨界与异业联盟：寻找金融之外的流量
3.1 金融+亲子/宠物/户外：寻找共同话题切入点3.2 小组PK： 设计一个非金融场景下的获客方案（如：如何在咖啡馆/露营地自然地加到客户微信）

风险控制与长效机制——营销合规

1.1 全员营销的三不原则：不误导、不低俗、不承诺收益1.2 朋友圈发布的三审三校AI辅助流程：利用AI预审合规风险1.3 案例警示：那些因为玩梗过度导致的公关危机
  • 2. 激励与管理可视化：让贡献被看见
2.1 全员营销的积分制：不仅看业绩，更看过程指标（转发量、点赞量、线索量）2.2 企业微信的营销贡献度看板解析2.3 建立内部内容中台：让员工像点菜一样选取优质素材一键转发
  • 3. 课程结语与行动计划
3.1 制定我的全员营销21天行动卡3.2 讲师寄语：用娱乐化的心态，做最专业的金融人

适合对象

建议由业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进

课程定位与主要问题

AI任务拆解、流程嵌入和输出复核复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进

核心收益

  • 场景边界更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
  • 提示与校验更稳定：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
  • 人工复核有抓手：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单

课程背景与交付信息

市场环境： 2026年，金融行业的竞争已进入存量博弈与心智争夺的白热化阶段。客户对传统的电话销售和硬广产生生理性排斥，情绪价值成为金融消费的重要决策因子

技术背景： AI Agent（智能体）接管了大部分标准化服务，人工服务的价值集中在高情感、高复杂度的交互上

痛点分析： 银行/证券/保险公司的非营销岗位（柜面、技术、中后台）往往认为营销是求人，且缺乏将枯燥金融产品有趣化的能力

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01破局认知——从严肃金融到有趣生活
02全员营销工具箱——让金融产品开口说话
03AI赋能实战——全员内容生产的核武器
04场景化落地——不同岗位的无感营销攻略

讲师介绍

泊明 讲师头像

泊明

创新营销与娱乐化思维专家

创新营销与娱乐化思维专家。泊明，创新营销管理专家，20年互联网营销经验，创立娱乐化营销体系。专注新媒体内容营销、品牌公关与体验式教学，服务超千家企业，著有《娱乐化思维》

金融银行国企央企文旅行业通信制造业消费品零售
查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《金融业全员营销：新经济时代的客户思维与，训练AI赋能》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配