AI认知篇
内容重点
- 案例实战：初步对话了解各个工具的输出特点和优势
智慧金融新视野：AI助力客户营销与关系深化
AI方法篇需要接到岗位场景，AI认知篇和AI营销篇会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
AI方法篇
内容重点
- 案例实战：现场聚焦案例产出课程结果（基于岗位场景产出相关提示词模板）
AI营销篇
一、家庭生命周期
二、市场热点
三、社会话题切入
四、特殊人群
五、节假日场景
适合对象
客户经理/理财经理/厅堂经理
课程定位与主要问题
AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕AI认知篇明确判断口径和处理优先级
- 用AI方法篇安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走AI营销篇相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
AI工具进入真实流程后，难点通常不在演示，而在任务选择、输出校验和协作边界。课堂从AI认知篇切入，再对齐AI方法篇与课后复用方式。
课程时间
6小时
授课方式
讲师讲授、案例学习分析、视频互动、情景模拟、实操演练
课程内容重点
01AI认知篇
02AI方法篇
03AI营销篇
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《智慧金融新视野：AI助力客户营销与关系深化》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
客户经理/理财经理/厅堂经理。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景；围绕AI认知篇明确判断口径和处理优先级。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例学习分析+视频互动+情景模拟+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
