纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术
一、银行零售客户维护的现状与思考
- 1. 银行零售客户竞争环境升级
- 2. 疫情带来的的困惑与思考
- 1. 人们健康和财富风险意识普遍增强
- 2. 中小企业主开始认识到现金流规划重要性
- 3. 三驾马车中行业优势凸显
- 4. 催生新的营销模式
二、客户经营维护与产品营销方式的升级
- 1. 全量思维和客户思维
银行零售营销人员工作流程锻造与客户经营
纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术、岗位认知——标杆网点零售营销人员的工作流程打造和分而治之——客户的分层管理与营销技能提升连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
适合对象
零售营销人员
课程定位与主要问题
项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队已有明确任务时，可借这门课把计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级拆成分工和检查点
核心收益
- 先确认范围变化、进度节点和协同责任，让训练目标更具体
- 纵观行业——财富管理转型策略及业务…和岗位认知——标杆网点零售营销人员的…会被串成一组可练习的项目推进
- 协同风险更可见：计划拆解、问题升级和复盘跟进检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 交付复盘有依据：分而治之——客户的分层管理与营销技…相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
工程或交付团队常见问题是计划颗粒度不一、风险升级不及时。课程从纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术切入，再把岗位认知——标杆网点零售营销人员的工作流程打造接到后续执行与复盘中。
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练 思维导图
课程内容重点
01纵观行业——财富管理转型策略及业务发展战略战术
02岗位认知——标杆网点零售营销人员的工作流程打造
03分而治之——客户的分层管理与营销技能提升
课程大纲
岗位认知——标杆网点零售营销人员的工作流程打造
4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作
4.2 从财经解读到销售支持4步走
4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享
- 案例分享：绩优零售营销人员营销过程展示
7.1 零售营销人员专业能力优化方法
7.2 零售营销人员营销能力优化方法
7.3 零售营销人员资产配置能力优化方法
7.4 零售营销人员沙龙能力优化方法
分而治之——客户的分层管理与营销技能提升
1.1 分而不管（普遍现象，自然增长）
1.2 管而不精
1.3 认识偏差（生客熟客）
- 2. 存量客户价值深度挖掘
- 1. 降低中高端客户流失率
- 2. 吸引客户资金回流银行
3.3 利用存量客户转介绍
- 3. 银行的差异化服务与标准化服务
- 1. 中小客户的线上标准化服务
- 2. 高净值客户的差异化服务
- 4. 高产能电访技巧和原则
4.1 成功电访4要素与电访疑难问题汇总
4.2 客户邀约到访的20大理由梳理
4.3 如何通过电访激活睡眠客户且创造面访机会
- 案例分享：针对陌生客户破冰与邀约面访实战案例分享+逻辑总结+话术提炼
- 5. 增强粘性—微信私域流量营销
5.1 公域流量与私域流量的区别
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银行零售营销人员工作流程锻造与客户经营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合零售营销人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
岗位认知：帮助零售营销人员认识岗位职责与工作流程，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天,6小天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+实操演练 思维导图，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
