课程总览
内容重点
- 导入：AI伴航全旅程视角的激活策略
- 1. 存量客户仪表盘分析发现存量商机
- 2. 通过经营数据检视分析获得旅程客户洞见
- 3. 客户分层经营：按照不同层级提供服务
- 4. 客户分群经营：搭建标签筛选客群
存量激活：AI伴航全旅程视角的存量客户激活和维护策略
识别当前问题与优先级与掌握关键工具和操作步骤被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
吴艳雯 · 银行营销实战专家
课程大纲
适合对象
理财经理 全旅程视角的存量客户沉睡激活：促活跃；存量客户仪表盘分析发现存量商机 临界提升、客户防流失、代发客户粘性提升、新客经营、 潜力客户跟进、断崖客户关注、睡眠客户促活 【案例研讨】；通过经营数据检视分析获得旅程客户洞见 有钱低留存…
课程定位与主要问题
AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕识别当前问题与优先级校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 流程复用更容易：掌握关键工具和操作步骤安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 人工复核有抓手：围绕典型场景完成应用练习相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
当前银行理财经理在存量客户经营中面临激活难、深耕难、留存难、增值难的四难困境，尤其在利率市场化深化与居民资产配置多元化的双重冲击下，传统被动服务单点营销的维护模式已难以适配客户需求。存量客户作为银行核心资产，虽具备基础信任与资金潜力，但一线理财经理仍面临
客户分层模糊——缺乏精准画像，潜力客户无抓手，服务资源错配
激活手段单一——依赖产品到期提醒、节日问候，缺乏场景化激活触点
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲授、研讨互动、视频启发、案例教学、现场演练
课程内容重点
01AI应用场景诊断：识别当前问题与优先级
02AI应用方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03AI应用实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
吴艳雯
银行营销实战专家
吴艳雯老师是银行营销实战专家，拥有13年一线实战经验。她专注银行零售营销与AI赋能，服务100多家银行机构。擅长将传统营销经验与DeepSeek等AI工具结合，提供存量激活、场景化外拓及网点效能提升的系统化解决方案
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《存量激活：，训练AI伴航全旅程视角的存量客户激活和维护策略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合理财经理 全旅程视角的存量客户沉睡激活：促活跃 1、存量客户仪表盘分析发现存量商机 临界提升、客户防流失、代发客户粘性提升、新客经营、 潜力客户跟进、断崖客户关注、睡眠客户促活 【案例研讨】 2、通过经营数据检视分析获得旅程客户洞见 有钱低留存：高流水低留存客户、产品到期挽留商机 客户资产流失提示、客户资产连续下降 有钱需深挖：存款流入有规律、客户资产上…
学习这门课可以获得什么收益？
促活跃：掌握客户激活技巧，提升存量客群互动频次与黏性，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授、研讨互动、视频启发、案例教学、现场演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
