AI助力银行理财产品/保险产品的营销策略推荐
AI助力银行理财产品/保险产品的营销策略推荐要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
AI驱动银保营销：Deepseek从理念到实操跃迁必修课
AI驱动银保营销：Deepseek从理…不只补概念，更关注AI助力银行理财产品/保险产品的营销策略推荐、智能投顾在资产管理管理中的实践在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
赵语桐 · 财富管理实战专家
课程大纲
智能投顾在资产管理管理中的实践
智能投顾在资产管理管理中的实践要点拆解
- 梳理智能投顾在资产管理管理中的实践要的适用场景、输入输出和使用边界
- 拆解智能投顾在资产管理管理中的实践要的工具配置、提示词设计和结果校验步骤
- 输出智能投顾在资产管理管理中的实践要应用清单、质量检查表和迭代计划
保险活动策划与客群分析
保险活动策划与客群分析要点拆解
- 梳理保险活动策划与客群分析要点拆解的适用场景、输入输出和使用边界
- 拆解保险活动策划与客群分析要点拆解的工具配置、提示词设计和结果校验步骤
- 输出保险活动策划与客群分析要点拆解应用清单、质量检查表和迭代计划
金融产品推动与销售逻辑B环设计
金融产品推动与销售逻辑B环设计要点拆解
- 梳理金融产品推动与销售逻辑B环设计要的适用场景、输入输出和使用边界
- 拆解金融产品推动与销售逻辑B环设计要的工具配置、提示词设计和结果校验步骤
- 输出金融产品推动与销售逻辑B环设计要应用清单、质量检查表和迭代计划
销售话术编写
销售话术编写要点拆解
- 梳理销售话术编写要点拆解的适用场景、输入输出和使用边界
- 拆解销售话术编写要点拆解的工具配置、提示词设计和结果校验步骤
- 输出销售话术编写要点拆解应用清单、质量检查表和迭代计划
适合对象
业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
工具会用但流程接不上、结果不好验时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕AI助力银行理财产品/保险产品的营…明确判断口径和处理优先级
- 用智能投顾在资产管理管理中的实践安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走保险活动策划与客群分析相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
数字化转型不在是金融机构的可选项，而是关乎生存与发展的必答题。在金融行业全面进入Seek时代的当下，传统银保营销模式弊端尽显。一方面，市场竞争愈发激烈，各金融机构为抢占市场份额，营销成本不断攀升，客户获取成本在过去5年上涨30%，新客户转化率却下滑15%，传统依靠人力与经验的营销方式难以在这场角逐中突围。另一方面，客户需求日益多元、个性化，对金融服务的便捷性和精准度提出更高要求，传统粗放式营销无法满足，造成客户流失风险增加。与此同时，AI技术正以迅猛之势重塑金融行业格局。AI强大的数据处理与分析能力，能精准洞察客户…
课程时间
1天
授课方式
讲授互动、小组研计、案例分析、实战演练
课程内容重点
01AI助力银行理财产品/保险产品的营销策略推荐
02智能投顾在资产管理管理中的实践
03保险活动策划与客群分析
04金融产品推动与销售逻辑B环设计
05销售话术编写
讲师介绍
赵语桐
财富管理实战专家
赵语桐，资产管理管理实战专家，拥有近20年金融行业经验。曾任平安、人寿培训经理，持有CWMA及CHFP认证。累计培养30000+名持证理财规划师，专注资产管理管理、保险营销及AI金融营销应用，助力金融机构数字化转型与效能提升。本课程与其资产管理管理方向相关
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《AI驱动银保营销：Deepseek从理念到实操跃迁必修课》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
更适合业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队，尤其适用于已经有具体业务任务、需要统一做法的团队。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景；围绕AI助力银行理财产品/保险产品的营…明确判断口径和处理优先级。
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授互动、小组研计、案例分析、实战演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
