智慧金融新视野：Deepseek AI助力客户经理提质增效

智慧金融新视野：Deepseek AI…的训练重点落在任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习

0.5天 人工智能应用
授课讲师： 赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
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课程大纲

一、想知道AI是怎么给银行营销加把劲儿的吗？

一、想知道AI是怎么给银行营销加把劲儿的吗？要点拆解
  • 1. 还没来得及跟ChatGPT玩个痛快，DeepSeek怎么就火得一塌糊涂了呢？
  • 2. 想知道AI是怎么让银行和客户聊天变得更有趣，产品营销变得更给力的吗？
  • 3. DeepSeek在银行界到底有哪些超酷的应用场景呢？
  • 4. 生成式AI的奥秘：它是怎么成为银行发展的幕后英雄的？
  • 案例展示
  • 信贷审批流程中AI的应用及效率提升案例
  • 利用AI生成个性化理财产品推荐文案的实例
  • 风险管理部门利用AI进行异常交易检测的案例

二、国内有哪些适合银行营销的AI工具？

二、国内有哪些适合银行营销的AI工具？要点拆解
  • 1. 通用人工智能大模型：DeepSeek、豆包、Kimi、文心一言、通义千问
  • 2. 垂直领域AI
  • 工具：秘塔搜索（专注于金融资讯）、剪映AI（用于营销视频制作）、WPS AI（提供文档优化服务）
  • 课堂
  • 1. 介绍我们自己（AI赋能：通过AI生成动态品牌故事（如结合企业所在行业荣誉案例），增强信任感）

三、掌握三大提问技巧，引导Deepseek避免仅提供正确而无实质内容的回答

三、掌握三大提问技巧，引导Deepseek避免仅提供正确而无实质内容的回答要点拆解
  • 指令式提问：探讨人工智能在生成精确银行营销内容方面的应用策略
  • 关键词提问：研究人工智能在优化银行产品宣传语和客户沟通话术中的实施路径
  • 梳理三、掌握三大提问技巧，引导Dee的适用场景、输入输出和使用边界
  • （AI赋能：基于AI的行业和市场分析）
  • （AI赋能：基于AI的授信风险分析）

四、Deepseek在银行产品推广策略中的应用

四、Deepseek在银行产品推广策略中的应用要点拆解
  • 1. 智能生成产品营销文案（适用于基金、保险、贷款、存款等金融产品）
  • 2. 精准客户营销话术（根据客户画像提供个性化推荐方案）
  • 3. 销售SOP脚本自动生成（提供标准化的产品介绍和话术建议）课堂
  • 利用DeepSeek生成银行信贷产品营销方案

五、利用AI自动编写业务日报与总结

五、利用AI自动编写业务日报与总结要点拆解
  • 1. 探讨AI在提升工作效率、实现工作日报与营销报告自动化编制中的具体应用
  • 2. 分析AI如何优化月度业绩分析流程，以及其在提高报告品质方面所扮演的角色
  • 梳理五、利用AI自动编写业务日报与总的适用场景、输入输出和使用边界
  • 探讨AI在银行网点日常业务数据汇总与报告生成中的应用实例

六、AI技术赋能PPT制作，汇报效果更上一层楼

六、AI技术赋能PPT制作，汇报效果更上一层楼要点拆解
  • 1. AI技术如何让营销方案PPT更具吸引力？
  • 2. 借助AI技术，PPT制作一键完成，汇报效率显著提升！
  • 3. AI技术智能优化PPT文案，使内容更凝练、逻辑更严密
  • 案例实战：AI助力打造的银行客户沙龙活动汇报PPT，获得高度赞誉！

七、AI来帮忙，短视频轻松搞定，银行营销也能玩出新花样

七、AI来帮忙，短视频轻松搞定，银行营销也能玩出新花样要点拆解
  • 1. AI一键搞定，银行营销短视频瞬间出炉，推广效率提升提升！
  • 2. 想知道AI怎么帮银行制作炫酷的产品宣传短片吗？
  • 3. 数字人带你飞，不会出境也能玩得风生水起！课堂
  • 用AI生成银行信用卡推广短视频

八、Deepseek来帮忙，海报和视觉素材轻松搞定

八、Deepseek来帮忙，海报和视觉素材轻松搞定要点拆解
  • 1. 想知道如何利用AI制作令人心动的银行营销海报吗？
  • 2. AI施展魔法，让广告图变得极具吸引力！
  • 梳理八、Deepseek来帮忙，海报的适用场景、输入输出和使用边界
  • 练习：动手制作小红书上的炫酷产品宣传笔记

适合对象

银行客户经理、营销人员、管理人员等

课程定位与主要问题

AI任务拆解、流程嵌入和输出复核复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进

核心收益

  • 对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景
  • 围绕想知道AI是怎么给银行营销加把劲儿…明确判断口径和处理优先级
  • 用还没来得及跟ChatGPT玩个痛快…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
  • 带走想知道AI是怎么让银行和客户聊天变…相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

进入2025年，营销能力和高效的客户沟通是客户经理的核心竞争力。如何更精准地向客户介绍金融产品？如何在有限的时间内快速制作营销方案？如何优化每日工作总结和业务汇报，提高沟通效率？这些问题直接影响着银行的业绩增长与客户满意度

随着AI技术的迅猛发展，DeepSeek等国产AI工具已成为银行从业人员提升营销能力、优化工作流程的重要助力。AI不仅可以智能化生成营销话术、精准客户画像，还能帮助员工快速撰写市场分析、优化PPT汇报，并生成个性化的客户沟通方案。本课程将结合银行营销场景，帮助大堂经理与客户经理高效使用AI工具，在客户拓展、营销策划、业务汇报等方面提升工作效率，实现精准营销

课程时间

0.5天

授课方式

讲师讲授、案例分析、实操演练

课程工具

deepseek、豆包、文心一言、Kimi、通义、智谱、纳米搜索、既梦AI、剪映

课程内容重点

01想知道AI是怎么给银行营销加把劲儿的吗？
02还没来得及跟ChatGPT玩个痛快，DeepSeek怎么就火得一塌糊涂了呢？
03想知道AI是怎么让银行和客户聊天变得更有趣，产品营销变得更给力的吗？
04DeepSeek在银行界到底有哪些超酷的应用场景呢？
05生成式AI的奥秘：它是怎么成为银行发展的幕后英雄的？

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

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课程差异说明

本课程页面围绕《智慧金融新视野：Deepseek AI助力客户经理提质增效》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

银行客户经理、营销人员、管理人员等。

学习这门课可以获得什么收益？

对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景；围绕想知道AI是怎么给银行营销加把劲儿…明确判断口径和处理优先级。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按0.5天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配