AI新视野：Deepseek 赋能下的财富管理与业务推进
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
AI新视野：Deepseek 赋能下的财富管理与业务推进
想知道AI是怎么给客户经理加把劲儿的吗、案例展示和国内有哪些适合银行客户经理使用的AI工具连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
AI新视野：Deepseek 赋能下的财富管理与业务推进（3个小时）
面向银行业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
一、想知道AI是怎么给客户经理加把劲儿的吗？
- 案例展示
二、国内有哪些适合银行客户经理使用的AI工具？
三、掌握三大提问技巧，引导人工智能避免仅提供正确而无实质内容的回答
- 案例：AI搜索如何制定XX银行以支行为单位的外拓计划
- 案例：如何PUA AI赋能写出精准提示词
- 工具：结构化表达的指令合集
四、AIGC在客户经理产品营销策略中的应用
五、AI技术赋能PPT制作与讲解，客户经理工作效率更上一层楼
六、AI来帮忙，短视频轻松搞定，客户经理人设打造也能玩出新花样
适合对象
银行客户经理、财富管理专员等专职服务中高端客户的从业人员
课程定位
工具会用但流程接不上、结果不好验时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体
- 想知道AI是怎么给客户经理加把劲儿…和案例展示会被串成一组可练习的AI应用
- 流程复用更容易：提示词、流程嵌入和风险复核检查方法是否适合团队日常任务
- 人工复核有抓手：国内有哪些适合银行客户经理使用的A…相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
随着AI技术的迅猛发展，DeepSeek等国产AI工具已成为客户经理服务客户的重要助力。零售客户群体具有资产规模大、服务需求复杂、个性化要求高等特点，传统服务模式已难以满足其需求。AI不仅可以智能化生成精准的资产配置建议、定制化的财富规划方案，还能帮助客户经理快速分析客户投资偏好、生成高净值客户专属沟通话术，并制作专业的可视化财富报告。本课程将聚焦中高端客户财富管理场景，帮助客户经理高效使用AI工具，在客户需求分析、资产配置优化、财富规划方案制定、客户关系维护等方面提升服务品质，实现精准营销与客户价值深度挖掘
课程时间
1天
课程工具
Deepseek、豆包、文心一言、Kimi、通义、智谱、纳米搜索、既梦AI、剪映 课程内容 破冰互动： 揭示金融科技银行人必知的3个AI真相。 探讨AI是淘汰还是赋能金融科技银行从业者。 Part 1 AIGC替代人工帮助效率提升赋能营销 一、想知道AI是怎么给客户经理加把劲儿的吗？ 1）还没来得及跟ChatGPT玩个痛快，DeepSeek怎么就火得一塌糊涂…
课程内容重点
01想知道AI是怎么给客户经理加把劲儿的吗？
02案例展示
03国内有哪些适合银行客户经理使用的AI工具？
04掌握三大提问技巧，引导人工智能避免仅提供正确而无实质内容的回答
05AIGC在客户经理产品营销策略中的应用
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行客户经理、财富管理专员等专职服务中高端客户的从业人员。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体；想知道AI是怎么给客户经理加把劲儿…和案例展示会被串成一组可练习的AI应用。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
