AI驱动增长：保险营销精英的签单加速器

驾驭AI——保险营销的认知基石与合规底线和精准画像——AI赋能客户需求分析与产品拆解会先校准做法，再收束到课后的跟进动作

1天 税务管理
授课讲师： 卢敏行 · 银行智能化转型专家
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课程大纲

驾驭AI——保险营销的认知基石与合规底线

内容重点
  • 模块学习目标
  • 1. 能力点：理解大语言模型（LLM）与AIGC的核心概念及能力边界
  • 2. 能力点：【保险行业】了解主流AI工具（如DeepSeek/Kimi）的特性与适用场景
  • 1. 能力点：精通提示词（Prompt）四大要素：角色、任务、步骤、约束
  • 2. 能力点：掌握高效提问、追问与修正的技巧，激发AI的专家级能力

精准画像——AI赋能客户需求分析与产品拆解

内容重点
  • 梳理模块二 精准画像——AI赋能客户的适用场景、输入输出和使用边界
  • 1. 能力点：利用AI快速学习并拆解复杂的保险产品（如重疾险、年金险）
  • 2. 能力点：【保险行业】AI辅助进行竞品分析，快速总结产品优劣势
  • 1. 能力点：利用AI进行客户家庭财务状况（收支、负债、资产）的结构化分析
  • 2. 能力点：利用AI辅助拆解客户的养老、教育、传承等复杂需求

签单文案引擎——AI赋能营销内容与保险方案书创作

内容重点
  • 梳理模块三 签单文案引擎——AI赋能的适用场景、输入输出和使用边界
  • 1. 能力点：AI辅助撰写团队周报、月报及工作总结，自动生成会议纪要
  • 2. 能力点：【保险行业】AI辅助生成标准化的客户拜访纪要与服务记录
  • 1. 能力点：【保险行业】AI批量生成朋友圈、公众号等渠道的保险理念暖场文案
  • 2. 能力点：AI辅助撰写针对不同客户画像的生日/节日关怀短信或微信

智能保单检视——AI驱动的数据洞察与销售机会挖掘

内容重点
  • 梳理模块四 智能保单检视——AI驱动的适用场景、输入输出和使用边界
  • 1. 能力点：掌握AI从非结构化文本（如保单扫描件、PDF）中批量提取关键信息
  • 2. 能力点：利用AI辅助进行客户名单的清洗、去重与标签分类
  • 1. 能力点：AI辅助生成Excel/Python中的复杂数据分析公式（如LTV客户终身价值）
  • 2. 能力点：【保险行业】利用AI解读个人业绩数据，快速定位问题与亮点

视觉说服力——AI一键生成专业路演PPT

内容重点
  • 梳理模块五 视觉说服力——AI一键生的适用场景、输入输出和使用边界
  • 1. 能力点：理解AI生成PPT的底层逻辑与主流工具特性
  • 2. 能力点：掌握一句话生成PPT的快速构思与迭代优化方法
  • 1. 能力点：实操根据主题、文字稿、思维导图等多种输入方式生成PPT
  • 2. 能力点：【保险行业】掌握将Word版保险产品介绍一键转换为PPT的技巧

打造王牌IP——AI驱动的营销海报与短视频创作

内容重点
  • 梳理模块六 打造王牌IP——AI驱动的适用场景、输入输出和使用边界

适合对象

保险营销人员、保险代理人、团队长 ● 教学方法：方法论讲授、场景实操、案例研讨、话术对练 模块一：驾驭AI——保险营销的认知基石与合规底线 模块学习目标 建立AI展业的正确认知，掌握与AI精准沟通的核心指令，并明确保险营销中的数据安全与合…

课程定位与主要问题

任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法

核心收益

  • 先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体
  • 驾驭AI——保险营销的认知基石与合…和精准画像——AI赋能客户需求分析与…会被串成一组可练习的AI应用
  • 流程复用更容易：提示词、流程嵌入和风险复核检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
  • 人工复核有抓手：签单文案引擎——AI赋能营销内容与…相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排

课程背景与交付信息

保险营销正从人海战术转向智能驱动。传统展业模式面临客户精准触达难、需求挖掘浅、方案同质化、合规风险高等多重挑战。一线营销人员亟需一套新方法，从繁杂的事务性工作中解放出来，聚焦于高价值的客户服务。本课程专为保险营销场景设计，将AI深度嵌入客户画像、需求分析、方案定制到售后服务的全流程。这不仅是提升个人签单效率的工具，更是打造专业、合规、高效营销体系，实现团队业绩提升的核心引擎

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01驾驭AI——保险营销的认知基石与合规底线
02精准画像——AI赋能客户需求分析与产品拆解
03签单文案引擎——AI赋能营销内容与保险方案书创作
04智能保单检视——AI驱动的数据洞察与销售机会挖掘
05视觉说服力——AI一键生成专业路演PPT
06打造王牌IP——AI驱动的营销海报与短视频创作

讲师介绍

卢敏行 讲师头像

卢敏行

银行智能化转型专家

卢敏行，银行智能化转型及AI应用方案咨询专家。曾任联想控股子公司COO及报喜鸟HRD，深耕金融AI应用落地。项目落地转化率90%以上，获中信银行等头部机构多次返聘

银行保险邮政金融能源广电
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课程差异说明

本课程页面围绕《AI驱动增长：保险营销精英的签单加速器》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

保险营销人员、保险代理人、团队长 ● 教学方法：方法论讲授、场景实操、案例研讨、话术对练 模块一：驾驭AI——保险营销的认知基石与合规底线 模块学习目标 建立AI展业的正确认知，掌握与AI精准沟通的核心指令，并明确保险营销中的数据安全与合…。

学习这门课可以获得什么收益？

先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体；驾驭AI——保险营销的认知基石与合…和精准画像——AI赋能客户需求分析与…会被串成一组可练习的AI应用。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配