智慧金融新视野：AI助力财富客户营销与关系深化
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
智慧金融新视野：AI助力财富客户营销与关系深化
想知道AI是怎么给理财经理加把劲儿的吗需要明确判断口径，案例展示负责组织练习，国内有哪些适合银行理财经理使用的AI工具用于课后复盘
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
AI赋能财富管理：AI助力财富客户营销与关系深化
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
课程总览
一、想知道AI是怎么给理财经理加把劲儿的吗？
- 案例展示
二、国内有哪些适合银行理财经理使用的AI工具？
三、掌握三大提问技巧，引导人工智能避免仅提供正确而无实质内容的回答
- 案例：AI搜索如何制定XX银行以支行为单位的外拓计划
- 案例：如何PUA AI赋能写出精准提示词
- 工具：结构化表达的指令合集
四、AIGC在理财经理产品营销策略中的应用
五、AI技术赋能PPT制作与讲解，理财经理工作效率更上一层楼
六、AI来帮忙，短视频轻松搞定，理财经理人设打造也能玩出新花样
适合对象
银行理财经理、财富管理专员等专职服务中高端客户的从业人员
课程定位
AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕想知道AI是怎么给理财经理加把劲儿…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 流程复用更容易：案例展示安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 人工复核有抓手：国内有哪些适合银行理财经理使用的A…相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
随着AI技术的迅猛发展，DeepSeek等国产AI工具已成为理财经理服务中高端客户（10万以上资产）的重要助力。中高端客户群体具有资产规模大、服务需求复杂、个性化要求高等特点，传统服务模式已难以满足其需求。AI不仅可以智能化生成精准的资产配置建议、定制化的财富规划方案，还能帮助理财经理快速分析客户投资偏好、生成高净值客户专属沟通话术，并制作专业的可视化财富报告。本课程将聚焦中高端客户财富管理场景，帮助理财经理高效使用AI工具，在客户需求分析、资产配置优化、财富规划方案制定、客户关系维护等方面提升服务品质，实现精准营…
课程时间
1天
课程工具
Deepseek、豆包、文心一言、Kimi、通义、智谱、纳米搜索、既梦AI、剪映 课程内容 破冰互动： 揭示金融科技银行人必知的3个AI真相。 探讨AI是淘汰还是赋能金融科技银行从业者。 Part 1 AIGC替代人工帮助效率提升赋能营销 一、想知道AI是怎么给理财经理加把劲儿的吗？ 1）还没来得及跟ChatGPT玩个痛快，DeepSeek怎么就火得一塌糊涂…
课程内容重点
01想知道AI是怎么给理财经理加把劲儿的吗？
02案例展示
03国内有哪些适合银行理财经理使用的AI工具？
04掌握三大提问技巧，引导人工智能避免仅提供正确而无实质内容的回答
05AIGC在理财经理产品营销策略中的应用
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行理财经理、财富管理专员等专职服务中高端客户的从业人员。
学习这门课可以获得什么收益？
明确工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕想知道AI是怎么给理财经理加把劲儿…校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
