课程总览
一、提示词核心能力：四步提问法
- 1. 开篇：为什么客户经理必须会用AI
- 课前问卷导入：使用频率/最常遇到的问题/最希望AI帮做什么
- 三大痛点：产品太多背不下来/话术写得像群发/异议处理准备不足
- 收益承诺：产品研究从半天→10分钟；话术撰写从30分钟→5分钟
- 2. 四步提问法——AI提效的核心能力
- ①角色：AI扮演谁——"你是一名资深金融顾问"
- ③任务：要做的事——"写一段300字的产品介绍话术"
- ④限制：具体要求——"专业但不晦涩，不超过200字，结尾有行动指引"
- 记忆口诀：角色定身份，场景定背景，任务定动作，限制定标准
- 3. 演示A+B：产品介绍话术 & 异议处理（差→好对比）
二、展业全流程AI辅助：4个深度场景
- 深度实操1：需求激发——提问激发客户意识到需求
- 核心进阶：追问迭代——多轮对话迭代优化，逼近"挖到真实痛点"
- 追问迭代口诀：一轮不满意，追问更具体；信息越具体，答案越准确
- 深度实操2：信息采集——客户档案+AI结构化整理
- 核心进阶：追问迭代——输出结构化的客户信息档案
- 采集五维度：家庭状况/财务状况/已有保障/目标与担忧/决策模式
- 追问迭代四步：基础画像→量化财务→排序需求→生成存档模板
- 深度实操3：方案呈现——产品研究+方案文档
- 核心进阶：约束升级——让AI生成的方案文档越来越专业，越来越个性化
- 约束升级三步：第一轮基础方案→加数字推演+对比→加语言风格+场景化收尾
三、综合演练·课程收束
- 1. 三大进阶技巧快速回顾
- 追问迭代：需求激发/信息采集——一轮不满意，追问更具体
- 约束升级：方案呈现——限制不够多，继续加约束
- 角色扮演法：促成+异议处理——AI扮演客户，话术漏洞藏不住
- 2. 综合演练
- 任务A：需求激发+信息采集——提问清单（追问2轮）+客户档案（追问3轮）
- 任务C：获客约访+售后维护+转介绍——三条话术一次性生成
- 3. 课程总结——三个必须记住的结论
- 数据类输出必须验证——IRR、政策、条款数字，AI说的不等于对的
- 四步提问法是核心能力——角色-场景-任务-限制
