AI工具全景介绍：认识你的AI财务助手
内容重点
- 什么是AI工具？AI工具与传统软件的本质区别
- 财务领域主流AI工具全景图谱
- 通用型AI助手：豆包、DeepSeek
- 办公软件内置AI：WPS AI、WPS灵犀
- 专业财务AI：OpenClaw（小龙虾）
AI赋能财务进阶：从工具到智能体重塑你的职业竞争力
AI赋能财务进阶：从工具到智能体重塑你…适合带着现有问题进入课堂，通过WPS AI重塑财务办公新范式把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
王小伟 · AI办公数据化应用实战专家
课程大纲
WPS AI重塑财务办公新范式
内容重点
- WPS AI全景介绍
- 表格智能： 复杂公式自动生成、数据清洗一键完成、透视表自然语言创建
- 文档智能： 制度文档快速修订、合同条款风险初审、长篇幅财税政策摘要提炼
- 演示智能： 财务汇报PPT一键生成、数据图表自动美化、演讲备注智能撰写
- 灵犀助手特色： 全局搜索企业知识库、跨文档数据关联查询
豆包在财务数据分析中的实战技巧
内容重点
- 豆包核心能力讲解：对话式数据分析、图表生成、报告撰写
- 进阶技巧：多轮对话提炼洞察、异常数据识别
- 现场PK：人工分析 vs. AI辅助分析的速度与质量对比
OpenClaw（小龙虾）在财务管理中的应用解析
内容重点
- OpenClaw是什么？财务人为什么要养虾？
- 当下最新小龙虾生态全景与安装实战
- 版本矩阵：如何选择适合财务团队的虾？
- 开源原版： 适合极客型财务分析师，完全免费，可深度定制，但需一定技术背景
- 大厂集成版：腾讯QClaw/阿里/字节版
豆包 · 扣子 · 飞书：打造AI全能财务应用
内容重点
- 三大平台协作生态图解：豆包（处理）+ 扣子（搭建）+ 飞书（承载）
- 飞书多维表格 + AI的财务数据管理实战
- 扣子（Coze）平台入门：工作流、插件、知识库三大核心概念
- 案例展示：一个财务审批自动提醒机器人的完整实现
- 动手尝试：在飞书中配置一个AI辅助财务Q&A机器人
重塑财税工作的AI智能体：原理、架构与实战
内容重点
- 什么是AI智能体（Agent）？
- AI智能体与普通AI工具的核心区别
- 财务智能体的四大能力：感知、推理、执行、记忆
- 财务智能体架构图解：数据输入层 → 推理层 → 执行层 → 输出层
- 五大财务智能体场景预览：对账、税务诊断、合并报表、财务分析、风险预警
适合对象
财务总监、财务经理、财务分析师及希望转型的财务人员 讲师介绍： 王小伟老师，中国商业会计学会财务数据分析师CFDA专家组成员；数据分析应用实战专家；擅长AI & BI 及Office工具在财务职场中的应用，拥有15年以上培训实践经验；曾任…
课程定位与主要问题
工具会用但流程接不上、结果不好验时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 场景边界更清楚：AI工具适用场景，明确可落地的提效任务和使用边界
- 提示与校验更稳定：AI工具选型、提示词设计、流程嵌入和结果校验的操作方法
- 流程复用更容易：任务演练把AI能力嵌入真实工作流程，减少试错成本
- 人工复核有抓手：团队复用的提示词、流程模板和质量检查要点
课程背景与交付信息
AI技术正在加速渗透财税领域，从通用对话式工具（如豆包）到专业财务工具（如OpenClaw），再到可自主执行复杂任务的AI智能体（Agent），财税工作的方式正在被重新定义
然而，面对层出不穷的AI工具，财务人员普遍存在三大困惑
工具太多，不知从何入手——豆包、WPS AI、OpenClaw、扣子、飞书，各自能做什么？如何组合使用？
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01AI工具全景介绍：认识你的AI财务助手
02WPS AI重塑财务办公新范式
03豆包在财务数据分析中的实战技巧
04OpenClaw（小龙虾）在财务管理中的应用解析
05豆包 · 扣子 · 飞书：打造AI全能财务应用
06重塑财税工作的AI智能体：原理、架构与实战
讲师介绍
王小伟
AI办公数据化应用实战专家
AI办公数据化应用实战专家，CFDA专家组成员。专注AI与BI技术在企业职场中的应用，助力办公自动化与决策可视化，服务企业数百家，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《AI赋能财务进阶：从工具到智能体重塑你的职业竞争力》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
财务总监、财务经理、财务分析师及希望转型的财务人员 讲师介绍： 王小伟老师，中国商业会计学会财务数据分析师CFDA专家组成员；数据分析应用实战专家；擅长AI & BI 及Office工具在财务职场中的应用，拥有15年以上培训实践经验；曾任…。
学习这门课可以获得什么收益？
识别AI工具适用场景，明确可落地的提效任务和使用边界；掌握AI工具选型、提示词设计、流程嵌入和结果校验的操作方法。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
