财务共享智能化：AI时代的迭代与升级
内容重点
- 财务新引擎：AI在现代财务共享中的角色与重要性
- 职业新规划：技术演进与财务变革趋势及必备技能
- 模型新选择：洞察国内外AI大模型，掌握选型智慧
- 引领新时代：诸多大语言模型，为什么DS火了
- 趋势新洞察：预见AI技术在财务共享领域的前行方向
课纲－AI赋能财务：智能决策与效率提升实战修改
财务共享智能化：AI时代的迭代与升级先把对象、任务和边界讲清，AI时代财务人的提问力和结构化表达技巧再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
文辉玲 · 业财融合与数智化财务管理专家
课程大纲
AI时代财务人的提问力和结构化表达技巧
内容重点
- 提示词揭秘：从推理模型的下达指令到通用模型的表达需求
- 输出关键：有效提问的五个⻩⾦法则
- 万能公式：提示词框架的构建与理解
- 辨识高效：AI提示词设计指南
- 对比分析：不同模型的提示词表达技巧
AI赋能财务共享：核心场景的深度应用
一、AI赋能财务数据分析和数据挖掘的场景应用
- AI赋能财务数据分析前的数据准备
- 精准数据抓取：从特定链接抓取关键数据，为财务分析提供精确信息
- 外部数据获取：利用AI轻松搜集关键数据，扩展财务分析的深度
- 多维信息整合：运用AI技术，全面搜集并整合行业信息，为决策提供支持
- 高效数据治理：AI工具高效数据清洗、整理、数据格式化、高效报表合并
- VBA代码自动：AI辅助编写VBA，实现数据处理自动化
- 信息智能整合：简化Excel公式函数使用，AI助力快速完成复杂计算
- AI赋能财务数据分析支持业务决策
- 财务深度分析：构建财务分析和经营分析框架，提升分析的系统性和深度
- 杜邦分析决策：构建杜邦分析模型，剖析问题的根源，并预测未来
二、AI在费用审核与风险分析中的实战应用
- AI费用审核实战应用价值
- 电子发票整理：发票识别与信息提取，整理电子发票，确保财务记录的准确性
- 自动账务处理：费用分类与自动记账
- 异常检测预警：报销异常识别、银企对账识别，确保财务记录的准确无误
- 费用审批流程审核与优化建议
- 现有审批流程分析
- 流程瓶颈识别与优化
- 智能规范制度：简化财务报销流程，提高业财办公效率；审批流程审核与优化建议
- 费用风险分析与控制
- 费用报销标准录入及分析
三、突破业财融合的屏障赋能业务决策
- 1. 了解业务属性，抓住业务部门的关键需求
- 案例精讲：精细化管理与业务决策
- 业务眼中的无效分析
- 如何做出业务部门想要的财务分析
- 从投入转向产出
- 案例讲解：如何抓住业务部门关键需求赋能业务
- 案例讲解：哪块业务/项目该砍掉？
- 案例讲解：如何通过有效的考核指标为企业控制管理风险
- 模型工具讲解及应用：量本利、盈亏平衡点计算与分析控制
- 保本点销量
适合对象
保险集团财务共享中心的财务人员
课程定位与主要问题
AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕财务共享智能化：AI时代的迭代与升级校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 流程复用更容易：AI时代财务人的提问力和结构化表达…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 沉淀AI赋能财务共享：核心场景的深度应用相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
随着人工智能（AI）技术的快速发展（如机器学习、自然语言处理、计算机视觉等），从自动化记账到智能预测分析，从风险控制到战略决策支持，AI的应用场景不断扩展，生成式AI（如Deep Seek、ChatGPT等）的崛起，财务报告生成、数据深度解析和合规检查的智能化进程正在重塑财务的各个环节，企业财务人员面临前所未有的变革机遇与挑战。AI技术不仅能够大幅提升财务运营效率，还能通过数据驱动的洞察力赋能业务决策，推动财务职能在数字化转型的浪潮下从传统的价值记录者向价值创造者转型
本课程旨在深入探讨AI技术在财务共享领域的应用，课程将从AI知识入手，逐步深入到其在财务分析、数据挖掘等财务场景应用以及财务智能办公提效等方面的高级应用。通过丰富的案例研究和实战演练，参与者将学会如何将AI技术融入财务实际工作，实现效率的提升和飞跃
课程结构
课程时间
1.5天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01财务共享智能化：AI时代的迭代与升级
02AI时代财务人的提问力和结构化表达技巧
03AI赋能财务共享：核心场景的深度应用
讲师介绍
文辉玲
业财融合与数智化财务管理专家
文辉玲，业财融合与数智化财务管理专家，清华大学EMBA。18年财务高管经验，擅长业财融合、内控合规及AI赋能财务提效。累计培训学员逾万人次，课程满意度98%以上，助力企业实现财务数字化转型与价值创造。本课程与其业财融合方向相关
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本课程页面围绕《课纲－，训练AI赋能财务：智能决策与效率提升实战修改》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合保险集团财务共享中心的财务人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
【理解 AI 核心价值】从战略高度认识AI对财务人员的深远影响，明确技术应用的方向，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1.5天讲授+0.5天应用大赛（可根据需求调整），6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
