Excel高效数据分析技术及AI工具在金融行业中的应用
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
Excel高效数据分析技术及AI工具在金融行业中的应用
金融行业数据分析必须掌握的Excel操作技巧需要接到岗位场景，DeepSeek等AI工具在数据分析及财务管理…和技巧1-利用快速填充进行数据智能提取会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
张韦韦 · 人工智能办公应用实战专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
Excel高效数据分析技术及DeepSeek在金融行业中的应用
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
课程总览
一、金融行业数据分析必须掌握的Excel操作技巧
（一）快速填充功能的应用
- 技巧1-利用快速填充进行数据智能提取
- 技巧2-利用快速填充进行数据智能拆分
- 技巧3-利用快速填充进行数据智能合并
- 技巧4-利用快速填充进行数据智能加密
（二）定位功能的应用
- 技巧5-利用定位功能快速比对两列数据差异
- 技巧6-利用定位功能实现数据智能填充
- 技巧7-利用定位功能快速删除空行
- 技巧8-利用定位功能实现快速求和
二、金融行业数据分析中三大数据整合与汇总技术
（一）合并计算功能的应用
- 1. 利用合并计算合并多张报表
- 2. 合并计算数据源的引用
（二）数据透视表的应用
- 1. 数据透视表基础操作
- 2. 数据透视表中切片器的应用
- 3. 数据透视表数据源的自动扩展
（三）你还应该学会这个数据分析神器-Power Query
- 1. 将300个工作表快速整合只需一分钟
- 2. 多工作簿多工作表数据整合简直不要这么简单
三、金融行业如何实现给客户批量分发邮件
- 1. 所用工具下载安装-Excel必备工具箱
- 2. 工具及邮箱参数设置
- 3. 邮件批量分发操作
DeepSeek等AI工具在数据分析及财务管理中的应用
内容重点
- 应用一：让AI帮助我们整理与分析数据
- ——数据提取与分析的两个常见应用
- 1. 文本复杂数据提取与整理
- 2. 文本数提取与表格生成
- 3. 通过销售明细数据自动生成数据分析报告
适合对象
银行中基层岗位管理人员
课程定位
AI任务拆解、流程嵌入和输出复核需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕DeepSeek等AI工具在数据分…明确判断口径和处理优先级
- 用金融行业数据分析必须掌握的Exce…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走技巧1-利用快速填充进行数据智能提取相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
当下，科技快速迭代，金融领域迎来变革，银行业深受影响。人工智能（AI）成为重塑银行业态的关键力量，从客户服务到风险管理，从精准营销到流程优化，都在改变着金融服务模式。如今，掌握 AI 技术，助力银行在竞争中脱颖而出、更好地满足客户需求
银行日常运营面临业务文本处理、数据分析、客户行为洞察等诸多挑战。AI 凭借强大运算和学习能力，不仅能帮员工摆脱繁琐工作，还能为银行创新决策提供有力支持
课程时间
1天，6小时
授课方式
现场讲授、案例讲解、实操演练
课程内容重点
01DeepSeek等AI工具在数据分析及财务管理中的应用
02金融行业数据分析必须掌握的Excel操作技巧
03技巧1-利用快速填充进行数据智能提取
04技巧2-利用快速填充进行数据智能拆分
05技巧3-利用快速填充进行数据智能合并
讲师介绍
张韦韦
人工智能办公应用实战专家
人工智能办公应用实战专家，微软MOS及工信部AIGC认证。12年授课经验，累计授课500+场，专注AI办公提效、AIGC应用实战与PPT设计，助力企业实现数字化职场效能跃迁
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行中基层岗位管理人员。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景；围绕DeepSeek等AI工具在数据分…明确判断口径和处理优先级。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用现场讲授+案例讲解+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
