AI财务风暴：效率提升实战营｜人工智能应用培训课程

适合对象

财务从业者、财务管理者、财会从业人员及对财务数字化转型感兴

课程定位与主要问题

工具会用但流程接不上、结果不好验时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

课程适配与选型边界

这部分用于判断《AI财务风暴：效率提升实战营》是否适合当前培训需求，重点看对象、场景、模块和讲师匹配度

适合对象

财务从业者、财务管理者、财会从业人员及对财务数字化转型感兴

业务问题

正文与课纲结构达到标准课程页候选要求

训练重点

课程内容应围绕人工智能应用相关问题识别、方法训练和案例复盘展开，实际取舍可按企业需求和课时安排确认

选型判断

建议结合参训对象基础、当前业务场景、期望课时、讲师经验，以及雷曼的授课方向来判断是否匹配

本页承接单门课程的对象、讲师、大纲、收益和咨询转化；如果用户仍在比较人工智能应用主题范围，应优先查看相关主题页；如涉及工具、模板或清单，仅作为需求沟通方向，具体交付形式以确认后的课程方案为准

核心收益

先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体
AI财务革命入门——看透趋势，找准…和提示词工程——驾驭大模型的核心方法论会被串成一组可练习的AI应用
流程复用更容易：提示词、流程嵌入和风险复核检查方法是否适合团队日常任务

查看更多收益收起更多收益

人工复核有抓手：财务日常工作效能革命相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排

课程背景与交付信息

当今商业环境正经历深刻变革。全球经济承压下，企业降本增效的需求空前迫切；以DeepSeek为代表的生成式AI技术迅猛发展，正在重塑各行各业的工作模式。Seedance 2.0模型更是在视频生成领域掀起"奇点时刻"。让产业界真切感受到AI重构传统行业的冲击波。普华永道预测，到2027年基础财务岗位淘汰率将超30%，而掌握AI技能的财务人才薪酬溢价将达50%。这场AI革命正对财务部门提出严峻挑战

当前企业财务面临多重困境：人力成本高企与效率低下并存，大量时间耗费在报销、报税、报表等低价值重复性工作上；传统分析模式难以及时应对市场变化和政策调整，导致决策滞后甚至错失机遇；数据孤岛问题严重，手工报表错误频出，难以为战略决策提供有效支持；更关键的是，财务团队普遍缺乏AI技能，陷入想转型却不知从何下手的困局

本课程致力于帮助企业突破困局，将AI转化为财务效能的超级杠杆。课程不局限于工具操作，而是构建了一套完整的AI财务能力进阶体系：从认知升级看清趋势，到心法修炼掌握提示词工程；从写作汇报让价值被看见，到分析决策用数据说话；从知识沉淀打造组织记忆，到未来规划绘制个人转型路线图。通过六大模块的系统学习，学员将真正实现从账房先生到战略军师的蜕变

课程时间

2天，12小时

授课方式

讲师讲授、案例分析、实操演练

课程内容重点

01AI财务革命入门——看透趋势，找准转型坐标

02提示词工程——驾驭大模型的核心方法论

03财务日常工作效能革命

04别再熬夜做PPT了！——让AI帮你写出老板点赞的报告

05Excel+AI=开挂！——从表哥表姐到数据分析师

06打造财务智慧大脑——财务知识库

课程大纲

AI财务革命入门—看透趋势，找准转型坐标

一、认知革命：AI究竟改变了什么？

开场震撼Demo
从概率预测到逻辑推理的突破
认知升级
AI的本质：从概率模型到认知突破
超越搜索引擎：生成式AI的范式迁移
多模态：Seedance2.0核心认知和突破
Seedance2.0的突破
Seedance2.0核心能力

二、财务AI应用全景：5大核心

1：AI的财务领域现状
2. 财务应用五大场景
场景一：高效数据处理与报表生成
场景二：智能风险预警与决策支持
场景三：研报解读与分析
场景四：合规审查与政策适配
场景五：个性化财务咨询

提示词工程—驾驭大模型的核心方法论

一、提示词设计的底层逻辑与黄金法则

明确性、结构化、角色设定

二、调校艺术：从万能公式到高阶战术的指挥体

1. 揭秘提示词冠军的万能公式
万能公式：CO-STAR
2. 进阶技巧
零样本/少样本学习
思维链（CoT）
进阶指令
场景化实战

三、AI时代的认知升级

提示设计中乔哈里视窗
四大类问题，提示技巧是什么？
问题类型一：人了解+AI了解
技巧：简单说
问题类型二：人不了解+AI了解
技巧：提出好问题，写好提示词
问题类型三：人了解+AI不了解
技巧：投喂模式，示例引导
问题类型四：人不了解+AI不了解
技巧：开放聊

财务日常工作效能革命

一、AI成为财务笔杆子

借助 AI 撰写专业催款函
重点：运用 AI 生成符合法律规范与商务礼仪，且具备有效威慑力的催款函
技巧：向 AI 清晰阐述欠款背景、双方信息、催款要求等关键要素
梳理一、AI成为财务笔杆子的适用场景、输入输出和使用边界
演练：利用 AI 生成一份完整催款函，并进行格式调整与细节优化
企业年度预算编制
重点：提取关键信息，增加可信度
技巧：AI萃取主题和关键信息+视觉化呈现+交互增强
拆解一、AI成为财务笔杆子的工具配置、提示词设计和结果校验步骤
演练：1分钟把文字转成图表

二、财务信息检索

借助 AI 精准查询税收优惠
重点：准确地查找某地的税收优惠政策，避免错失优惠机会
技巧：利用 AI 的智能筛选与分析功能
梳理二、财务信息检索的适用场景、输入输出和使用边界
演练：某软件公司，注册地在某市高新区的税收优惠政策
巧用 AI 咨询税法问题
重点：了借助 AI 快速、准确地获取税法相关解答
演练：某机械制造有限公司，风险识别
AI 查询上市公司年报
重点：快速且精准查询上市公司年报

三、合同审阅中的AI应用

AI 合同审核
重点：精准识别合同潜在风险点，提升合同审核质量
梳理三、合同审阅中的AI应用的适用场景、输入输出和使用边界
演练：针对复杂合同，运用 AI 审核并结合人工二次复核，完善合同审核，总结风险防控要点
AI 自动出具合同的神秘面纱
重点：明晰其相较于传统合同起草方式的显著优势
技巧：掌握选择适配 AI 合同工具的要点
实战案例：某推广合同生成
AI 助力法律研究与案例检索
重点：借助 AI从海量案例中找到最具参考价值的内容

别再熬夜做PPT了！—让AI帮你写出老板点赞的报告

一、高效工作总结

绕开财务工作总结的写作陷阱
重点：清晰认知工作总结写作中常见的错误，对总结质量的负面影响
技巧：深入剖析大量失败案例，归纳出识别这些写作陷阱的方法
AI挖掘财务工作亮点
重点：精准匹配业务价值 + 挖掘隐性成果 + 贴合汇报目标
梳理一、高效工作总结的适用场景、输入输出和使用边界
演练：用AI从一周工作记录中提炼3-5个老板会点赞的核心亮点
AI找准存在问题（风险导向）
重点：解决问题遗漏、归因偏差、认知局限导致的分析不透彻
技巧：多维度问题扫描+根因追溯算法+行业基准比对+隐性问题预警

二、高效工作汇报

解锁工作汇报的高效步骤
重点：清晰把握从准备资料到呈现汇报的全流程关键环节响
技巧：合理组织内容及展示成果
搭建引人入胜的工作汇报框架
重点：从准备资料到呈现汇报的全流程关键环节
解锁汇报吸引力密码
重点：明确如何从内容与呈现两方面，打造吸引人的工作汇报
技巧：运用故事化叙事突出重点成果、设计可视化元素增强视觉冲击的方法
梳理二、高效工作汇报的适用场景、输入输出和使用边界
演练：如何让客户买我们的设备

三、高效财务PPT

智能PPT生成——突破创作瓶颈
重点：解决逻辑断裂、数据缺失导致的创作停滞
技巧：内容断层智能填充+信息密度精准调控+演讲剧本自动化
梳理三、高效财务PPT的适用场景、输入输出和使用边界
演练：写一个工作总结PPT
PPT页面文字太多——关键词提炼呈现
拆解三、高效财务PPT的工具配置、提示词设计和结果校验步骤
输出三、高效财务PPT应用清单、质量检查表和迭代计划
练习AI提示词、输出检查和业务流程嵌入动作
PPT图太丑还不能删——优化呈现质感

Excel+AI=开挂！—从表哥表姐到数据分析师

一、Excel数据处理和分析

Excel自然语言转函数代码
重点：解决复杂函数记忆与应用难题、
技巧
精准定位表格+自然语言转公式错误调试
自动化筛选相关客户+自动发提醒邮件
Excel数据分析和可视化呈现
重点：数据透视表、切片器的用法
对比分析（时间/空间/目标三维对比）
漏斗分析（电商转化率衰减诊断）
归因分析（用相关系数定位关键因素）

二、高阶自动化工具

数据获取与清洗自动化——PowerQuery
连接多种数据源（Excel表、CSV、数据库等）
快速合并多个文件数据至单一表格
无需公式的自动化数据清洗：删除重复项、处理空值、拆分列、格式转换
实战1：合并目录下所有工作簿到单一表格
实战2：按供应商的代码拆分成不同的表格实战
实战3：快速标识并提取两个数据源之间的差异行
宏与VBA基础
宏录制与应用
录制重复操作宏

三、AI助力快速分析

财报风险AI挖掘实战（分析财报三大报表）
重点：自动化产出决策级洞察报告
技巧：分析3大报表
资产负债表
利润表
现金流量表
拆解真实案例：A股上市公司财报风险挖掘实战
AI预测明年销量
重点：掌握基础预测思路，理解市场动态、历史数据
技巧：以过往成功预测案例为蓝本，AI辅助构建简单预测模型

打造财务智慧大脑—财务知识库

一、认知基建：RAG原理与知识库的战略价值锚点

财务知识库核心价值
提升效率，降低成本——别让员工重复发明轮子
弥补专业领域知识不足——专家走了，经验还在
提升回复准确性——客服/售后不再凭感觉
解决大模型幻觉问题——给AI一本教材，它就不会瞎编
揭秘知识库原理：财务智慧的底层逻辑
重点：RAG（检索增强生成）——不是让AI背诵，是让AI带着教材做题
技巧：拆解RAG架构（检索模块+生成模块）
财务知识库的优势
结构化、可检索、可沉淀、可进化

二、财务知识库搭建全流程实战

知识获取与清洗：打造纯净知识之源
技巧：元数据提取、知识分类、去重、格式化
关键认知：脏知识进，脏知识出——清洗比收集更重要
财务知识库构建
重点：如何规划符合财务部门需求的知识库框架
技巧：深度调研业务流程与知识使用场景 → 设计分类体系
梳理二、财务知识库搭建全流程实战的适用场景、输入输出和使用边界
演练：为财务共享中心或财务BP团队设计知识库分类框架
优化知识库内容
重点：筛选高价值财务知识进行填充，确保准确性、完整性、时效性

三、财务知识库的应用场景与效能提升

智能财务问答助手
7×24小时回答员工/客户问题，准确率95%+
财务项目知识沉淀
项目结束≠知识消失，复盘版本自动入库
新财务人员培训加速
新员工3天入门，有问题先问库，别问导师
梳理三、财务知识库的应用场景与效能提的适用场景、输入输出和使用边界
演练：构建一个部门财务知识库原型（自带电脑，现场搭建）
任务：现场搭建一个迷你知识库框架，并填充2-3条核心内容

AI财务未来图谱—成为不被淘汰的复合型人才

一、AI财务演进趋势与挑战

1. AI技术的未来演进方向
2. AI在财务领域的发展方向
3. AI赋能财务的挑战与对策
挑战
改变做事方式——从手动系统转向全自动系统
数据分析能力要求的跃升
风险管理与合规的复杂性增加
对策
主动拥抱AI技术和工具
提升数据分析能力

二、大模型风险预警

数据安全风险
案例解析：某研究所数据泄露事件（通过AI导致设计泄露）
敏感信息识别与防护：客户数据、财务信息、核心技术版本
合规与法律风险
案例解析：使用Deepseek生成虚假案例
知识产权风险：AI生成内容的版权归属与侵权认定
行业合规要求：金融、医疗、政务等行业的特殊监管政策
模型与输出风险
幻觉（Hallucination）问题：错误信息的生成与辨别
偏见与歧视：训练数据偏差导致的输出问题

三、财务人转型路径：从执行者到战略协同者

1. 财务人员的角色转变
从执行者到战略协同者的转型
提升核心能力的必要性
讨论：财务人员如何提升AI技能
2. 财务人员与AI工具的协同发展
AI与财务人员的合作模式
模式一：分层协作（AI处理标准化，人聚焦高价值）
模式二：增强分析（AI挖掘数据，人转化洞察）
模式三：持续进化（训练AI，AI反哺）
财务人员与AI技术之间的协作关系

讲师介绍

雷曼

AI办公提效与数字化生产力重塑专家

前微软资深产品经理，北航硕士。专注AI办公提效与新媒体IP打造，拥有多项国际AI权威认证。全网粉丝80万+，单条视频播放破1300万，服务多家头部企业，助力办公效率10倍提升

金融银行电力能源通信政府国企互联网科技教育培训

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课程差异说明

本课程页面围绕《AI财务风暴：效率提升实战营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 7 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门《AI财务风暴：效率提升实战营》适合哪些企业或学员？

适合财务从业者、财务管理者、财会从业人员及对财务数字化转型感兴。如果需求还停留在主题了解阶段，建议先看相关主题或方案页；如果已经在选具体课程，本页可用于判断讲师、对象、大纲和交付安排

这门课主要解决什么问题？

正文与课纲结构达到标准课程页候选要求。课程页重点说明单门课程的训练重点和适配场景，不替代主题页对人工智能应用的系统解释

课程内容通常会覆盖哪些训练重点？

可重点查看页面中的课程内容重点和课程大纲，并结合人工智能应用相关问题识别、方法训练、案例演练和行动复盘来判断深度是否匹配

如何判断这门课和同主题其他课程怎么选？

优先比较参训对象、行业场景、讲师背景、案例方向、课时长度和大纲深度；同一主题下的多门课应承担不同选课意图，避免只按泛主题词判断

课程是否一定提供工具、模板或清单？

页面中如提到工具演练、清单或模板，只表示培训沟通时可确认的方向，不默认承诺固定交付物；最终以企业需求沟通后的课程方案为准

AI财务风暴：效率提升实战营