AI赋能代理记账业务提质增效

AI赋能代理记账业务提质增效适合带着现有问题进入课堂，通过传统代理记账向AI 代账+全面顾问角色转型把做法和跟进节奏校准清楚

1天，6小时 税务管理
授课讲师： 韩草 · 业财融合与财务效能提升专家
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课程大纲

AI助力代理记账及应用场景落地

一、AI时代环境改变，代理记账管理在转型
  • 1. AI人工智能提升代理记账管理效率与价值创造
  • 2. AI时代，代理记账企业管理者面临的独特挑战与机遇
二、AI+代理记账基础应用
  • 1. AI，你真的玩转了吗？
  • 2. AI赋能代理记账工作增质提效
三、如何选择AI工具实现
  • 1. 主流平台对中AI工具（含智能体）及代理记账功能实操演练
  • 案例体验：AI实操演示
  • 掌握提示词编写的技巧
四、用AI分析卡诺模型，考核代理记账服务满意度
  • 客服是服务客户工作还是客户服务人员？
  • 2. 卡诺模型的内容与关键要素
  • 3. 客服项目的满意度感受
  • 4. 用AI搭建卡诺模型助力服务需求分类分析

传统代理记账向AI 代账+全面顾问角色转型

一、DeepSeek 在数据整里与账务处理的应用
  • DeepSeek 票据识别整理与基础账务处理
  • 外来原始凭证的识别与数据统计
  • 台账登记管理
  • 合规审查
  • 账务高效处理：分录自动化与凭证智能生成
  • 数智化极速生成财务报表
  • AI数智化降本增效
  • 成本智能分类与自动归集
  • 成本数字化管控模型
  • ——ABC作业成本法数智化应用落地
二、代理记账实务必学： AI+Excel高阶应用
  • 1. 数据清洗与整理、函数代码快速获取
  • ——如去除重复值、填补缺失值、纠正数据格式等
  • 2. DeepSeek提示回复函数代码及使用方法（复杂函数在多条件数据处理中的应用）
  • 3. DeepSeek提供代码示例并解释函数逻辑
  • 1. Excel中宏的应用
  • 2. AI自动生成VBA代码
  • 3. 智能化excel表格数据归集与分析
  • 4. 智能化动态联动图表应用
三、AI赋能代账服务价值增值： 数智化财报分析
  • AI 智能解读财务报表
  • AI快速解读资产负债表
  • AI快速解读利润表
  • AI快速解读现金流量表
  • DeepSeek多维度分析财务报告
  • DeepSeek+财务战略三角模型分析
  • DeepSeek全价值链上的细化分析
  • 应收帐款智能分析
  • ——多维度智能优化搭建维护客户信用管理体系（5C客户信用评级）
  • ——DeepSeek速出《应收帐款账龄分析表》及应收风险分析管控

AI工具+X的多维应用及数据可视化呈现

一、DeepSeek在财务可视化的高阶应用
  • 自动化图表生成与模板设计
  • DeepSeek智能生成图表（气泡图、旭日图、雷达图、瀑布图等）
  • DeepSeek/豆包直接生成图表
  • echart智能生成
  • 甘特图、流程图、思维导图生成
  • 定制图表模板
  • ——图表样式、标题格式、坐标轴标签等，提高图表制作效率与可视化呈现
二、财务数据可视化洞察与决策
  • 数据可视化在业财管理中的应用
  • 动态仪表盘、报表、图形等可视化方式呈现
  • 提升数据可读性与决策效率倍升
  • 动态可视化模板开发 ——拖拽式图表生成：资金流向桑基图、成本结构树状图
  • 趋势预测与归因分析实战
  • 演练：多种趋势图动态仪表盘制作与数据分析演练
三、D财务数据可视化洞察与决策
  • 1. DeepSeek+通义听悟：经营分析会的的王炸
  • 会议语音转文字及会议总结
  • 视频转文字及内容摘要总结
  • 2. DeepSeek+KIMI：PPT王炸
  • 财务PPT智能设计技巧
  • Word文件一键转PPT实操
  • 如何让你的财务报告PPT开美颜？

适合对象

代理记账企业管理者、财务人员、部门业务骨干

课程定位与主要问题

AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

  • 【AI提效】运用AI工具完成账务处理、收入预测、成本分析及数据可视化等工作提升效率
  • 【决策支持】通过财务仪表盘直观呈现资金流、成本结构及收益预测，轻松提供服务增值
  • 【实战落地】提专属案例模板及AI工具包，实现即学即用
  • 人工复核有抓手：AI赋能代理记账业务提质增效的业务目标、适用场景和关键问题

课程背景与交付信息

团队把AI能力接入日常工作时，最先卡住的是场景边界和结果复核。训练会串起AI助力代理记账及应用场景落地、传统代理记账向AI 代账+全面顾问角色转型和AI工具+X的多维应用及数据可视化呈现，先把可落地路径说清楚。

课程时间

1天，6小时

授课方式

讲师讲授、案例分析、工具演示、互动答疑

课程内容重点

01AI助力代理记账及应用场景落地
02传统代理记账向AI 代账+全面顾问角色转型
03AI工具+X的多维应用及数据可视化呈现

讲师介绍

韩草 讲师头像

韩草

业财融合与财务效能提升专家

业财融合与财务效能提升专家。韩草，财务管理实战专家，18年经验，曾任头部金融集团CFO。擅长业财融合、AI财务赋能及非财管理，累计授课学员超3万人次，服务金融、国企、制造等多行业头部企业。可结合AI+财务专项版方向补充授课视角，聚焦DeepSeek应用、AI提效

金融银行政府国企制造业汽车行业互联网科技通信
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课程差异说明

本课程页面围绕《AI赋能代理记账业务提质增效》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合代理记账企业管理者、财务人员、部门业务骨干等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

【AI提效】运用AI工具完成账务处理、收入预测、成本分析及数据可视化等工作提升效率，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+工具演示+互动答疑，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配