AI大模型驱动财务管理新升级 1-2.｜数据治理培训课程

可选交付版本

不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。

AI大模型驱动财务管理新升级 1-2. 推荐版本 2.5天

适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。

AI大模型驱动财务管理新升级 1-2.（2.5天版） 2.5天版

2.5天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。

适合对象

企业财务总监、财务经理、会计主管、审计人员及财务报告相关专业人员

课程定位

工具会用但流程接不上、结果不好验时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

课程适配与选型边界

这部分用于判断《AI大模型驱动财务管理新升级 1-2.》是否适合当前数据治理培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配

适合对象

企业财务总监、财务经理、会计主管、审计人员及财务报告相关专业人员

业务问题

围绕数据治理相关业务问题展开训练，帮助企业把课程内容转化为可讨论、可练习、可复盘的工作动作

训练重点

《AI大模型驱动财务管理新升级 1-2.》的训练重点包括部分：AI驱动财务智能化转型现状与趋势、部分：AI在财务各环节的创新应用全景等，实际取舍可按企业需求、参训基础和课时安排确认

选型判断

建议将《AI大模型驱动财务管理新升级 1-2.》与同主题课程按参训对象基础、当前业务场景、案例方向、期望课时和讲师经验，以及谈多娇的授课方向进行区分

这门课程适合用于判断参训对象、讲师背景、课程大纲、训练收益和交付安排是否匹配；如果仍在了解主题概念，可先查看相关主题、方案或知识内容。具体配套材料与练习产出，以沟通后的课程安排为准。

核心收益

场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
围绕AI驱动财务智能化转型现状与趋势校准目标和边界，明确课堂重点动作
通过部分：AI在财务各环节的创新应用全景安排练习，检查方法、工具和流程是否可用

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沉淀部分：AI工具选型与提示词进阶相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

根据《数智时代：财务共享中心的蝶变之路》报告：75%企业启动数智化转型，70%因顶层设计与跨部门协同不足而停滞或降速

AI正在推动财务分析从静态评估转向动态推演，财务人员面临岗位影响与技术适应双重压力

中国受访者对AI持更开放态度，但88%担心AI对岗位影响，87%希望雇主提供技术培训（ACCA数据）

课程时间

2天，12小时

授课方式

关键要点精讲、多行业真实案例剖析现场分录演练、报表列示互动小组讨论、专家答疑

课程内容重点

01部分：AI驱动财务智能化转型现状与趋势

02部分：AI在财务各环节的创新应用全景

03部分：AI工具选型与提示词进阶

课程大纲

第一部分：AI驱动财务智能化转型现状与趋势

1.1 AI对财务岗位的替代与赋能效应

1.1 替代60%+重复性工作（票据核验、报表编制）
1.2 推动财务分析从静态评估到动态推演
1.3 数据统计：更多受访者担心AI影响岗位（数据对比）

1.2 中国与全球财务人员AI态度对比分析

2.1 中国受访者更开放，但岗位担忧更高（88% vs 全球85%）
2.2 更多中国受访者相信AI帮助价值创造（87% vs 全球79%）
2.3 培训需求突出：87%希望雇主提供AI相关培训

1.3 财务数智化转型的关键成功要素

3.1 《数智时代：财务共享中心的蝶变之路》报告解读
3.2 四大核心要素：数据资产（89.3%）、数智技术（87.4%）、组织进化（71.3%）、人才培养（70.4%）
3.3 转型失败主因：缺少顶层设计、跨部门协同不足

1.4 财务智能化未来三大趋势

4.1 敏捷化趋势：组织扁平化（51.8%）与垂直化（23.2%）调整
4.2 虚拟化趋势：财务机器人替代实体共享中心
4.3 业财共生趋势：财务走向前端，支持业务决策

第二部分：AI在财务各环节的创新应用全景

2.1 全环节覆盖与效率提升

1.1 7大核心环节：合规、数据、咨询、报表、风险、管控、审计
1.2 效率提升案例：票据核验自动化、报表编制周期缩短
1.3 精准赋能：基于实时政策的决策建议输出

2.2 数据治理与数据应用的双轮驱动

2.1 数据治理是脏活累活：需复合型人才支持
2.2 财务数据集成难题：业务流程复杂、口径不一、数据孤岛
2.3 数据应用倒逼治理：以用促治、治理与应用叠加调整

2.3 业财融合与组织进化

3.1 业财融合三大形态：共建、共享、共生
3.2 组织进化方向：多职能协同、文化贯彻、顶层设计、洞察力
3.3 华为财经三支柱模型解析

第三部分：AI工具选型与提示词进阶

3.1 主流AI平台对比与选型指南

1.1 DeepSeek：逻辑推理强、支持数据分析
1.2 腾讯元宝：公众号写作辅助强
1.3 讯飞星火：语音交互优、多模态支持
1.4 豆包：比较老实、不偷懒

3.2 财务场景高效提示词设计

2.1 提问即思考：明确目标、分析背景、设定预期
2.2 多角度追问方法：合规、预算、税务、审计、风控五维追问
2.3 What+Who+Wish+Fear框架实战
示例1：优化资金结构，用于新项目研发，希望降本增效，担心现金流断裂
示例2：重组应收账款，用于供应链金融，希望提升周转率，担心坏账率攀升

3.3 角色设定与场景化提问

3.1 设定明确角色：如XX企业财务经理
3.2 任务描述结构化：做什么、给谁用、担心什么、希望达到什么效果
3.3 实战案例：撰写季度经营分析报告，需结合行业成本费用分析模型

第四部分：AI赋能财务人员日常办公效率提升

4.1 快速打造专业PPT

1.1 工具组合：DeepSeek + Kimi
1.2 五大美化技巧
技巧一：食君之禄，担君之忧——内容全面支撑业务
技巧二：将流水账记出花来——逻辑清晰
技巧三：业绩好多用图，业绩差多用表——数据可视化
技巧四：换个坐标看世界——视角转换
技巧五：望向未来潜力——前瞻分析

4.2 思维大纲与流程图生成

2.1 使用DeepSeek生成思维导图、甘特图、流程图
2.2 示例：新收入准则时段法与时点法判断流程图（Mermaid格式）
2.3 示例：产检流程图、金融工具分类流程图

4.3 合同、纪要、文档智能撰写

3.1 合同结构自动生成与风险条款审核
3.2 会议纪要
工具：通义听悟（）
3.3 财务版本格式与排版模板提示词设计

4.4 数据可视化与报表生成

4.1 使用DeepSeek生成动态数据看板（HTML输出）
4.2 图、表、分析说明穿插排版技巧

第五部分：AI在核心财务管理场景的深度应用

5.1 财务分析场景：价值链与账龄分析

1.1 行业价值链分析模型搭建（供应商→制造商→渠道商→终端用户）
1.2 腾讯游戏收入分析案例：DAU、MAU、ARPU指标解读
1.3 账龄智能分析与客户信用管控体系

5.2 全面预算管理

5：2.1 全面预算的三全：全员、全方位、全过程
2.2 预算编制委员会组建与职责
2.3 预算控制六大系统：授权控制、预算控制、会计信息系统、流程控制、业务循环控制、内部审计
2.4 案例：北辰实业联合基数法

5.3 成本费用管控

5：3.1 本量利分析模型搭建：盈亏平衡点计算
3.2 定价策略模拟：降价10% vs 涨价10% 对毛利率的影响
3.3 自制 vs 外包决策模型：咖啡店面包
5：3.4 费用分类管控：维持型、业绩相关型、能力型费用
3.5 案例：阿迪达斯数字营销过度投放教训（30亿费用归因分析）

5.4 资金统筹与风控合规

5：4.1 企业战略财务三角：现金、利润、收入
4.2 华为财务三角实践：现金流为王的运营策略
4.3 风险定义与3W1H控制框架（What、Why、How、Who）
4.4 风险矩阵评估与排序工具应用
课程总结与互动答疑
全天内容回顾与关键工具、模型梳理
学员提问与场景实战解答
后续学习资源推荐（工具链接、报告、案例库

讲师介绍

谈多娇

高校财务学专业教授

高校财务学教授，财政部国际化高端会计人才。30余年财务实战经验，融合学术深度与企业实务。擅长全面预算、成本控制及财务决策支持，累计授课200余场，服务多家行业头部企业。本课程与其财务管理方向相关

交通基础设施物流供应链制造业电力能源石油石化烟草

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课程常见问题

AI财务管理升级培训适合哪些财务团队？

AI财务管理升级培训适合财务负责人、财务经理、经营分析、预算管理、业财融合和数字化财务团队，重点训练AI辅助数据整理、报表分析、经营洞察、流程提效和风险提示。本页用于判断课程内容、岗位对象和训练重点是否匹配，不替代财务系统实施、审计鉴证、税务代理或管理咨询项目

这门《AI大模型驱动财务管理新升级 1-2.》适合哪些企业或学员？

《AI大模型驱动财务管理新升级 1-2.》适合企业财务总监、财务经理、会计主管、审计人员及财务报告相关专业人员。如果需求还停留在数据治理主题了解阶段，建议先看相关主题或方案页；如果已经在选具体课程，本页可用于判断讲师、对象、大纲和交付安排

这门课主要解决什么问题？

围绕数据治理相关业务问题展开训练，帮助企业把课程内容转化为可讨论、可练习、可复盘的工作动作。课程页重点说明单门课程的训练重点和适配场景，不替代主题页对数据治理的系统解释

课程内容通常会覆盖哪些训练重点？

可重点查看页面中的课程内容重点和课程大纲。《AI大模型驱动财务管理新升级 1-2.》当前呈现的核心模块包括部分：AI驱动财务智能化转型现状与趋势、部分：AI在财务各环节的创新应用全景等

如何判断这门课和同主题其他课程怎么选？

优先比较参训对象、行业场景、讲师背景、案例方向、课时长度和大纲深度；同一主题下的多门课应承担不同课程定位，避免只按泛主题词判断

AI大模型驱动财务管理新升级 1-2.