课程总览
内容重点
- 第一天：格局与视野——从做事到谋事
从“埋头做事”到“抬头谋事”--基层管理者能力提升与AI赋能实战训练
认知破局——基层管理者的三个思维转换会打开第一轮讨论，团队驱动——组训和机构负责人的核心管理动作与工作提效——结构化思维与高效汇报负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
李瑞倩 · 金融服务营销与管理效能提升专家
课程大纲
认知破局——基层管理者的三个思维转换
1.1 从执行者到经营者
- 案例：两个组训的差距——一个只管排课，一个在帮机构找增量
- 核心思维：我不是被派来干活的，我是来帮机构拿结果的
- 研讨：用经营者思维重新审视你目前最头疼的一项工作
1.2 从催指标到解难题
- 案例：指标完不成，催有用吗？
- 核心思维：下属不会的，你要教；下属搞不定的，你要上
- 工具：问题归因分析表（是人？是方法？是资源？）
1.3 从单打独斗到借力打力
- 案例：如何向上级要资源、如何跨部门协同
- 核心思维：管理不是自己干，是带着一群人干
- 实操：写出你下一个需要借力的工作场景
团队驱动——组训和机构负责人的核心管理动作
2.1 晨会/夕会怎么开才有效（40分钟）
- 常见误区：念指标、走过场、一人讲全场
- 实操：小组合作，设计一次20分钟的高效晨会流程，上台展示
2.2 一对一沟通怎么做
- 什么时候该聊、聊什么、怎么聊
- 四类员工的沟通策略（绩优/绩差/老员工/新人）
- 实操：针对一名业绩下滑的老员工，写出15分钟沟通提纲
2.3 如何做有温度的管理
- 组训的定位：是教官还是伙伴？
- 三个低成本高回报的管理动作：及时表扬、当面反馈、主动帮一把
- 案例：一个组训如何用3个月把一个倒数机构带到正数
- 【工具产出】：每人带走一份《晨会流程模板》+《一对一沟通记录表》
工作提效——结构化思维与高效汇报
3.1 结构化思考：让脑子不乱
- 金字塔原理入门：结论先行、以上统下、归类分组
- 实操：用结构化方式重新整理一份你最近的周报（现场改）
3.2 向上汇报：让领导听得懂、信得过
- 汇报公式：结论 + 依据 + 建议 + 需求
- 错误示范 vs 正确示范对比
- 实操：模拟3分钟向总经理室汇报某机构业绩下滑原因及对策
3.3 工作推动：从计划到闭环
- PDCA工作法在基层管理中的应用
- 工具：任务追踪表、问题升级机制
- 实操：针对一个实际工作目标，制定追踪计划
- 【工具产出】：每人带走一份《结构化汇报模板》+《PDCA任务追踪表》
实战演练——带着真实问题来，带着解决方案走
内容重点
- 形式
- 用第一天所学，45分钟小组研讨，输出解决方案
- 每组5分钟汇报，讲师点评
- 产出：每组一份可落地的《XX问题解决方案》
- 第二天：AI赋能——让AI帮你干活的实操训练
AI认知与准备——基层管理者必备的AI工具箱
5.1 基层管理者最值得用AI的3个场景
- 文档处理：写通知、写总结、写话术
- PPT制作：课件的结构设计、内容填充、美化
- 数据处理：表格整理、简单分析、图表生成
5.2 当前主流AI工具一览与注册
- 文本类：Kimi、文心一言、通义千问（现场注册）
- PPT类：Gamma、iSlide AI、美图AI PPT（现场试用）
- 数据类：WPS AI、ChatExcel（演示）
5.3 红线提醒：什么不能交给AI
- 禁止输入客户姓名、身份证号、电话号码
- 禁止输入公司经营数据、费率表、赔付数据
- 可输入：脱敏后的框架性内容、公开信息、模拟数据
- 正确姿势：AI辅助 + 人工审核
AI写文案——让你的文字工作快10倍
6.1 给AI下指令的万能公式
- 公式：角色 + 任务 + 背景 + 要求 + 输出格式
- 案例对比：错误指令 vs 正确指令
- 实操：写出一个有效指令
6.2 高频场景实操（跟着做）
- | 场景 | AI可以帮你做什么 | 实操任务 |
- 【产出】：每人输出3段AI生成的文字，保存到本地
AI做PPT——让课件制作不再痛苦
7.1 PPT全流程AI加速法（30分钟）
- 第一步：让AI生成PPT大纲（输入主题→输出结构）
- 第二步：让AI逐页生成内容（每页的关键点和案例）
- 第三步：用AI工具一键生成PPT（Gamma/美图AI PPT演示）
- 第四步：人工优化（品牌色、关键数据、本地化案例）
7.2 实操演练
- 任务：用50分钟，制作一份主题为某产品推动培训的10页PPT草稿
- 步骤
- 1. 用Kimi生成大纲（10分钟）
- 2. 用Gamma生成初稿（15分钟）
- 3. 人工调整关键页（15分钟）
- 4. 输出成PPT文件（10分钟）
7.3 没网怎么办？离线备选方案
- 提前下载模板库
- AI生成文字后手动排版
- 建立自己的常用PPT框架库
7.4 成果展示与点评
- 随机抽取3-5位学员展示PPT成果
- 讲师点评+优化建议
- 【产出】：每人现场完成一份PPT草稿
适合对象
财险公司组训人员（需频繁制作课件、培训材料、带团队） 五级机构（营销服务部/营业部）负责人（需处理数据、管理团队、推动业绩） 基层储备管理干部
课程定位与主要问题
AI任务拆解、流程嵌入和输出复核需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 格局视野方面
- 建立经营者思维，从被动执行转向主动谋事
- 流程复用更容易：组训和机构负责人的核心管理动作（晨会、沟通、追踪）
- 学会用结构化思维拆解任务、汇报工作、推动执行
- AI实操方面
- 30分钟搞定一份PPT（AI生成大纲→一键出片→人工优化）
课程背景与交付信息
组训和五级机构负责人是公司业务落地的腰部力量，日常工作以执行为主，容易陷入事务性忙碌。面对指标压力、团队管理、上下协调等现实问题，往往想不明白、说不清楚、做不顺畅
与此同时，AI工具的普及为基层管理提供了弯道超车的机会——但很多人不知道用什么、怎么用、用在哪
本课程不讲宏观大道理，不写代码，不讲AI原理。从基层管理者每天的真实场景出发，一边帮学员建立站高一层看问题的思维习惯，一边手把手教会用AI解决实际工作痛点（做PPT、写文案、处理数据）。让学员带着方法回去，拿着工具就用
课程时间
2天
授课方式
案例教学：所有案例来自基层真实工作场景 小组研讨：带着自己的问题来，现场解决 现场实操：每人一台电脑/手机，跟着讲师一步步操作 产出导向：每人带走至少3个可直接使用的工具、操作笔…
课程内容重点
01认知破局——基层管理者的三个思维转换
02团队驱动——组训和机构负责人的核心管理动作
03工作提效——结构化思维与高效汇报
04—带着真实问题来，带着解决方案走
05AI认知与准备——基层管理者必备的AI工具箱
06AI写文案——让你的文字工作快10倍
讲师介绍
李瑞倩
金融服务营销与管理效能提升专家
李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家，拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系，在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀，主讲理财沙龙千余场，单场成交纪录突出。可结合银行保险营销方向补充授课视角，聚焦银行渠道保险销售与沙龙操盘
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本课程页面围绕《从“埋头做事”到“抬头谋事”--基层管理者能力提升与AI赋能实战训练》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
财险公司组训人员（需频繁制作课件、培训材料、带团队） 五级机构（营销服务部/营业部）负责人（需处理数据、管理团队、推动业绩） 基层储备管理干部。
学习这门课可以获得什么收益？
格局视野方面；建立经营者思维，从被动执行转向主动谋事。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用案例教学：所有案例来自基层真实工作场景 小组研讨：带着自己的问题来，现场解决 现场实操：每人一台电脑/手机，跟着讲师一步步操作 产出导向：每人带走至少3个可直接使用的工具+操作笔记…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
