AI赋能保险内勤高效办公实战

在保险公司日常运营中,内勤人员承担着大量材料撰写、数据整理、业务追踪、会议纪要、经营分析和汇报呈现等工作

1天 人工智能应用

课程大纲

AI办公入门与认知,工具选择和提问技巧

AI办公入门与认知,工具选择和提问技巧
  • 2026年常用AI工具体系与选型逻辑
  • 通用对话类工具(适合写作、总结、提炼、思路扩展)
  • 豆包:适合会议纪要等综合办公场景,交互友好,适合日常快速处理材料
  • DeepSeek:逻辑推理能力强,适合复杂问题拆解、函数/VBA生成与分析推理
  • Kimi:适合长文本处理、资料提炼、长文总结与内容整合
  • 千问:适合结构化输出、音视频、思维导图和文档类办公场景内容
  • 腾讯元宝:适合通用写作、内容生成、文案优化与多版本输出
  • 办公提效类工具(适合直接落地到文档/PPT/材料)
  • WPS AI:适合企业日常办公流程,生成PPT、写文档、提炼内容更方便
  • 秘塔搜索:适合资料检索、信息查找与资料归纳(用于辅助验证与补充)
  • 文状元 + 新华妙笔:公文写作专用工具,适合通知、通报、纪要、讲话稿等体制和系统内规范化公文材料快速成稿
  • 数据处理与分析类工具(适合表格清洗、分析、生成报告)
  • 小浣熊:适合数据处理、表格清洗、数据分析辅助与报告生成
  • DeepSeek:适合写函数、写VBA、解释逻辑、输出指标体系与分析框架
  • 豆包:适合上传数据文件后进行解读、生成图表与口径解释
  • AI在企业工作中的正确定位:AI能做什么 , 不能做什么
  • AI不是替你工作,而是替你完成重复性、结构化、规则性任务
  • AI最适合做的5类任务:写初稿、搭框架、提炼重点、生成结构、辅助分析
  • AI最容易出错的3类场景:信息不足、任务复杂、要求不清
  • AI提效的核心逻辑:把AI当“助理”,人负责判断、审核与决策
  • 提示词(Prompt)撰写的三大技巧
  • 方法一:背景 + 具体要求(最稳定的“指令式提问”)
  • 适用场景:写材料、写方案、写汇报、做PPT结构、输出分析报告
  • 关键要点:把“对象、目的、素材、限制、输出格式”一次说清楚
  • 骨架写法:背景说明 + 你的目标 + 约束条件 + 输出格式
  • 方法二:反问法(不会写提示词,也能让AI把问题补齐)
  • 适用场景:不知道怎么提问、不清楚需要哪些信息、需求模糊时
  • 关键要点:先让AI提问你,再根据你的回答生成最终提示词与结果
  • 骨架写法:请你先问我X个问题 → 我回答后 → 你再输出最终成果
  • 方法三:模板法(给模板,让AI“照着填”,输出更像企业材料)
  • 适用场景:会议纪要、工作总结、新闻稿、数据解读、制度宣导、PPT页面结构
  • 关键要点:模板决定质量;模板越固定,AI输出越稳定
  • 骨架写法:给模板 + 给素材/口径 + 要求严格按模板输出 + 明确禁止增删结构
  • 案例演示(2-3个)
  • 案例1:业务推动通知快速起草案例
  • 案例2:同一份制度材料,用豆包生成公文初稿,再用DeepSeek优化表达与逻辑
  • 本模块交付成果:每位学员完成10条岗位提示词模板(可直接复用)

核心办公场景实战之AI赋能文字材料撰写

核心办公场景实战之AI赋能文字材料撰写
  • AI高频写作场景实战
  • 工作总结与述职报告:亮点提炼、成果包装、问题与改进
  • 项目复盘报告:问题-原因-对策-行动计划闭环输出
  • 公文写作:通知、通报、会议纪要、制度草案
  • 方案写作:活动方案、培训方案、执行计划、预算安排
  • 长文提炼与压缩:从几十页报告提炼成1页领导摘要
  • 改写润色:技术文档标准化
  • 语言翻译:快速翻译多语种文档
  • 写作质量控制技巧(进阶重点)
  • 让AI输出“结论先行”的写法:先结论、后依据
  • 让AI输出“数据化亮点”:成果必须量化、必须可验证
  • 让AI输出“可执行措施”:每条建议都带动作、责任、时间
  • 案例演示(2-3个)
  • 案例1:业务督导通报撰写案例
  • 案例2:业务督导通报撰写案例
  • 本模块交付成果:每组完成1份材料初稿 + 1份优化定稿

核心办公场景实战之AI赋能会议效率提升

核心办公场景实战之AI赋能会议效率提升
  • 会议效率提升工具推荐
  • 豆包桌面版:同时识别线上和线下音频,快速出结果
  • 千问:可以将会议内容总结为思维导图,且支持录音版本会议转录
  • 飞书:AI会议记录与自动摘要,会议纪要自动生成,会议待办事项提取与追踪
  • 会议效率提升进阶
  • 写好提示词,口语化汇报如何快速转录成书面化文本
  • 使用智能体将高频的会议纪要录音或者文字一键输出标准化文本
  • 案例演示(2-3个)
  • 案例1:把一份会议录音整理稿快速转成“会议纪要标准格式”
  • 案例2:搭建一个智能体快速将音频转为书面化会议记要

核心办公场景实战之AI赋能Excel数据分析

核心办公场景实战之AI赋能Excel数据分析
  • AI在Excel中的价值
  • AI适合处理的任务:数据清晰数据清洗、公式生成、数据可视化
  • AI输出数据分析的正确姿势:先指标框架,再算数据,再写结论
  • 数据分析汇报的标准表达:结论+原因+建议+风险提示
  • AI在Excel中的4大典型应用场景
  • Excel功能助手:不懂功能直接问,快速掌握操作路径
  • 函数生成与纠错:SUMIFS、XLOOKUP、多条件查找、动态引用
  • VBA自动化:多表合并、多工作簿合并、拆分数据、批量处理
  • 数据解读与报告输出:趋势、异常、对比、建议、风险点
  • 案例演示(2-3个)
  • 案例1:AI生成多条件SUMIFS公式,并现场纠错验证
  • 案例2:保险续期、活动量、产能追踪分析案例
  • 本模块交付成果:使用老师提供的数据文档,每组完成1个函数+ 1份数据解读报告

核心办公场景实战之AI赋能PPT制作

核心办公场景实战之AI赋能PPT制作
  • AI辅助PPT制作的标准流程
  • 先做拆解:PPT制作流程里,哪些环节适合交给AI,哪些必须人工把关?
  • 生成汇报提纲:目录、章节逻辑、关键页设计
  • 提炼内容:把Word报告变成可上屏的表达
  • 输出页面标题:标题必须是结论,而不是描述
  • 输出演讲稿:每页讲什么、怎么讲、怎么收尾
  • AI辅助生成图片以及图片编辑:生成配图、抠图、图片细节调整
  • AI工具在PPT制作中的应用方式
  • WPS AI:快速生成PPT草稿与企业模板套用
  • 豆包:PPT内容初稿生成与效果核对
  • 扣子空间:精准控制每一页页面风格,设计风格多样
  • AI生成后如何二次加工:页面拆分、重点强化、逻辑调整
  • 案例演示(2-3个)
  • 案例1:生成《年度工作总结汇报PPT结构》(目录+关键页逻辑)
  • 案例2:把一份Word总结提炼成PPT页面内容(每页1结论+3支撑点)
  • 本模块交付成果:每组产出1份PPT结构大纲 + 3页关键页面内容

核心办公场景实战之AI赋能信息检索

核心办公场景实战之AI赋能信息检索
  • AI信息检索工具推荐
  • 内部信息检索:知识库工具如ima等
  • 外部信息检索:秘塔搜索AI
  • 使用AI检索数据建议:慎用大模型的联网搜索功能
  • AI信息检索场景实战
  • 借助秘塔AI搜索文献和专利等信息,总结和解读技术标准
  • 借助通义法睿检索法律相关信息,附带判例和法律具体条例
  • AI工具补充:使用传统搜索引擎指令快速检索行业报告法律法规
  • 案例演示(2-3个)
  • 案例1:使用课堂所学AI工具搭建保险产品知识库
  • 案例2:全网搜索竞品情报信息

AI使用的安全、合规和最佳实践

AI使用的安全、合规和最佳实践
  • AI办公的基本安全逻辑
  • AI工具的工作原理与数据流向:输入内容可能被记录、训练或缓存的机制
  • 公共AI平台与企业私有AI平台的区别与风险差异
  • AI办公常见风险类型:数据泄露、误生成、错误决策、版权纠纷
  • AI使用中的数据安全红线
  • 企业核心技术资料与研发文档禁止上传AI平台
  • 客户信息与商业合同数据的使用边界与脱敏原则
  • 财务数据、经营数据、未公开战略信息的处理规范
  • 政府、国央企常见涉密信息分类与AI使用注意事项
  • AI办公数据使用规范
  • 数据分级管理:公开数据、内部数据、敏感数据的AI使用原则
  • 数据脱敏处理方法:匿名化、模糊化、关键字段替换
  • 上传数据前的“三步检查法”:是否涉密、是否敏感、是否必要
  • AI办公中的隐私保护规范
  • 员工个人信息的保护要求(手机号、身份证、家庭信息等)
  • 客户隐私数据的处理原则与合规要求
  • 在AI工具中处理人员数据的正确方式
  • 案例演示(2-3个)
  • 案例1:AI生成报告出现编造数据
  • 案例2:员工上传客户名单让AI写营销方案

适合对象

保险行业内勤员工

课程定位与主要问题

在保险公司日常运营中,内勤人员承担着大量材料撰写、数据整理、业务追踪、会议纪要、经营分析和汇报呈现等工作

核心收益

  • 了解AI在保险内勤岗位中的实际应用方向,建立正确使用认知
  • 掌握AI辅助材料撰写、纪要整理、数据分析与汇报呈现的方法
  • 提升通知、总结、分析、汇报等高频任务的处理效率与输出质量
  • 沉淀适合内勤岗位的AI使用模板与方法,推动日常工作提效落地

课程背景与交付信息

课程结合《AI赋能保险内勤高效办公实战》的实际业务场景展开,帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授 + 案例演示 + 分组实操 + 现场练习

课程内容重点

01AI办公入门与认知,工具选择和提问技巧
02核心办公场景实战之AI赋能文字材料撰写
03核心办公场景实战之AI赋能会议效率提升
04核心办公场景实战之AI赋能Excel数据分析
05核心办公场景实战之AI赋能PPT制作
06核心办公场景实战之AI赋能信息检索
07AI使用的安全、合规和最佳实践

讲师介绍

常亚南 讲师头像

常亚南

企业AI应用与智能办公实战专家

AI办公应用课程讲师。常亚南,企业AI应用与智能办公实战专家,微软&领英AI认证,金山办公MVP。专注AI智能体、工作流设计及办公自动化,服务100+企业,授课200+场

金融银行保险证券电力能源制造业通信行业地产基建
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课程差异说明

保险内勤基础办公,从提示词到材料、会议、Excel续期数据、PPT和信息管理;与智能体进阶工坊的学员前提及操作深度不同。 原稿全文已审阅;完整大纲逐行保留,仅采用记录在exact_edits中的事实及格式修订。生产身份、原生门禁、渲染、同步和CDN及公网验收仍须通过

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

保险行业内勤员工。

学习这门课可以获得什么收益?

了解AI在保险内勤岗位中的实际应用方向,建立正确使用认知;掌握AI辅助材料撰写、纪要整理、数据分析与汇报呈现的方法。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按1天安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式?

讲师讲授 + 案例演示 + 分组实操 + 现场练习

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配