第一部分：认知破局—AI浪潮下的保险新世界 (30分钟)
1.1 导入： 一个AI引发的思考 (10分钟)
- 小组
- 讨论： 同样是代理人，为什么沟通效果天差地别？AI在B案例中扮演了什么角色？
1.2 AI重塑保险营销的三驾马车 (10分钟)
1.3 破除心魔： 拥抱AI，而非恐惧AI (10分钟)
AI赋能，智胜未来—AI时代保险代理人高效拜访与沟通实战
工具实操——打造你的AI随身军师先把对象、任务和边界讲清，1 导入： 一个AI引发的思考再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
李瑞倩 · 金融服务营销与管理效能提升专家
团队应用场景和课时安排越具体，销售管理案例、练习和讲师匹配就越准确
适合对象
保险公司一线在职人员（代理人、客户经理、主管等）
课程定位与主要问题
AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕工具实操——打造你的AI随身军师校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 通过1 导入： 一个AI引发的思考安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
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- 人工复核有抓手：2 AI重塑保险营销的三驾马车相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
随着人工智能技术的飞速发展，保险行业正经历着前所未有的变革。传统的扫楼、陌拜等展业模式效率日益低下，客户的需求也变得更加个性化、专业化和线上化。AI工具（如智能分析平台、生成式AI、智能助手等）的涌现，为保险代理人提供了强大的外挂大脑和效率神器。然而，很多代理人面对新工具，要么不知如何入手，要么陷入了为了用AI而用AI的误区，忽略了沟通的核心——信任与价值的传递。本课程旨在帮助代理人打破认知壁垒，将AI工具深度融入客户拜访的每一个环节，从经验驱动转型为AI赋能+人性洞察的双轮驱动模式，实现精准、高效、有温度的客户沟…
课程时间
0.5天
授课方式
理论讲授（30%）、 案例研讨（20%）、 现场演练（30%）、 工具实操（20%） 分组研讨： 激发思维碰撞，分享实战经验。 场景模拟： 真实还原拜访场景，现场演练，即时反馈…
课程内容重点
01工具实操——打造你的AI随身军师
021 导入： 一个AI引发的思考
032 AI重塑保险营销的三驾马车
043 破除心魔： 拥抱AI，而非恐惧AI
051 拜访前： 让准备变得无比充分
课程大纲
第二部分：工具实操—打造你的AI随身军师 (60分钟)
2.1 拜访前： 让准备变得无比充分 (25分钟)
- 演练： 每组随机分配一个客户画像（案例卡），在5分钟内使用AI工具生成一句针对该客户的微信邀约语和一份简单的拜访提纲
2.2 拜访中： 让对话变得更有深度 (20分钟)
2.3 拜访后： 让跟进变得恰到好处 (15分钟)
- 演练： 提供一段模拟的拜访对话录音文本，要求学员在8分钟内，使用AI工具生成一份包含纪要总结、客户需求、下一步行动的跟进报告框架
第三部分：场景演练—让AI为你的沟通插上翅膀 (60分钟)
内容重点
- 3. 1
- 场景一：新客户开拓——精准切入，引发兴趣 (20分钟)
- 任务要求
- 1. 使用AI工具生成该企业主的初步客户画像及潜在风险点
- 2. 设计一个通过微信添加好友的申请语（AI生成+人性化修改）
讲师介绍
李瑞倩
金融服务营销与管理效能提升专家
李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家，拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系，在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀，主讲理财沙龙千余场，单场成交纪录突出
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