课程总览
内容重点
- 第一天：AI基础与展业效率革命
AI共生·效能倍增：保险公司高绩效员工AI实战特训营
业务任务、工具适配与使用边界需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
李瑞倩 · 金融服务营销与管理效能提升专家
课程大纲
开营 & AI认知重塑（1小时）
内容重点
- 1. 保险AI应用全景图：哪些事AI能帮你做，哪些不能
- 2. 高绩效员工的AI能力模型：提问力 × 判断力 × 整合力
- 3. 实操：第一次与AI对话（写出一个真实工作需求）
AI核心技能——精准提问（1.5小时）
内容重点
- 1. 万能提问公式：角色 + 任务 + 背景 + 格式要求
- 2. 保险场景下的提问示例（好问题 vs 坏问题对比）
- 3. 实操：将3个真实工作需求改写成高质量提示词
- 4. 现场辅导：每人产出5条可复用提示词
AI辅助客户经营（2小时）
内容重点
- 1. 客户画像与需求分析
- 用AI从聊天记录中提取客户标签、家庭结构、潜在风险
- 案例：一位35岁企业主妈妈的客户分析
- AI模拟客户提出我再考虑一下我有亲戚做保险
- 学员输入自己的回应，AI给出改进建议
AI辅助计划书与方案讲解（1.5小时）
内容重点
- 1. 用AI整理产品卖点与对比表（重疾/年金/医疗）
- 2. AI辅助生成客户能看懂的方案讲解提纲
- 3. 实操：输入客户画像，AI输出一份方案讲解脚本
- 第二天：内容营销、增员与个人品牌
AI辅助内容创作——朋友圈、社群、短视频（2.5小时）
内容重点
- 1. 朋友圈经营
- AI批量生成一周保险朋友圈文案（专业型 + 温度型 + 生活型）
- 配图建议：AI生成配图提示词（保险场景插画）
- 2. 社群经营
- 保险早报/财经资讯自动生成
AI辅助增员（1.5小时）
内容重点
- 1. 增员文案：朋友圈、私信、邀约话术
- 2. 事业说明会辅助：AI生成PPT提纲、讲稿、常见问答
- 3. 增员对象画像分析：什么样的人适合做保险
- 4. 实操：生成一套完整的增员邀约流程话术
AI辅助个人品牌与学习提升（1小时）
内容重点
- 1. 个人专业文章：从理赔案例到保险科普
- 2. AI辅助阅读行业报告、政策文件并提炼要点
- 3. 会议发言稿、早会分享提纲生成
- 4. 实操：输入你的一个成功案例，AI输出一篇专业分享稿
适合对象
高绩效员工（业绩前30%代理人、主管、绩优讲师） 30–50人（便于实操辅导）
课程定位与主要问题
AI任务拆解、流程嵌入和输出复核需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕AI共生·效能倍增：业务场景、工具…梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助业务任务、工具适配与使用边界完成一次可复盘的应用演练
- 输出流程嵌入：提示词、数据输入与输出校验相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
保险行业正从人海战术转向科技赋能。高绩效员工普遍面临三大瓶颈
时间瓶颈：大量时间消耗在文案、计划书、复盘、客户标签整理等重复性劳动
内容瓶颈：朋友圈、社群、一对一沟通缺乏高质量、个性化的保险内容
课程时间
2天
授课方式
讲授（40%）、 案例研讨（30%）、 情景模拟（20%）、 现场工具实操（10%）
学员准备
- 1.注册至少2个AI工具（推荐：Kimi + 文心一言，免费可用）
- 2.准备10条真实客户聊天记录片段（脱敏后）
- 3.准备1个你曾写过的优秀朋友圈或分享稿
- 4.准备1个你遇到的典型异议问题
- 5.笔记本电脑 + 充电器
课程内容重点
01AI共生·效能倍增：业务场景、工具应用与质量检查
02场景识别：业务任务、工具适配与使用边界
03流程嵌入：提示词、数据输入与输出校验
04应用复盘：效率指标、风险控制与迭代计划
讲师介绍
李瑞倩
金融服务营销与管理效能提升专家
李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家，拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系，在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀，主讲理财沙龙千余场，单场成交纪录突出
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《AI共生·效能倍增：保险公司高绩效员工AI实战特训营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
高绩效员工（业绩前30%代理人、主管、绩优讲师） 30–50人（便于实操辅导）。
学习这门课可以获得什么收益？
看清工具场景、输入要求和输出校验，先讲清对象、约束和判断标准；围绕AI共生·效能倍增：业务场景、工具…梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授（40%）+ 案例研讨（30%）+ 情景模拟（20%）+ 现场工具实操（10%），强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
