AI赋能银行零售业务拓展和营销实战陪练

提炼可落地的方法、工具和跟进要点、起点工作坊——你当前AI应用水平在哪个段位：提…和工具怎么选 -- 银行业常用AI工具矩阵及特征…连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点

6小时 税务管理
授课讲师： 江浔楷 · 金融数字化落地实战专家
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课程大纲

课程总览

内容重点
  • 1. 精准营销提效： 实现客户分群、渠道匹配与时机选择的AI智能推荐，提升营销响应率与资源使用效率
  • 2. 数据价值释放： 将内外部数据（如交易、发券）转化为可执行的客户经营方案，驱动数据驱动的决策文化
  • 3. 模式快速复制： 形成覆盖支付-信贷-权益等核心场景的标准化AI应用流程与知识库，加速全行智能化能力下沉
  • 1. 掌握业务增长新范式： 熟练运用AI完成从客户分析、策略生成到方案呈现的全流程，成为懂业务、会AI的复合型人才
  • 2. 获得一套即战工具箱： 带走针对惠民贷营销、支付促活、精准发券等场景的专属提示词包、任务分解清单及工具选型指南

起点工作坊——你当前AI应用水平在哪个段位

1.1 组织方式：分组+任务
  • 1. 1.1分组：按人数平均分组，明确组长和学习委员
1.2 交付结果：小组汇报
  • 1. 2.1小组汇报（4模块汇报）：每小组推荐一人，代表小组汇报任务完成的思路、工具、过程、结果，每小组使用ppt/互动网页/思维导图进行汇报
  • 1. 2.2个人访谈（5连环追问）：平时使用了哪些AI、现场展示如何使用这些AI、主要用AI来做些什么、列举3个值得分享的得意小技巧、还有哪些心得
1.3 检验纬度（9纬度评价模型）：
1.4 段位认定：非专业人员AI应用5段位
  • 1. 4.1随意应用
  • 1. 4.2专属窗口
  • 1. 4.3沟通档案
  • 1. 4.4个人知识库
  • 1. 4.5深度探索

工具怎么选 -- 银行业常用AI工具矩阵及特征分析

2.1 人工智能几个核心概念
2.2 人工智能基本工作原理
  • 2.1 两个基础：数据（燃料）、算力（厨房）
  • 2.2 一个核心：算法：AI 的菜谱
  • 2.3 一个过程：模型训练—AI 的学习过程
2.3 各个人工智能不同特长产生的核心原因
  • 2. 3.1核心模型架构的基因差异
  • 2. 3.2训练数据的养分偏向

适合对象

全行产品经理、业务骨干 培训周期 6小时（按9小时知识量储备，授课时可灵活取舍核心内容）

课程定位与主要问题

《AI赋能银行零售业务拓展和营销实战陪练》更强调任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

  • 先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体
  • 提炼可落地的方法、工具和跟进要点和起点工作坊——你当前AI应用水平在…会被串成一组可练习的AI应用
  • 流程复用更容易：提示词、流程嵌入和风险复核检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
  • 人工复核有抓手：工具怎么选 -- 银行业常用AI工…相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排

课程背景与交付信息

请补充。本课程是为交通银行量身定制的AI+业务深度实战工作坊，聚焦零售业务增长核心场景——从支付促活、信用贷款营销到精准发券，系统教授如何利用AI大模型实现客户洞察、策略生成与触点优化。课程超越工具科普，致力于构建场景理解-提示工程-知识增强-方案交付的闭环能力，帮助业务骨干将AI转化为可量化、可复制的业务增长引擎

课程时间

6小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01课程总览：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
02起点工作坊——你当前AI应用水平在哪个段位：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
03工具怎么选 -- 银行业常用AI工具矩阵及特征分析：提炼可落地的方法、工具和跟进要点

讲师介绍

江浔楷 讲师头像

江浔楷

金融数字化落地实战专家

22年银行及金融科技实战经验，原工行总行及平安壹账通高管。专注金融数字化转型与AI落地，擅长通过数据与智能工具赋能银行零售业务增长，服务40+中小银行，实现获客成本大幅降低与业务规模突破

银行金融科技互联网金融高等教育
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课程差异说明

本课程页面围绕《AI赋能银行零售业务拓展和营销实战陪练》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合全行产品经理、业务骨干 培训周期 6小时（按9小时知识量储备，授课时可灵活取舍核心内容）等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

银行机构层面，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配