创意加速器：用 AI+ 重塑银行金融营销的生产力

AI+银行营销：从人海战术到智能协同、AI+文案：高效生成银行营销内容和AI+数据：用智能分析驱动精准营销连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点

2天 人工智能应用
授课讲师： 向立黎 · To B企业数字化营销与AI创新专家
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课程大纲

AI+银行营销：从人海战术到智能协同

一、银行业的 AI+ 营销新格局
  • 1. 行业与政策环境
  • 1. 人工智能+相关政策对金融/银行的要求简述
  • 2. 银行数字化与智能营销的主线趋势
  • 2. 银行核心营销场景盘点
  • 1. 对公：产业金融、园区金融、供应链金融方案支持
  • 2. 对私：零售、信用卡、资产管理管理、私域运营中的内容需求
  • 3. AI 时代营销人的角色变化
  • 1. 从写素材转向设策略 + 驱动 AI
  • 2. 营销团队的 AI 基础能力构成：提问、评估、改造
二、快速掌握11款好用但冷门的AI
  • 包阅AI
  • 得到Get笔记
  • 办公小浣熊
  • 通义听悟
  • napkin
  • 秘塔：）
三、上手必备：高质量提问的 3 步法
  • 1. 提出业务清晰的问题
  • 2. 给足必要的背景与约束
  • 3. 通过多轮对话迭代结果

AI+文案：高效生成银行营销内容

一、批量生成产品与活动文案（重点演示）
  • 1. 典型场景
  • 1. 新推一款理财/存款/信用卡/对公产品，需要多渠道文案：朋友圈/视频号文案、网点海报文字、APP Banner 文案等
  • 2. 操作步骤与提示词模板
  • 1. 用 AI 提炼产品卖点（收益、安全性、便利性等）
  • 2. 用表格 + AI 批量生成 A/B/C 多版本文案
  • 3. 银行案例演示《薪金理财+主题活动多渠道文案生成》
二、公众号 / 官微 / APP 内容生产提效
  • 1. 典型场景
  • 1. 普惠金融乡村振兴绿色金融等专题内容
  • 2. 产品功能介绍、客户故事、金融知识科普文章
  • 2. AI 写作流程
  • 1. 先生成 3–5 个标题与大纲 → 选定 → 生成正文 → 调整风格和长度
  • 3. 演示与练习示例：《金融知识普及月活动推文 AI 写作》
三、新闻稿、深度稿与领导讲话辅助写作
  • 1. 典型场景
  • 1. 新网点开业、银企签约、创新项目上线需要系列稿件
  • 2. 使用 WPS 灵犀 / 大模型的流程
  • 3. 案例演示
  • 1. 《绿色金融成果发布会对外稿件套包生成》

AI+数据：用智能分析驱动精准营销

一、客户与活动数据的AI 看法
  • 1. 数据整理与标签化
  • 1. 用 AI 识别客户特征：新开户、高净值、高互动等
  • 2. 筛选营销机会
  • 1. 从交易/行为数据中找到重点客群与产品匹配机会
  • 3. 图表与洞察生成
  • 1. AI 自动生成分布图、转化漏斗，并用业务语言解读
二、舆情与同业活动速览
  • 1. 典型场景：新理财/新活动上线后，关注市场反应与品牌舆情
  • 2. AI 分析步骤：导入或复制多来源舆情文本 → AI 分类情绪 → 抽取高频问题
  • 3. 案例演示：《某新产品上线一周舆情简报》由 AI 生成 & 人工调整
三、短视频与线上投放效果复盘
  • 1. 数据要点：展现量、点击率、完播率、转化率等核心指标
  • 2. AI 辅助分析
  • 1. 找出表现好的视频/渠道的共性
  • 2. 识别流失严重环节并生成优化建议
  • 3. 简单复盘报告模板

AI+知识库：打造银行营销第二大脑

一、银行营销知识的碎片化问题
  • 1. 常见痛点
  • 1. 优秀活动方案、历史文案、成功案例难以快速找到
  • 2. 知识库价值
  • 1. 统一储存：产品 FAQ、活动模板、品牌用语规范
  • 2. 一线客户经理和营销人员可快速查找
二、个人与团队知识库搭建思路
  • 1. 个人知识库（营销人的记忆外挂）
  • 1. 用云笔记 + AI 存：常用提问模板、活动方案、话术库
  • 2. 团队知识库（轻量中台）
  • 1. 用问答机器人工具搭一个营销助手：输入：产品说明、活动 Q&A、品牌规范文档
  • 2. 输出：内部查询的统一口径
  • 3. 银行示例
  • 1. 《信用卡常规促销活动模板库》示意结构
三、知识库在日常营销中的 3 大用法
  • 1. 写作与策划时的灵感源
  • 2. 培训新人、支撑网点
  • 3. 降低人员变动风险

AI+执行：用智能体与自动化提升营销效率

一、什么是AI 营销智能体
  • 1. 概念简述
  • 1. 与普通聊天 AI的区别：记得任务 → 走多步流程 → 调用外部工具
  • 2. 适合银行营销的典型场景
  • 1. 活动策划助手文案审核助手简报生成助手
二、打造一个活动策划小助手
  • 1. 输入内容
  • 1. 产品资料、目标客群、预算与时间、历史活动模板
  • 2. 输出内容
  • 1. 活动主题与创意、渠道组合建议、主要文案与执行清单
  • 3. 案例演示：《薪转客户关怀活动智能体一键策划流程》
三、从文档到 PPT：让流程自动跑完一半
  • 1. 自动结构化
  • 1. 把 Word 活动方案交给 AI → 生成 PPT 大纲
  • 2. 自动页面草稿
  • 1. 生成每一页的标题与要点，辅助图表建议
  • 3. 人工最后把关
  • 1. 内容准确性、合规性、美观度人工调整

AI+设计：零基础完成银行视觉与视频物料

一、平面物料快速出样
  • 1. 典型物料
  • 1. 理财/存款/信用卡海报、网点活动展架、APP Banner
  • 2. 操作步骤
  • 1. 输入活动主题 + 关键信息 → 生成主视觉草图
  • 2. 调整配色与风格以符合品牌规范
  • 3. 案例演示：为存款攒钱计划活动生成海报草稿
二、声音与口播内容制作
  • 1. 场景：金融知识宣教音频、网点广播词、活动邀请口播
  • 2. AI 工具应用
  • 1. 生成口播文案 → 选择声音 → 导出音频
  • 3. 银行示例：《防范电信诈骗》知识宣讲口播
三、短视频与数字人应用
  • 1. 产品介绍与活动预告
  • 1. 信用卡权益、手机银行新功能、节日活动预热短视频
  • 2. 操作流程
  • 1. 文案 → 分镜提示 → AI 生成画面/数字人口播
  • 3. 案例演示：现场制作一个 30 秒的手机银行功能介绍短视频

AI+洞察：快速完成金融研究与竞争分析（可选）

一、AI 辅助行业/区域研究
  • 1. 研究问题设定
  • 1. 如本地区零售存款竞争格局小微企业融资痛点
  • 2. AI 辅助步骤
  • 1. 生成研究框架 → 代为搜索/阅读公开资料 → 输出结构化摘要
  • 3. 银行案例：《本地区居民资产管理管理需求简要分析》示例
二、同业产品与活动对标
  • 1. 收集方式
  • 1. 公开官网、公众号、APP 截图等
  • 2. AI 对比分析
  • 1. 关键信息提取 → 卖点对比 → 差异化机会点
  • 3. 输出结果

收官与落地：做懂 AI 的金融营销人

内容重点
  • 1. 内容合规
  • 1. 禁止承诺收益、误导宣传等敏感点
  • 2. AI 生成内容必须经过人工合规审核
  • 2. 数据与隐私
  • 1. 不向外部工具上传客户个人信息与敏感交易数据

适合对象

银行/金融机构：市场部、品牌公关部、零售/对公营销部、信用卡中心、资产管理管理、私人银行、数字金融与新媒体运营团队等；分行/支行的综合营销团队、网点负责人、客户经理中负责活动与内容的人；希望用 AI 提升营销与沟通效率的管理者和业务骨干

课程定位与主要问题

AI任务拆解、流程嵌入和输出复核需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

  • 先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体
  • AI+银行营销：从人海战术到智能协同和AI+文案：高效生成银行营销内容会被串成一组可练习的AI应用
  • 流程复用更容易：提示词、流程嵌入和风险复核检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
  • 形成AI+数据：用智能分析驱动精准营销相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排

课程背景与交付信息

在强监管、强竞争、强数字化的环境下，银行与金融机构的营销早已不是网点活动 + 海报 + 短促销这么简单：对公：产业金融、供应链金融、园区金融等综合方案的路演与提案；对私：零售、信用卡、资产管理管理、私行客群的精细化运营与内容生产；渠道：APP、公众号、视频号、短信、企业微信社群、短视频直播等多触点协同。同时，营销团队又被大量重复性内容工作占满：产品海报、活动文案、短信 EDM、短视频脚本、新闻稿、话术与方案 PPT 等，工作量巨⼤、周期紧、合规要求高。生成式 AI 正在改写这一切：从 写作、设计、数据分析，到知识沉淀与…

课程时间

2天

授课方式

讲授、案例演示、 小组演练、 工具包交付

课程内容重点

01AI+银行营销：从人海战术到智能协同
02AI+文案：高效生成银行营销内容
03AI+数据：用智能分析驱动精准营销

讲师介绍

向立黎 讲师头像

向立黎

To B企业数字化营销与AI创新专家

现任准时达品牌部总监，18年市场营销实战经验。擅长To B数字化品牌营销、全球化市场突围及AI营销效能提升，助力企业获得23亿注资，连续五年打造胡润百富独角兽企业。可结合AI营销创新方向补充授课视角，聚焦AIGC内容生产与智能体应用

互联网科技物流供应链制造业金融银行医美美业政府国企
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课程差异说明

本课程页面围绕《创意加速器：用 AI+ 重塑银行金融营销的生产力》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

银行/金融机构：市场部、品牌公关部、零售/对公营销部、信用卡中心、资产管理管理、私人银行、数字金融与新媒体运营团队等；分行/支行的综合营销团队、网点负责人、客户经理中负责活动与内容的人；希望用 AI 提升营销与沟通效率的管理者和业务骨干。

学习这门课可以获得什么收益？

先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体；AI+银行营销：从人海战术到智能协同和AI+文案：高效生成银行营销内容会被串成一组可练习的AI应用。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授 +案例演示 + 小组演练 + 工具包交付，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配