AI大模型下的客户精准分类及因人而异的营销服务技巧

转型背景下营销方式的转变及行业发展趋势需要明确判断口径，AI技术下的慧眼识客户——DISC性格工具助力…负责组织练习，AI技术下的因人而异的营销服务技巧用于课后复盘

1天，6小时 合规管理
授课讲师： 墨凡 · 保险营销实战专家
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课程大纲

转型背景下营销方式的转变及行业发展趋势

一、迎接变化 拥抱趋势
  • 1. 外部变化
  • 2. 内部变化
  • 3. 经济变化
  • 4. 法律变化
二、新时代的营销环境分析
  • 1. 经济复苏模型及市场走势
  • 2. 企业生存之困
  • 3. 个人自保之难
三、从第七次人口普查看行业发展趋势
  • 1. 当地人口数据解读
  • 2. 地区收入规模分析
  • 3. 高收入人群的职业模式

AI技术下的慧眼识客户——DISC性格工具助力客户精准分类

一、研究行为风格的两个基础
  • 性格没有优缺点，只有特点
  • 每个人都有不同性格特质，只是所占比例不同
二、提升人际敏感度，了解客户的行为倾向
  • 1. 传说中的暴君客户（指挥者）
  • 2. 万人迷般的段子手客户（影响者）
  • 3. 稳如泰山的贤妻良母客户（支持者）
  • 4. 完美主义的专家客户（思考者）
  • 性格测评：认识自己，了解他人
三、客户行为解析
  • 游戏互动：左右为难
  • 1. 客户关注人还是关注事
  • 2. 客户是直接的还是间接的
  • 3. 打配合做组合，从客户角度出发的沟通
四、DISC行为风格矩阵
  • 游戏互动：怪物圆圈
  • 认识江湖上各种性格的人
  • 了解各种类型人的优势与挑战
  • 懂得跟不同类型人的相处之道
  • 案例：一句话死，一句话生
  • AI实操：以自己为案例，将自身的性格特点展示给AI，助力对自我的具体认知

AI技术下的因人而异的营销服务技巧

一、营销沟通实操
  • 1. 读你千遍也不厌倦
  • 2. 沟通不易理解前行
  • 3. 马屁拍在马脚vs知己知彼百战不殆
二、不同性格特质客户的营销沟通要点及相处原则
  • 1. 营销沟通要点
  • 2. 营销注意事项
  • 3. 营销中的压力处理方式
  • 4. 精准抓住客户心里
三、AI加持下的事半功倍沟通法
  • 案例1：AI视角下的指挥者客户成交法
  • 沟通策略黄金原则：用结果驱动对话
  • 沟通策略核心公式：节省时间+量化收益+给予掌控感
  • 促成技巧及雷区警示
  • 案例2：AI视角下的影响者客户成交法
  • 案例3：AI视角下的支持者客户成交法
  • 沟通策略黄金原则：用体验激活共鸣
  • 沟通策略核心公式：高频互动+场景化描述+制造惊喜感
三、聚沙成塔的力量
  • 团队
  • 演练：营销沟通情境模拟剧场
  • 课程总结
  • 1. 要：复盘课程要点，罗列客户名单
  • 2. 感：反思课程感受，将名单按性格特点分门别类
  • 3. 动：落地行动计划，制定营销拜访就沟通行事历

适合对象

有客户经营需求的营销及管理人员、希望提高沟通能力的人士 课程形式：研讨+案例+视频+工具+话术+实操演练

课程定位与主要问题

AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

  • 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
  • 围绕转型背景下营销方式的转变及行业发展…校准目标和边界，明确课堂重点动作
  • 流程复用更容易：AI技术下的慧眼识客户——DISC…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
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  • 人工复核有抓手：AI技术下的因人而异的营销服务技巧相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

沟通是解决一切问题的关键，尤其在销售行业，能否有效与客户沟通成为取胜的核心。然而传统培训存在两大痛点：一是户类型误判，人工识别客户性格存在主观偏差，导致策略失效；二是话术机械套用，静态沟通模板难以应对动态对话场景

本课程创新融合AI技术，实现精准化沟通训练：1.智能客户画像，通过AI分析客户语言模式，30秒锁定DISC性格类型；2.实时话术指导，对话中AI提示人格适配的关键词与禁忌点；3.拟实战沙盘，AI生成多类型客户进行全天候对抗演练。除此之外，课程还从心理学底层逻辑出发，结合AI技术达成双重升级：一是算法解析真实案例，提炼客户决策特征；二是沟通策略动态化，基于对话情境实时生成个性化应对方案

课程时间

1天，6小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01转型背景下营销方式的转变及行业发展趋势
02AI技术下的慧眼识客户——DISC性格工具助力客户精准分类
03AI技术下的因人而异的营销服务技巧

讲师介绍

墨凡 讲师头像

墨凡

保险营销实战专家

墨凡，保险营销实战专家，央行金融讲师团成员。18年世界500强保险管理经验，累计授课500+场次。擅长寿险产品营销、增员训练及产说会策划，曾促成MDRT获得者200+人，单场产说会预收保费千万级，致力于赋能保险金融团队业绩提升

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课程差异说明

本课程页面围绕《AI大模型下的客户精准分类及因人而异的营销服务技巧》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

有客户经营需求的营销及管理人员、希望提高沟通能力的人士 课程形式：研讨+案例+视频+工具+话术+实操演练。

学习这门课可以获得什么收益？

明确工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕转型背景下营销方式的转变及行业发展…校准目标和边界，明确课堂重点动作。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配