智触闭环：AI重构电话面谈微信三位一体场景获客
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
智触闭环：AI重构电话面谈微信三位一体场景获客
提炼可落地的方法、工具和跟进要点、面谈场景实战——从需求挖掘到资产转化：提炼可落…和微信场景实战——从客情维护到价值深耕：提炼可落…连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
吴艳雯 · 银行营销实战专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
智触闭环：AI重构电话面谈微信三位一体场景获客（银行版）
面向银行业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 导入：AI重构电话面谈微信三位一体场景获客
面谈场景实战——从需求挖掘到资产转化
一、客户盘点和客户画像
二、客户实战面谈四步曲：
- 1. 第一步：面谈破冰、建立关系
微信场景实战——从客情维护到价值深耕
一、个人形象塑造专业靠谱人设
二、微信客户分类管理的原则
三、微信客户分类标签方法
- 1. 标签纬度
四、朋友圈经营——专业纵深／社交互动
- 1. 朋友圈六字常话题方式一
五、微信社群常态维护与批量经营
适合对象
理财经理
课程定位
任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 场景边界更清楚：AI工具适用场景，明确可落地的提效任务和使用边界
- 提示与校验更稳定：AI工具选型、提示词设计、流程嵌入和结果校验的操作方法
- 流程复用更容易：任务演练把AI能力嵌入真实工作流程，减少试错成本
- 人工复核有抓手：团队复用的提示词、流程模板和质量检查要点
课程背景与交付信息
当前银行理财市场竞争日趋激烈，同业产品同质化严重、互联网理财平台分流加剧，理财经理面临获客难、转化低、留客弱的三重压力，电话触达低效、面谈挖潜不足、微信运营薄弱等问题凸显。一线营销能力亟需系统性升级，主要难点有
电话端：触达率低与话术生硬并存——客户抵触情绪强，成功率低
面谈端：需求挖潜浅与促成乏力——仅聚焦产品推销，缺乏方案价值呈现
课程时间
半天
授课方式
理论讲解、案例分析、小组研讨、实操模拟 课程内容
课程内容重点
01课程总览：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
02面谈场景实战——从需求挖掘到资产转化：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
03微信场景实战——从客情维护到价值深耕：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
讲师介绍
吴艳雯
银行营销实战专家
吴艳雯老师是银行营销实战专家，拥有13年一线实战经验。她专注银行零售营销与AI赋能，服务100多家银行机构。擅长将传统营销经验与DeepSeek等AI工具结合，提供存量激活、场景化外拓及网点效能提升的系统化解决方案
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
理财经理。
学习这门课可以获得什么收益？
识别AI工具适用场景，明确可落地的提效任务和使用边界；掌握AI工具选型、提示词设计、流程嵌入和结果校验的操作方法。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按半天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用理论讲解+案例分析+小组研讨+实操模拟 课程内容，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
