认知重塑--AI在类金融领域的合规应用与同业赛跑
内容重点
- 大语言模型（LLM）的底层逻辑与能力边界
- 从ChatGPT到DeepSeek：生成式AI的演进及在金融圈的落地现状
- AI能做什么：信息提取、逻辑重组、文本生成、代码辅助
- AI不能做什么：直接承担风控终审、处理未脱敏的绝对机密
- 金融级AI应用的安全底线与脱敏法则
AI重塑金融：山东金投全业务场景赋能与实战进阶
AI重塑金融：山东金投全业务场景赋能与…的训练重点落在任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
张瑞丹 · 银保营销与网点产能提升专家
课程大纲
文笔革命--AI驱动的专业公文与尽调报告生成
内容重点
- 与AI对话的艺术：黄金提示词（Prompt）结构框架
- 如何让AI的输出带有金融专业视角的金字塔思维
- 场景实战一：信贷/租赁/担保业务的尽调报告初稿生成
- 场景实战二：外贸与商务场景的跨语言、跨文化沟通
- 信用证（L/C）条款解析：快速提取软条款、装期、交单期等核心要素
法务赋能--业务合同审核要点提炼与风控摘要
内容重点
- 破解字多必失：超长法律文本的AI阅读指南
- AI长文本解析工具对比及选择策略（如Kimi的200万字处理能力）
- 建立关键条款雷达：违约责任、管辖权、不可抗力条款的定向搜索指令
- 担保与租赁合同的找茬实战
- 文本比对：双版本合同差异的秒级对比与风险评级
数据炼金--供应链数据清洗与智慧平台分析
内容重点
- Excel+AI的深度联动（告别死记硬背函数）
- 从数据看异常：信贷存续期的风控监测
- 同业借鉴：智慧风控的关联图谱
- 【现场实操（带电脑）】
管理进阶--经营分析可视化与PPT逻辑构建)
内容重点
- 汇报的灵魂：AI辅助搭建MECE逻辑框架
- 现状痛点：各板块零散经营数据堆砌，缺乏主线
- 从Word到PPT的瞬间可视化魔法
- 【现场实操（带电脑）】
未来视野--智能体（Agent）应用与智慧平台进化
内容重点
- 从通用AI到业务专属助理（Agent）
- 什么是Agent？知识库（RAG）+大模型如何改变企业内部协同
- 定制化舆情与风控监控智能体设想
- 总结复盘与行动计划（ActionPlan）
- 每个学员写下明天上班就能用AI优化的3个具体工作环节
适合对象
集团及各业务板块员工、中基层管理干部
课程定位与主要问题
AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕认知重塑——AI在类金融领域的合规…明确判断口径和处理优先级
- 用文笔革命——AI驱动的专业公文与尽…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走数据炼金——供应链数据清洗与智慧平…相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
在当前金融监管趋严与数字化转型的双重背景下，山东金投作为涵盖信贷、租赁、担保、外贸及供应链等多业态的综合金融平台，正面临数据孤岛、风控繁杂、业务提效难的挑战。本课程告别空洞理论，直击山东金投真实业务场景，带着电脑来，带着成果走，全面实现岗位降本增效，决策数据升维
课程时间
1天
授课方式
前沿认知、场景实操演练、业务痛点共创（请学员务必自带笔记本电脑） 核心工具：DeepSeek（深度推理）、Kimi（长文本处理）、通义千问（综合办公）、WPSAI等
课程内容重点
01认知重塑——AI在类金融领域的合规应用与同业赛跑
02文笔革命——AI驱动的专业公文与尽调报告生成
03数据炼金——供应链数据清洗与智慧平台分析
04管理进阶——经营分析可视化与PPT逻辑构建)
05未来视野——智能体（Agent）应用与智慧平台进化
讲师介绍
张瑞丹
银保营销与网点产能提升专家
张瑞丹，银保营销及网点辅导实战培训专家。15余年金融保险实战经验，主导超4000家网点转型督导。擅长渠道运营、业绩增长与大客户开发，融合高端客户服务与法商财富管理，助力银行保险机构实现业绩突破与服务升级
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《AI重塑金融：山东金投全业务场景赋能与实战进阶》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
集团及各业务板块员工、中基层管理干部。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景；围绕认知重塑——AI在类金融领域的合规…明确判断口径和处理优先级。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用前沿认知+场景实操演练+业务痛点共创（请学员务必自带笔记本电脑） 核心工具：DeepSeek（深度推理）、Kimi（长文本处理）、通义千问（综合办公）、WPSAI等，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
