职场加速器：AI赋能银行工作效率提升

了解AI全息洞察与解锁AI提示词，让工作事半功倍被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法

1天 人工智能应用
授课讲师： 杨勇 · AI办公效能实战专家
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课程大纲

了解AI全息洞察

内容重点
  • AI热潮背后的秘密？
  • 从 通用模型 到 职场垂直场景专家 的进化路径
  • 生成式AI的基本原理
  • 生成式AI能做什么？
  • AI和搜索引擎的区别：从 信息检索 到 逻辑推理 + 创意生成

解锁AI提示词，让工作事半功倍

内容重点
  • 提问的艺术
  • 什么是提示词（指令）
  • 好的提示词的3大标准：明确性、场景化、可执行性
  • 提示词3大提问技巧
  • 提示词万能公式：ABCD原理

银行业务场景AI高效赋能word与行业知识库

一、AI赋能银行职场写作
  • AI常见写作场景的应用
  • 1. 工作总结与计划
  • 2. 银行营销文案
  • 3. 尽调报告
  • 4. 对公客户工作报告
  • 5. 会议纪要
  • 6. 述职报告
  • AI写作的五大技巧
  • 1. 扩写/缩写/改写/续写/润色
  • 2. 让AI按自己要求润色文案材料的技巧
二、AI与Word的结合
  • 1. 用AI快速编写年终总结汇报
  • 写论文的强大助手——秘塔搜索
  • 长文档平台——橙篇
  • 在WPS AI中编写申请，报告，总结等文件
  • 成果：掌握用AI编写总结报告后，黏贴进Word后，单面长文档排版的技巧
二、用夸克AI写报告总结,年终不用愁
  • 1. 场景导入：年终总结、项目复盘、甚至领导讲话稿，如何写得有血有肉？
  • 2. 体裁选择：在CueMe中选择或自定义所需文体
  • （如工作总结、述职报告、调研文章）
  • 3. 大纲共创：让AI先生成大纲，通过多轮对话调整逻辑结构
  • （如第二点改为并列结构，增加数据支撑）
  • 4. 长文生成：确认大纲后，一键生成数千字长文
  • 5. 风格定制：模仿特定文风（如严谨的商务风、生动的汇报风），去除AI味
三、秘塔AI——搜索银行业务重要报告资料
  • 1. 行业信息收集
  • 2. AI问题分析处理，并形成分类知识库
  • 3. 通过AI进行价值工程分析，判断成本占比优化项及初步优化建议
  • 4. Ai辅助进行市场调研与竞品分析
四、搭建自己的银行体系知识库你的专属认知外脑
  • 1. 创建专题：这是最关键的一步，喂养你的AI知识库：收藏公域精华、上传私域文档
  • 2. 专题内搜索：在专题内部提问，秘塔AI不会进行全网搜索
  • 3. 共享与协作：每个专题都可以生成分享链接，支持多人共同编辑和维护
  • 4. 信息可控，告别AI幻觉
  • 5. 知识复用，效率提升：研究一个课题往往需要多次搜索
  • 6. 深度理解，智能涌现：AI不仅能从你的文档中找到答案，更能进行跨文档的总结、对比和推理
五、沉浸式学习功能今天学点啥
  • 1. 能将任何资料（论文、书籍、网页链接）转化为结构化课程的功能
  • 2. 你可以上传一篇晦涩的学术论文，它会在几分钟内生成一份带语音讲解的PPT课件
  • 3. 课程结束后，它还会出几道题来测试你的掌握程度
  • 4. 可视化网页生成

AI与银行数据EXCEL分析与处理

一、办公小浣熊——Excel中AI智能应用
  • 1. AI自动分析、格式化
  • 2. AI自动图表、透视表
  • 2. AI大数据辅助Excel分析
  • 3. 解决学员企业实际问题
  • 1. 数据透视表和透视图（综合演练和原始表数据规范）
  • 让AI制作标准表格
  • 用WPS AI实现对表格的基本操作
  • 导入表格让AI做数据分析报告
  • 数据分析图表（镝数，智谱清言——数据分析，小浣熊家族AI）
  • 成果
三、制作银行数据专属动态看板
  • 1. 利用简单的前端模板（或AI生成）制作包含折线图、柱状图动态变化的数据看板
  • 2. 将看板嵌入PPT，实现数据动态切换效果
  • 3. 常见问题排障：解决初始化失败、编辑状态不显示、多显示器设置等问题
四、AI整理与补充数据
  • ——数据整理补充的两个常见
  • 1：不完整数据的智能补充
  • 案例演示：对客户地址信息不完整的数据进行智能补充
  • 所用
  • 工具：DeepSeek、文心一言、豆包、智谱清言、通义智文
  • 操作要点：上传文件（或内容）、描述需求、迭代反馈
  • 2. 杂乱数据分类整理
五、Excel在图片中如何提取数据
  • ——根据图片提取数据
  • 案例演示：利用WPS工具从图片中提取客户信息
  • 所用
  • 工具：WPS
  • 操作要点：上传文件（或内容）-WPS-图片转文字&图片转表格

掌握AI玩转PPT

一、银行应用
  • 1：工作总结
  • 2. 业务介绍
  • 3. 技能培训
  • 4. 金融产品介绍
二、生产PPT的2个路径
  • 1. 投喂文档→生成大纲→修改大纲→输出PPT→调整
  • 2. 全网搜索→生成大纲→修改大纲→输出PPT→调整
三、AI助力PPT高效制作
  • 1. AI大纲生成：从零到一，快速构建PPT框架
  • 2. AI从素材提取大纲：智能分析，精准提炼
  • 3. 单页美化：AI智能排版，提升视觉效果
  • 4. Word一键转PPT：告别繁琐，高效转换
四、AI工具快速生成ppt（灵犀、kimi、pi、扣子）免费工具
  • 1. 套用版式
  • 2. 巧取颜色
  • 3. 智能美化技巧
  • 4. wps智能美化
  • 5. 全局美化：5分钟打造高颜值PPT模板
  • 6. 动画添加：一键实现，动态效果加分
  • 【练习】：上传资料快速生成一份【银行金融业务推荐报告+ppt】

AI工具生成办理业务流程图

一、输入提示词生成流程图
  • 1. 在deepseep中生成流程图的mermaid格式
  • 2. 用Draw.io AI工具
  • 3. 右键点击元素 → 修改颜色/字体/图标
  • 4. 使用左侧工具栏添加更多图形（如菱形决策框、圆形终止符等）
  • 5. 导出流程图
二、注意事项
  • 1. AI 生成优化技巧
  • 2. 提示词需具体明确（例如："使用泳道图区分部门和阶段"）
  • 3. 若首次生成不理想，尝试补充细节（如："添加异常处理分支"）
  • 练习：生成办理业务/金融产品介绍流程图

当AI碰上思维导图

一、思维导图在银行中的应用
  • 1. 项目管理
  • 2. 会议管理
  • 3. 知识管理
  • 4. 创意激发
二、Markdown+AI：快速绘制思维导图。
  • 步骤 1：向 DeepSeek 输入 银行业务场景，获取结构化大纲
  • 步骤 2：复制大纲至 Xmind，自动生成层级清晰的思维导图
  • 步骤 3：AI 建议优化节点逻辑，添加图标与颜色标签
  • 工具推荐：Xmind，markdown形式输出，轻松操作
  • 练习：生成银行某款金融产品思维导图

AI打造高效会议

一、上传音视频文件生成（3大适用场景）
  • 1. 音频直接转文字2. 视频直接转文字3. 专业翻译
二、AI会议助手：
  • 会前：AI 自动发送带议程的邀请函，并提醒参会人预读材料
  • 会中：钉钉智能助手实时记录重点，自动生成待办清单
  • 会后：DeepSeek 分析讨论内容，输出执行计划与责任人跟踪表
  • 一键邀约：快速生成邀请，省时省心
  • 智能笔录: 记录会议要点，细节无遗
  • 纪要速成：智能分析，快速生成纪要
  • AI会议记录好帮手——会议内容一键搞定

利用AI工具生成银行金融产品宣传图片视频

一、国内主流文生图工具应用
  • 1. 文生图
  • 工具：即梦AI、豆包AI、可灵AI、通义万相
  • 即梦 AI：功能强大，能精准捕捉提示词含义，生成风格多样的图片
  • 豆包 AI：依托先进算法，在生成图片时对细节把控出色，画面生动逼真
  • 可灵 AI：擅长根据不同主题，快速生成契合要求的高质量图片
  • 通义万相：拥有丰富的图像生成模型，生成的图片具有独特艺术感
二、文生视频与图生视频工具应用
  • 主题描述：明确图片核心内容，如 奇幻森林中的城堡
  • 细节描述：补充关键细节，像 城堡的尖顶镶嵌着闪闪发光的宝石
  • 风格：指定艺术风格，例如 宫崎骏动漫风格
  • 构图：确定画面布局，如 中心构图，突出城堡主体
  • 1. 利用视频制作AI工具帮助我们制作电影级PPT
  • 2. 文生视频&图生视频AI提示词框架
  • 所用
  • 工具：即梦AI、可灵AI、智谱清言、通义万相
三、AI赋能短视频文案创作
  • 1. 策划短视频主题
  • 2. AI拟写吸引眼球的标题
  • 3. AI撰写短视频脚本
  • 4. AI撰写详细分镜头脚本
四、定制专属AI数字人
  • 1. 知识科普类短视频制作

适合对象

银行从业人员

课程定位与主要问题

AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

  • 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
  • 围绕了解AI全息洞察校准目标和边界，明确课堂重点动作
  • 流程复用更容易：解锁AI提示词，让工作事半功倍安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
  • 人工复核有抓手：银行业务场景AI高效赋能word与…相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

在当今数字化浪潮中，银行业务面临着前所未有的变革与挑战。传统的工作模式在处理海量金融数据、复杂客户需求以及高强度业务流程时，逐渐显露出效率瓶颈。与此同时，人工智能技术如火箭般飞速发展，成为推动银行业务创新与效率突破的关键驱动力

AI作为新一代强大的人工智能工具，具备卓越的自然语言处理、数据分析与智能决策能力，已在众多领域展现出令人瞩目的应用成果。对于银行业而言，AI的应用潜力巨大，它能够深度融入银行日常运营的各个环节，从客户服务优化、风险评估精准化到内部流程自动化，全方位助力银行实现工作效率的爆炸式提升

然而，目前银行从业者对于AI 工具的认知与应用水平参差不齐。许多员工尚未充分掌握其核心功能，无法将其有效运用到实际工作场景中，导致银行在数字化转型进程中步伐受限。为了填补这一知识与技能鸿沟，帮助银行员工快速适应并充分利用 AI 技术带来的优势，通过系统学习，让银行从业者熟练运用 DeepSeek，为银行的高效运营与创新发展注入强大动力

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例分析、实操演练

课程内容重点

01了解AI全息洞察
02解锁AI提示词，让工作事半功倍
03银行业务场景AI高效赋能word与行业知识库

讲师介绍

杨勇 讲师头像

杨勇

AI办公效能实战专家

职场效能与AI创新实战专家。杨勇，职场效能提升教练，融合思维技术与AI初步应用。拥有13年外企及上市企业培训管理经验，擅长通过结构化思维与AI应用提升组织效能，累计授课600余场

银行金融地产物业汽车行业国有企业互联科技医美健康
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课程差异说明

本课程页面围绕《职场加速器：AI赋能银行工作效率提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 9 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

银行从业人员。

学习这门课可以获得什么收益？

明确工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕了解AI全息洞察校准目标和边界，明确课堂重点动作。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配