AI赋能农商行管理人员与客户经理实战课
当前农商行客户经理、支行长、团队长及后台职能管理人员，在实际工作中既要承担客户触达、活动邀约、产品宣传、客户跟进等营销任务，也要处理通知、总结、方案、简报、会议纪要、PPT、数据表等大量日常事务
1天 人工智能应用
课程大纲
AI高效工作方法——工具选择、场景认知与提问技巧
AI高效工作方法——工具选择、场景认知与提问技巧
一、AI在农商行营销与办公中的应用认知
- 明确AI在农商行中的正确定位：不是替代员工，而是辅助员工完成重复性、结构化、标准化的准备工作与内容生成工作
- 看懂AI最适合做的任务：客户沟通内容生成、产品卖点提炼、活动邀约文案撰写、文字材料整理、汇报结构生成、宣传素材制作、经营复盘分析
- 识别AI最容易出错的场景：客户信息不完整、产品信息输入不准确、要求不清、涉及收益承诺或敏感表达时必须人工审核
二、农商行常用AI工具体系与选型逻辑
- 通用对话类工具怎么选：豆包适合综合办公场景，DeepSeek适合复杂问题拆解与分析推理，Kimi适合长文本处理与资料提炼
- 办公提效类工具怎么选：适合直接落地到文档、PPT、材料、汇报等高频办公任务
- 图文视频类工具怎么选：适合营销海报、活动宣传、短视频脚本、宣传片段等内容快速生成
三、提问技巧与结果控制方法
- 掌握提示词基本结构：角色、任务、场景、要求、输出格式说清楚，让结果更稳定
- 学会把模糊需求变成可执行指令，把“写一个文案”变成“写客户沙龙邀约短信、朋友圈文案、电话邀约话术”
- 学会把AI结果继续优化：补充要求、调整语气、限定字数、指定对象、明确用途，让结果更贴近银行场景
AI赋能文字材料撰写——营销文案与办公材料双提效
AI赋能文字材料撰写——营销文案与办公材料双提效
一、AI赋能文字材料撰写
- 快速生成通知、总结、方案、简报、会议纪要、工作汇报等高频材料，让日常办公先有初稿再做优化
- 把零散信息整理成正式材料：会议记录、聊天记录、语音转写内容快速提炼成结构化输出
- 学会把普通表达改成正式表达，让材料更符合银行内部沟通和管理汇报要求
二、AI赋能客户经理营销文案输出
- 快速生成客户邀约短信、微信触达文案、朋友圈文案、电话邀约话术，提高客户触达效率
- 围绕客户沙龙、节日活动、重点产品推广生成活动文案，减少重复改写
- 学会根据不同客户类型改写营销内容，让同一活动内容适配不同客户群体
三、AI赋能产品卖点提炼与客户沟通表达
- 把复杂产品信息提炼成客户听得懂、愿意听的话术版本，提高产品讲解效率
- 围绕客户常见问题生成问答内容，辅助客户经理做好沟通准备
- 建立“产品信息—客户关注点—营销表达”的生成思路，让内容更贴近实际营销场景
AI赋能图文视频内容制作——宣传物料与活动传播提效
AI赋能图文视频内容制作——宣传物料与活动传播提效
一、AI赋能宣传海报与图片制作
- 快速生成客户沙龙、节日营销、金融知识宣传、网点活动等海报文案与配图思路
- 学会把活动主题、对象、风格、元素说清楚，提高宣传图片与海报的可用率
- 围绕农商行场景生成活动封面、邀请函、朋友圈配图等常用宣传物料
二、AI赋能短视频脚本与营销内容生成
- 快速生成活动宣传、客户沙龙、节日营销、金融知识普及等短视频脚本与口播文案
- 学会用AI生成分镜、字幕、封面标题，提高短视频准备效率
- 围绕银行营销场景形成“文案—脚本—字幕—封面”的一体化内容输出
三、AI辅助视频剪辑与成片提效
- 借助常用工具完成字幕、配音、封面、节奏调整等基础剪辑任务，降低短视频制作门槛
- 学会把AI生成内容与现有活动素材结合，提高成片速度
- 形成“活动策划—宣传内容—视频成片”的快速输出路径，服务支行活动和客户营销
AI赋能PPT与管理表达——汇报呈现与任务推动提效
AI赋能PPT与管理表达——汇报呈现与任务推动提效
一、AI赋能PPT结构设计与汇报提效
- 让AI先搭汇报结构，再补页面文案，解决“不会起框架、不会排内容”的问题
- 快速生成工作汇报、活动总结、经营复盘、阶段推进等常见汇报内容
- 学会优化标题、逻辑和表达顺序，让PPT更清楚、更像正式成果
二、AI赋能管理岗位工作推动与复盘
- 帮支行长、团队长、部门负责人快速整理周工作、月总结、重点任务推进情况
- 帮后台职能管理人员快速输出通知、简报、培训安排、专项活动材料等内容
- 学会把“做了什么”进一步整理成“效果怎样、问题在哪、下一步怎么做”的管理表达
三、AI赋能会议纪要与执行清单生成
- 快速提炼会议重点、责任分工、时间节点与后续待办，减少会后整理压力
- 学会把会议内容转成执行清单，提高团队协同效率
- 形成“会议记录—重点提炼—任务拆解—后续跟进”的标准化输出方式
AI赋能Excel与数据分析——经营复盘与结果表达提效
AI赋能Excel与数据分析——经营复盘与结果表达提效
一、AI赋能Excel数据处理与分析表达
- 理解AI在Excel中的价值：不止写公式，更是分析助手
- 借助AI完成常见函数生成、纠错、查找匹配、条件统计、数据拆分合并等高频任务
- 学会让AI先解释逻辑再给结果，避免只会复制公式不会使用
二、AI赋能经营数据解读与复盘分析
- 围绕客户触达、活动参与、产品推广、业绩完成等场景提炼关键指标和异常点
- 让AI输出趋势、异常、对比、原因、建议、风险点，提高数据表达效率
- 学会用“结论—原因—建议—风险提示”的方式表达经营分析结果
三、从数据到汇报的一体化输出
- 把分析结果继续生成简报、汇报稿和PPT提纲，打通数据到表达的最后一公里
- 让客户经理会做简单营销复盘，让管理人员会做经营汇报，让后台人员会做数据整理与结果表达
- 完成一个农商行典型案例的分析闭环，形成可直接复用的岗位模板
适合对象
农商行客户经理、支行长、团队长及后台职能管理人员
课程定位与主要问题
当前农商行客户经理、支行长、团队长及后台职能管理人员，在实际工作中既要承担客户触达、活动邀约、产品宣传、客户跟进等营销任务，也要处理通知、总结、方案、简报、会议纪要、PPT、数据表等大量日常事务
核心收益
- 了解农商行管理人员、客户经理、后台人员适合使用AI的重点场景
- 掌握提示词方法，提升营销文案、办公材料、汇报内容的生成效率
- 学会借助AI完成文案、海报、视频、PPT、数据分析等高频任务
- 形成可直接复用的岗位提示词与成果模板，便于课后落地
课程背景与交付信息
课程结合《AI赋能农商行管理人员与客户经理实战课》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。
课程内容重点
01AI高效工作方法——工具选择、场景认知与提问技巧
02AI赋能文字材料撰写——营销文案与办公材料双提效
03AI赋能图文视频内容制作——宣传物料与活动传播提效
04AI赋能PPT与管理表达——汇报呈现与任务推动提效
05AI赋能Excel与数据分析——经营复盘与结果表达提效
讲师介绍
常亚南
企业AI应用与智能办公实战专家
AI办公应用课程讲师。常亚南，企业AI应用与智能办公实战专家，微软&领英AI认证，金山办公MVP。专注AI智能体、工作流设计及办公自动化，服务100+企业，授课200+场
金融银行保险证券电力能源制造业通信行业地产基建
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课程差异说明
农商行管理与后台职能办公，通知、会议行动清单、经营复盘和Excel数据表达；与80032客户营销产品沟通为主的课相比，管理和数据模块构成独立内容。 原稿全文已审阅；完整大纲逐行保留，仅采用记录在exact_edits中的事实及格式修订。生产身份、原生门禁、渲染、同步和CDN及公网验收仍须通过
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
农商行客户经理、支行长、团队长及后台职能管理人员。
学习这门课可以获得什么收益？
了解农商行管理人员、客户经理、后台人员适合使用AI的重点场景；掌握提示词方法，提升营销文案、办公材料、汇报内容的生成效率。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
完成一个农商行典型案例的分析闭环
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
