AI赋能农商行管理人员与客户经理实战课

Q: 课堂练习会涉及什么？

完成一个农商行典型案例的分析闭环

课程大纲

AI高效工作方法——工具选择、场景认知与提问技巧

一、AI在农商行营销与办公中的应用认知

明确AI在农商行中的正确定位：不是替代员工，而是辅助员工完成重复性、结构化、标准化的准备工作与内容生成工作
看懂AI最适合做的任务：客户沟通内容生成、产品卖点提炼、活动邀约文案撰写、文字材料整理、汇报结构生成、宣传素材制作、经营复盘分析
识别AI最容易出错的场景：客户信息不完整、产品信息输入不准确、要求不清、涉及收益承诺或敏感表达时必须人工审核

二、农商行常用AI工具体系与选型逻辑

通用对话类工具怎么选：豆包适合综合办公场景，DeepSeek适合复杂问题拆解与分析推理，Kimi适合长文本处理与资料提炼
办公提效类工具怎么选：适合直接落地到文档、PPT、材料、汇报等高频办公任务
图文视频类工具怎么选：适合营销海报、活动宣传、短视频脚本、宣传片段等内容快速生成

三、提问技巧与结果控制方法

掌握提示词基本结构：角色、任务、场景、要求、输出格式说清楚，让结果更稳定
学会把模糊需求变成可执行指令，把“写一个文案”变成“写客户沙龙邀约短信、朋友圈文案、电话邀约话术”
学会把AI结果继续优化：补充要求、调整语气、限定字数、指定对象、明确用途，让结果更贴近银行场景

AI赋能文字材料撰写——营销文案与办公材料双提效

一、AI赋能文字材料撰写

快速生成通知、总结、方案、简报、会议纪要、工作汇报等高频材料，让日常办公先有初稿再做优化
把零散信息整理成正式材料：会议记录、聊天记录、语音转写内容快速提炼成结构化输出
学会把普通表达改成正式表达，让材料更符合银行内部沟通和管理汇报要求

二、AI赋能客户经理营销文案输出

快速生成客户邀约短信、微信触达文案、朋友圈文案、电话邀约话术，提高客户触达效率
围绕客户沙龙、节日活动、重点产品推广生成活动文案，减少重复改写
学会根据不同客户类型改写营销内容，让同一活动内容适配不同客户群体

三、AI赋能产品卖点提炼与客户沟通表达

把复杂产品信息提炼成客户听得懂、愿意听的话术版本，提高产品讲解效率
围绕客户常见问题生成问答内容，辅助客户经理做好沟通准备
建立“产品信息—客户关注点—营销表达”的生成思路，让内容更贴近实际营销场景

AI赋能图文视频内容制作——宣传物料与活动传播提效

一、AI赋能宣传海报与图片制作

快速生成客户沙龙、节日营销、金融知识宣传、网点活动等海报文案与配图思路
学会把活动主题、对象、风格、元素说清楚，提高宣传图片与海报的可用率
围绕农商行场景生成活动封面、邀请函、朋友圈配图等常用宣传物料

二、AI赋能短视频脚本与营销内容生成

快速生成活动宣传、客户沙龙、节日营销、金融知识普及等短视频脚本与口播文案
学会用AI生成分镜、字幕、封面标题，提高短视频准备效率
围绕银行营销场景形成“文案—脚本—字幕—封面”的一体化内容输出

三、AI辅助视频剪辑与成片提效

借助常用工具完成字幕、配音、封面、节奏调整等基础剪辑任务，降低短视频制作门槛
学会把AI生成内容与现有活动素材结合，提高成片速度
形成“活动策划—宣传内容—视频成片”的快速输出路径，服务支行活动和客户营销

AI赋能PPT与管理表达——汇报呈现与任务推动提效

一、AI赋能PPT结构设计与汇报提效

让AI先搭汇报结构，再补页面文案，解决“不会起框架、不会排内容”的问题
快速生成工作汇报、活动总结、经营复盘、阶段推进等常见汇报内容
学会优化标题、逻辑和表达顺序，让PPT更清楚、更像正式成果

二、AI赋能管理岗位工作推动与复盘

帮支行长、团队长、部门负责人快速整理周工作、月总结、重点任务推进情况
帮后台职能管理人员快速输出通知、简报、培训安排、专项活动材料等内容
学会把“做了什么”进一步整理成“效果怎样、问题在哪、下一步怎么做”的管理表达

三、AI赋能会议纪要与执行清单生成

快速提炼会议重点、责任分工、时间节点与后续待办，减少会后整理压力
学会把会议内容转成执行清单，提高团队协同效率
形成“会议记录—重点提炼—任务拆解—后续跟进”的标准化输出方式

AI赋能Excel与数据分析——经营复盘与结果表达提效

一、AI赋能Excel数据处理与分析表达

理解AI在Excel中的价值：不止写公式，更是分析助手
借助AI完成常见函数生成、纠错、查找匹配、条件统计、数据拆分合并等高频任务
学会让AI先解释逻辑再给结果，避免只会复制公式不会使用

二、AI赋能经营数据解读与复盘分析

围绕客户触达、活动参与、产品推广、业绩完成等场景提炼关键指标和异常点
让AI输出趋势、异常、对比、原因、建议、风险点，提高数据表达效率
学会用“结论—原因—建议—风险提示”的方式表达经营分析结果

三、从数据到汇报的一体化输出

把分析结果继续生成简报、汇报稿和PPT提纲，打通数据到表达的最后一公里
让客户经理会做简单营销复盘，让管理人员会做经营汇报，让后台人员会做数据整理与结果表达
完成一个农商行典型案例的分析闭环，形成可直接复用的岗位模板

适合对象

农商行客户经理、支行长、团队长及后台职能管理人员

课程定位与主要问题

当前农商行客户经理、支行长、团队长及后台职能管理人员，在实际工作中既要承担客户触达、活动邀约、产品宣传、客户跟进等营销任务，也要处理通知、总结、方案、简报、会议纪要、PPT、数据表等大量日常事务

核心收益

了解农商行管理人员、客户经理、后台人员适合使用AI的重点场景
掌握提示词方法，提升营销文案、办公材料、汇报内容的生成效率
学会借助AI完成文案、海报、视频、PPT、数据分析等高频任务
形成可直接复用的岗位提示词与成果模板，便于课后落地

课程背景与交付信息

课程结合《AI赋能农商行管理人员与客户经理实战课》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。

课程时间

1天

课程内容重点

01AI高效工作方法——工具选择、场景认知与提问技巧

02AI赋能文字材料撰写——营销文案与办公材料双提效

03AI赋能图文视频内容制作——宣传物料与活动传播提效

04AI赋能PPT与管理表达——汇报呈现与任务推动提效

05AI赋能Excel与数据分析——经营复盘与结果表达提效

讲师介绍

常亚南

企业AI应用与智能办公实战专家

AI办公应用课程讲师。常亚南，企业AI应用与智能办公实战专家，微软&领英AI认证，金山办公MVP。专注AI智能体、工作流设计及办公自动化，服务100+企业，授课200+场

金融银行保险证券电力能源制造业通信行业地产基建

查看讲师主页

课程差异说明

本课程结合农商行管理人员、客户经理和后台人员的真实工作场景，在原有课纲基础上做针对性微调，把AI真正用到营销提效、办公提效和管理提效中

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

农商行客户经理、支行长、团队长及后台职能管理人员。

学习这门课可以获得什么收益？

了解农商行管理人员、客户经理、后台人员适合使用AI的重点场景；掌握提示词方法，提升营销文案、办公材料、汇报内容的生成效率。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课堂练习会涉及什么？