第1部分 客户财富目标、资产结构与风险偏好识别
内容重点
- 识别客户财富目标、家庭责任、风险偏好和资产结构
- 把高净值或银行保险场景中的需求拆成可沟通的问题
高净值客户开发与维护技巧
把财富目标、方案沟通和客户跟进转成顾问动作。本课围绕《高净值客户开发与维护技巧》，训练需求澄清、方案沟通、客户跟进
授课讲师：
陈一夫 · 金融保险营销与财富管理实战专家
客户类型、销售阶段和团队短板越清楚，执行管理课程越容易整理成可讨论的内训版本
适合对象
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 客户判断更清楚：高净值客户开发中的信任建立、需求洞察和关系维护难点
- 推进动作更具体：客户分层、话题设计、方案呈现和长期跟进方法
- 沟通复盘有依据：客户经营场景练习，把维护动作转成服务节奏
- 团队跟进更一致：顾问团队使用的高净值客户经营清单
课程背景与交付信息
针对高客营销场景，拆解复杂销售逻辑，建立可复制的高净值客户开发与维护流程
授课方式
讲授、案例研讨、工具演练、行动计划
课程内容重点
01客户财富目标、资产结构与风险偏好识别
02保障方案、资产配置与合规沟通演练
03客户跟进、方案复盘与长期服务动作
课程大纲
第2部分 保障方案、资产配置与合规沟通演练
内容重点
- 围绕保障方案、资产配置或财富传承议题进行场景演练
- 练习用客户听得懂的语言解释方案逻辑和风险边界
第3部分 客户跟进、方案复盘与长期服务动作
内容重点
- 设计客户跟进、方案复盘和长期服务动作
- 明确后续需要补充的信息、协同资源和风险提示
讲师介绍
陈一夫
金融保险营销与财富管理实战专家
陈一夫，金融保险营销与财富管理实战专家。16年从业经验，曾任京东科技、泰康人寿等高管。累计交付内训500+场，擅长银保渠道经营、高净值客户开发及AI工具赋能培训，助力金融机构实现业绩增长与体系搭建
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如果企业已经明确要提升执行管理能力，但担心课程停留在概念层，本课更适合用于梳理实际场景、演练关键动作，并沉淀课后行动
