AI赋能与自我驱动：银行员工双效提升实战训练

AI功能工具在银行中的应用、破冰互动：AI时代银行人的角色重塑和揭示金融科技时代银行人必知的3个AI真相连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点

1天 金融合规
授课讲师： 赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
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课程大纲

AI功能工具在银行中的应用（3小时）

一、破冰互动：AI时代银行人的角色重塑
  • 1. 揭示金融科技时代银行人必知的3个AI真相
  • 2. 探讨AI到底是淘汰岗位，还是赋能银行从业者
二、AI全景认知：银行应用场景与工具速览
  • 1. 生成式AI的原理认知与银行发展趋势
  • 1. 还没来得及跟ChatGPT玩个痛快，DeepSeek怎么就火得一塌糊涂了呢？
  • 2. DeepSeek在银行界到底有哪些超酷的应用场景？
  • 2. 国内适合银行营销与办公的AI工具矩阵
  • 1. 通用大模型：DeepSeek、豆包、Kimi、文心一言、通义千问
  • 2. 垂直领域
  • 工具：秘塔搜索（金融资讯）、剪映AI（视频制作）、WPS AI（文档优化）
三、AI赋能银行业务推动与精准营销
  • 1. AI在银行营销中的核心应用
  • 1. 智能生成产品营销文案：存款、理财、基金、保险、贷款
  • 2. 精准客户营销话术：根据客户画像进行个性化推荐
  • 3. 销售SOP脚本自动生成：标准化产品介绍与沟通话术
  • 2. 课堂实操：DeepSeek落地练习
  • 1. 产品宣传话术速写
  • 2. 朋友圈营销文案速写
  • 3. 贷款客户多场景营销话术速写
四、AI提升日常办公效率与汇报质量
  • 1. AI赋能职场文字材料写作
  • 1. 银行公文、理财产品文案、工作汇报、年度述职
  • 2. 日/周报、会议纪要、精华提炼、调研报告
  • 2. AI赋能PPT高效汇报呈现
  • 1. PPT内容扩写、缩写、续写
  • 2. PPT演讲逐字稿生成
  • 3. 主题/文档一键生成PPT
五、数据防护与风险规避：使用AI的安全底线
  • 1. AI使用中的三大数据雷区
  • 1. 客户隐私泄露
  • 2. 商业机密外泄
  • 3. 会话数据滥用
  • 2. 核心安全原则：最小化、脱敏化、合规化

缓解情绪压力与强化执行力（3小时）

一、探寻情绪管理之源
  • 1. 认识情绪：特点、生理机制与价值
  • 1. 七大基础情绪
  • 2. 负面情绪的正面价值
  • 2. 识别与解读情绪
  • 1. 情绪、行为与大脑的关系
  • 2. 预测行为
二、职场压力解析与管理
  • 1. 压力来源与类型分析
  • 1. 工作压力：绩效考核、人际关系、岗位变动、上级指令
  • 2. 家庭压力：赡养老人、孩子教育、经济生活、婚姻情感
  • 3. 社会与环境压力
  • 2. 压力的双重作用
  • 1. 正面作用：激励、锻炼、鼓舞、警惕
  • 2. 负面作用：不安、犹豫、无措、慌乱
  • 3. 缓解工作压力的具体方法
  • 1. 组织管理方法：环境优化、沟通机制、弹性工作、文化辅导
  • 2. 个人调节技术：1分钟生理调节法、认知重构、节奏管理
三、职业倦怠认知与阳光心态塑造
  • 1. 职业倦怠的表现与误区
  • 1. 体能耗竭、情感耗竭、人际关系淡漠
  • 2. 理解误区：是否持续恶化、可否避免、辞职能否解决
  • 2. 幸福经营与人生规划
  • 1. 幸福指数曲线与金钱的关系
  • 2. 幸福人生三阶段规划：学习期、创造期、享受期
  • 3. 幸福事业的要素：喜欢、擅长、社会需要
四、高绩效下的自我驱动与执行力强化
  • 1. 如何实现幸福与成就
  • 1. 在自己的领域努力3-5年成为内行人
  • 2. 再努力5-8年成为精英，赢得复赛
  • 2. 提升自我效能的方法
  • 1. 增加成功体验、增强替代性经验
  • 2. 他人言语说服、情绪生理影响
  • 3. 制定个性化目标
  • 3. 打造影响力与经营自我
  • 1. 经营自我的三力：专业能力、业绩能力、沟通能力
  • 2. 经营自我的三度：诚信度、知名度、美誉度

适合对象

烟台蓬莱农商行员工 培训形式：专题讲授 + 案例剖析 + 工具实操 + 情景演练

课程定位与主要问题

任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

  • 场景边界更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
  • 提示与校验更稳定：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
  • 流程复用更容易：场景复盘明确风险信号、处置流程和协同边界
  • 人工复核有抓手：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单

课程背景与交付信息

在银行数字化转型持续推进、客户需求日益多元、工作节奏不断加快的背景下，银行员工正同时面对两类新的现实挑战：一类是技术层面的挑战，如何更高效地理解并运用AI工具，提高营销、写作、汇报与日常协同效率；另一类是心理层面的挑战，如何在绩效压力、岗位变化、客户服务与家庭责任叠加之下，保持稳定情绪、积极心态与持续执行力。今天的银行员工，不仅要会做业务，更要会借力工具、管理情绪、优化节奏、提升产出

学习AI赋能与情压管理这一主题，价值不在于追赶概念，而在于帮助员工形成更适应未来银行工作的能力结构。一方面，借助AI工具，员工可以提升营销文案生成、客户话术设计、办公材料撰写、汇报呈现优化等工作的效率与质量，让日常工作更省时、更有条理、更有结果；另一方面，掌握情绪识别、压力调节、自我驱动与执行强化的方法，有助于员工在高要求环境下保持更好的心理韧性与职业状态。只有同时提升工具力与内驱力，才能真正实现工作效能提升、职业状态稳定与个人成长进阶

课程主题：AI赋能与情压管理：银行员工双效提升实战训练

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01AI功能工具在银行中的应用
02破冰互动：AI时代银行人的角色重塑
03揭示金融科技时代银行人必知的3个AI真相
04探讨AI到底是淘汰岗位，还是赋能银行从业者
05AI全景认知：银行应用场景与工具速览

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

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课程差异说明

本课程页面围绕《AI赋能与自我驱动：银行员工双效提升实战训练》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

烟台蓬莱农商行员工 培训形式：专题讲授 + 案例剖析 + 工具实操 + 情景演练。

学习这门课可以获得什么收益？

识别风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级；掌握风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配