2024年人工智能和半导体行业研究

全球经济衰退风险下，美联储或面临政策困境需要接到岗位场景，海外通胀演绎，继续影响全球经济走向和货币政策方面，将继续稳中求进，宽松有度会帮助团队确认边界与后续动作

0.5天，3小时 人工智能应用
授课讲师： 蒲雁 · 企业投融资实战专家
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课程大纲

2024年宏观经济展望

一、2024年国际宏观经济展望
  • 1. 海外通胀演绎，继续影响全球经济走向
  • 2. 全球经济衰退风险下，美联储或面临政策困境
二、2024年国内宏观经济展望
  • 1. 货币政策方面，将继续稳中求进，宽松有度
  • 2. 财政政策方面，强调底线思维下加力提效
  • ——内需拉动是推动经济及资产估值回升的关键
  • 3. 投资增速与效益并进：新基建和新经济投资增速，投资效益提升
  • 4. 进出口改善：出口缺口补齐，进口保持稳中增速
  • 课堂
  • 讨论：2024年，你认为中国经济发展趋势？有哪些可关注的产业？
三、2024年资本市场投资机会分析（四个角度）
  • 1. 内需拉动下的二次房改模式和新汽车产业2. 0版升级
  • 2. 碳中和，碳达峰下的绿色新能源发展
  • 3. 国家安全体系和能力现代化推进下的军事安全和科技安全
  • 4. 养老产业发展下的新机遇

人工智能投资展望

二、AI+元宇宙
  • 1. 当前现状
  • 1. Token价格下调，奠基应用商业化
  • 2. CHAT-GPT绝对优势，增值产品百花齐放
  • 3. 自定义GPTs起AI海啸，应用端或将集中爆发
  • 2. 当前应用场景现状
  • 1. 影视：元宇宙打造全新营销交互体验，赋能影视制作带来巨量盈利空间
  • 2. 游戏：向交互感知多模态化，品类多元化，游戏平台化
  • 3. 营销：重新构建营销人，货，场，内容四大要素
  • 4. 教育：推动教育场景虚实结合，AI时代下学习机为新型载体
  • 3. 来前景展望

2024年半导体投资展望

二、半导体行业当前现状分析
  • 1. 需求端
  • 1. 消费电子行业需求复苏， 消费类需求边际转暖
  • 2. AI端创新持续赋能手机/电脑应用，芯片厂商库存状况改善
  • 2. 库存端
  • 1. 全球手机/电脑常常库存持续环比下降
  • 2. 功率/模拟库存处于相对累积状态
  • 3. 供给端
  • 1. 逻辑代工厂稼动率呈下降态势
  • 2. 主流存储厂增加2024年扩产重心为HBM,DDR5等先进产品
  • 4. 价格端
三、半导体产业链分析
  • 1. 设计/IDM
  • 1. 处理器：全球AI算力芯片需求持续火爆，关注手机和电脑等需求变化情况
  • 2. MCU： 不同下游复苏表现分化，整体价格处于筑底阶段
  • 3. 存储：海外原厂盈利能力逐季大幅提升，国内利基存储和模组开始复苏
  • 4. 模拟：国际大厂受汽车和工业拖累明显，部分国内模拟厂商销售额表现持续改善
  • 5. 射频：国内龙头补库存周期进入尾声，关注国内龙头LPAMID新品进展
  • 6. CIS；手机光学进入传统淡季，厂商国产替代加速
  • 7. 功率半导体：新能源下游需求结构性分化持续，中低压MOS前期跌幅较大的产品边际复苏
  • 2. 代工
  • 1. 整体产能利用率处于低位

适合对象

企业总裁、上市公司总经理、董秘与财务总监、投资者、相关行业从业人员

课程定位与主要问题

AI任务拆解、流程嵌入和输出复核复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进

核心收益

  • 对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景
  • 围绕海外通胀演绎，继续影响全球经济走向明确判断口径和处理优先级
  • 用全球经济衰退风险下，美联储或面临政…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
  • 带走货币政策方面，将继续稳中求进，宽松…相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

AI工具进入真实流程后，难点通常不在演示，而在任务选择、输出校验和协作边界。课堂从海外通胀演绎，继续影响全球经济走向切入，再对齐全球经济衰退风险下，美联储或面临政策困境与课后复用方式。

课程时间

0.5天，3小时

授课方式

讲师授课、互动讨论

课程内容重点

01海外通胀演绎，继续影响全球经济走向
02全球经济衰退风险下，美联储或面临政策困境
03货币政策方面，将继续稳中求进，宽松有度
04财政政策方面，强调底线思维下加力提效
05——内需拉动是推动经济及资产估值回升的关键

讲师介绍

蒲雁 讲师头像

蒲雁

企业投融资实战专家

蒲雁，企业投融资实战专家，高级经济师，CFA。14年央企及金融机构经验，主导115亿元重组及196亿元融资。擅长投融资、资本运作及REITs，服务政府国企与金融行业

政府国企金融银行房地产交通基础设施互联网科技
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课程差异说明

本课程页面围绕《2024年人工智能和半导体行业研究》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

企业总裁、上市公司总经理、董秘与财务总监、投资者、相关行业从业人员。

学习这门课可以获得什么收益？

对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景；围绕海外通胀演绎，继续影响全球经济走向明确判断口径和处理优先级。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按0.5天，3小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师授课+互动讨论，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配