AI 赋能理财经理：高效营销与销售

Q: 学习这门课可以获得什么收益？

✅ 快速掌握 AI 工具，提升理财经理在 保险销售、企业沙龙、营销推广 方面的工作效率；✅ 解决理财经理 不会做PPT、销售话术欠缺、营销素材不足 的痛点

课程大纲

AI 认知篇

目标：让理财经理全面了解 AI 及其在职场销售中的应用
AI 是什么？为什么 AI 在金融营销领域至关重要？
ChatGPT 还没学会，DeepSeek AI 为什么又突然爆火？
AI 在保险营销中的核心能力：生成话术、优化PPT、制作营销海报
生成式 AI 的工作原理（“单字接龙”）
生成式 AI 能做什么？
AI与搜索引擎：比较内容生成与信息检索的适用场景
AI 在金融销售领域的 6 大应用场景
快速生成客户沟通话术
一键优化PPT，解决不会做PPT的问题
生成高质量营销海报，提升品牌形象
AI 分析客户数据，精准推荐产品
AI 自动写朋友圈文案，帮助线上引流
AI 视频生成，让营销更生动
国内主流 AI 工具对比
通用 AI 大模型：DeepSeek、豆包、KIMI、文心一言、通义千问
金融/保险行业适用 AI 工具：DeepSeek（中文能力强）、文心一言（公文写作）、Kimi（长文本处理）
DeepSeek 在银行理财经理岗位的应用：中文任务与销售话术练习
案例实战
让 AI 生成一段保险销售电话话术，看看 AI 的回答如何优化沟通效果

AI 提问方法：如何让 AI 输出精准内容

目标：掌握高效提问技巧，让 AI 生成高质量销售话术、PPT、海报
AI 提示词（指令）的关键原则
提示词要求与 AI 输出质量的关系
万能提示词公式：角色设定 + 任务描述 + 具体要求
AI 提问的 4 大技巧
指令式提问：明确任务要求并核对答案
角色扮演式提问：让 AI 模拟客户、销售专家，优化沟通策略
关键词提问：用精准关键词引导 AI 输出
多轮对话优化：让 AI 逐步改进答案，比较销售话术
案例实战
让 AI 模拟高净值客户，并生成保险产品销售话术
让学员设计一个企业沙龙活动的 AI 提示词，生成演讲内容

AI 赋能理财经理销售话术

目标：用 AI 生成精准销售话术，提升保险产品转化率
AI 话术生成技巧
如何用 AI 生成符合客户需求的个性化话术
如何用 AI 处理客户异议（如“我再考虑一下”、“我已经买过保险了”）
不同客户群体的 AI 话术优化（年轻白领 vs 高净值客户 vs 企业主）
AI 话术场景应用
保险电话营销：如何用 AI 生成精准的电销开场白
微信沟通：如何让 AI 生成客户私聊的跟进话术
朋友圈营销：AI 生成适用于朋友圈的保险销售文案
案例实战
让 AI 生成一条针对企业高管的保险销售话术
让 AI 优化一个保险产品介绍的讲解方式

AI 赋能 PPT 设计

目标：练习AI辅助PPT制作，从结构初稿到内容核对
AI 如何帮助快速生成 PPT？
DeepSeek PPT 生成技巧：输入主题，自动生成大纲
WPS AI / AIPPT：输入内容，快速生成完整 PPT
AI 提示词优化：如何让 AI 生成结构合理、内容完整的 PPT
实操案例：用 AI 生成一份企业沙龙 PPT
AI 生成企业沙龙活动大纲
AI 生成 PPT 演讲内容
AI 自动调整 PPT 结构和排版
案例实战
让学员用 AI 生成一份保险产品介绍 PPT
让 AI 优化一份已有的 PPT，提高演示效果

AI 赋能营销海报 & 短视频

目标：用 AI 快速生成营销海报和短视频，提高线上推广能力
AI 生成营销海报
如何用 AI 生成品牌一致的海报？
AI 设计营销文案，优化宣传效果
国内 AI 设计工具推荐（即梦、Canva、创客贴）
AI 生成短视频，提高客户吸引力
AI 生成短视频脚本，让营销更生动
AI 生成配音，让内容更专业
AI 生成数字人，解决不想出镜的问题
案例实战
让学员用 AI 生成一张保险产品的营销海报
让 AI 生成一段保险产品的短视频脚本

适合对象

理财经理

课程定位与主要问题

在当今数字化加速发展的金融行业，银行理财经理的工作内容正在发生巨大变革

核心收益

✅ 快速掌握 AI 工具，提升理财经理在保险销售、企业沙龙、营销推广方面的工作效率
✅ 解决理财经理不会做PPT、销售话术欠缺、营销素材不足的痛点
✅ 结合 DeepSeek 及其他高效 AI 工具，现场实操，学以致用

课程背景与交付信息

课程结合《AI 赋能理财经理：高效营销与销售》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。

课程时间

1天

授课方式

现场实操

课程内容重点

01AI 认知篇

02AI 提问方法：如何让 AI 输出精准内容

03AI 赋能理财经理销售话术

04AI 赋能 PPT 设计

05AI 赋能营销海报 & 短视频

讲师介绍

常亚南

企业AI应用与智能办公实战专家

AI办公应用课程讲师。常亚南，企业AI应用与智能办公实战专家，微软&领英AI认证，金山办公MVP。专注AI智能体、工作流设计及办公自动化，服务100+企业，授课200+场

金融银行保险证券电力能源制造业通信行业地产基建

查看讲师主页

课程差异说明

理财经理保险产品电销、不同客群异议处理、企业沙龙PPT及宣传素材练习；与持仓净值报告和持续客户维护课有不同完整教学成果。原稿全文已审阅；完整大纲逐行保留，仅采用记录在exact_edits中的事实及格式修订。生产身份、原生门禁、渲染、同步和CDN及公网验收仍须通过

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

理财经理。

学习这门课可以获得什么收益？

✅ 快速掌握 AI 工具，提升理财经理在保险销售、企业沙龙、营销推广方面的工作效率；✅ 解决理财经理不会做PPT、销售话术欠缺、营销素材不足的痛点。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？