AI 认知篇
内容重点
- 目标：让理财经理全面了解 AI 及其在职场销售中的应用
- AI 是什么？为什么 AI 在金融营销领域至关重要？
- ChatGPT 还没学会，DeepSeek AI 为什么又突然爆火？
- AI 在复杂产品营销中的核心能力：生成话术、优化PPT、制作营销海报
- 生成式 AI 的工作原理（单字接龙）
AI 赋能理财经理：高效营销与销售
AI 认知篇先把对象、任务和边界讲清，如何让 AI 输出精准内容再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
适合对象
理财经理
课程定位与主要问题
AI任务拆解、流程嵌入和输出复核复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕AI 认知篇校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 流程复用更容易：如何让 AI 输出精准内容安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 人工复核有抓手：AI 赋能理财经理销售话术相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
团队把AI能力接入日常工作时，最先卡住的是场景边界和结果复核。训练会串起AI 认知篇、如何让 AI 输出精准内容和AI 赋能理财经理销售话术，先把可落地路径说清楚。
课程时间
0.5天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01AI 认知篇
02AI 提问方法：如何让 AI 输出精准内容
03AI 赋能理财经理销售话术
04AI 赋能 PPT 设计
05AI 赋能营销海报 & 短视频
课程大纲
AI 提问方法：如何让 AI 输出精准内容
内容重点
- 目标：掌握高效提问技巧，让 AI 生成高质量销售话术、PPT、海报
- AI 提示词（指令）的关键原则
- 好的指令 = 高质量的 AI 输出
- 万能提示词公式：角色设定 + 任务描述 + 具体要求
- AI 提问的 4 大技巧
AI 赋能理财经理销售话术
内容重点
- 目标：用 AI 生成精准销售话术，提升复杂产品产品转化率
- AI 话术生成技巧
- 如何用 AI 生成符合客户需求的个性化话术
- AI 话术场景应用
- 复杂产品电话营销：如何用 AI 生成 精准的电销开场白
AI 赋能 PPT 设计
内容重点
- AI 如何帮助快速生成 PPT？
- DeepSeek PPT 生成技巧：输入主题，自动生成大纲
- WPS AI / AIPPT：输入内容，快速生成完整 PPT
- AI 提示词优化：如何让 AI 生成结构合理、内容完整的 PPT
- 实操案例：用 AI 生成一份企业沙龙 PPT
AI 赋能营销海报 & 短视频
内容重点
- 目标：用 AI 快速生成营销海报和短视频，提高线上推广能力
- AI 生成营销海报
- 如何用 AI 生成品牌一致的海报？
- AI 设计营销文案，优化宣传效果
- 国内 AI 设计工具推荐（即梦、Canva、创客贴）
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《AI 赋能理财经理：高效营销与销售》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合理财经理等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
工具提升理财经理在复杂产品销售企业沙龙营销推广方面的工作效率，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：0.5天 培训对象：理财经理 课程目标： 快速掌握 AI 工具，提升理财经理在 复杂产品销售、企业沙龙、营销推广 方面的工作效率 解决理财经理 不会做PPT、销售话术欠缺、营销素材不足 的痛点 结合 DeepSeek 及其他高效 AI 工具，现场实操，学以致用。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
