资产配置专业知识与实战技能
资产配置专业知识与实战技能适合带着现有问题进入课堂，通过中高端客户开展资产配置的整体逻辑与标准动作把做法和跟进节奏校准清楚
销售管理
适合对象
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进转成课后可继续推进的动作
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用资产配置螺旋四步提升工作法之前期准备——客户的…与中高端客户开展资产配置的整体逻辑与标准动作完成一轮复盘练习。
课程内容重点
01资产配置螺旋四步提升工作法之前期准备——客户的筛选、邀约与准备
02中高端客户开展资产配置的整体逻辑与标准动作
03资产配置面访前期的准备事项
04资产配置螺旋四步提升工作法之倾听——用心倾听客户需求
05寒暄破冰的要点与话术
课程大纲
课程总览
一、资产配置螺旋四步提升工作法之前期准备——客户的筛选、邀约与准备
- 1. 中高端客户开展资产配置的整体逻辑与标准动作
- 2. 资产配置面访前期的准备事项
二、资产配置螺旋四步提升工作法之倾听——用心倾听客户需求
- 1. 寒暄破冰的要点与话术
- 2. 标准化的KYC方法体系与实战运用
三、资产配置螺旋四步提升工作法之建议——提出资产配置建议
- 1. 三个现状的强调与确认
- 2. 提出资产配置整体方案
- 3. 资产配置方案的设计与讲解
四、资产配置螺旋四步提升工作法之实施——推荐产品实施配置
- 1. 进行客户细分
- 2. 重点产品的高效呈现与异议处理
五、资产配置螺旋四步提升工作法之跟踪——持续跟进深化关系
- 1. 营销后的客户持营与陪伴
- 2. 老客户的深度开发
六、资产配置常见重点目标客群的场景化沟通要点提示
- 1. 家庭客群的配置营销
- 2. 私营业主客群的配置营销
讲师介绍
张玺
零售银行实战营销专家
零售银行实战营销专家。前省级金融机构高管，18年金融营销实战经验。专注零售银行营销与客户经营，擅长网点效能提升及数字化私域运营。持有版权课程，服务覆盖全国1500+网点
金融银行
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课程差异说明
本课程页面围绕《资产配置专业知识与实战技能》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
