面向原稿理财顾问、理财经理，按4天3晚安排，将资产配置原理、沙盘模拟与服务流程同净值理财、基金、长期险及小产品沟通训练结合，保留九讲和最终通关
理财顾问、理财经理
课程通过金融环境、客户需求分析，让理财经理理解净值型理财、长期险和基金产品的客户需求，练习资产配置与复杂产品营销
这部分用于判断《资产配置与复杂产品营销能力训练》是否适合当前四日资产配置与复杂产品综合训练培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
理财顾问、理财经理
本课讨论如何从家庭目标与风险分析走向资产配置服务，再结合不同金融产品开展从业者沟通与方案演练；市场、监管及机构案例均按原稿教学语境理解
四日资产配置与复杂产品综合训练
面向原稿理财顾问、理财经理，按4天3晚安排，将资产配置原理、沙盘模拟与服务流程同净值理财、基金、长期险及小产品沟通训练结合，保留九讲和最终通关
4天3晚是原稿排期，不推算总小时或保证食宿、夜课。原始表格Day1上午趋势、下午策略；Day2净值理财及小产品、Day3基金及长期险、Day4笔试+通关为纵向合并全天单元格。历史P2P、资管规则及市场变化按历史案例讨论，不作为实时政策或个别投资建议。原稿200位理财经理案例数量不作已核实履历。邮政、物流数据、智能投顾和品牌风控只作案例问题，不证明当前机构能力、官方合作或产品安全。课程使用模拟或获准材料；分析草稿须核实，金融销售、法税服务和适当性按机构资质审核，不承诺收益或营销结果
本课讨论如何从家庭目标与风险分析走向资产配置服务，再结合不同金融产品开展从业者沟通与方案演练；市场、监管及机构案例均按原稿教学语境理解
4天3晚
案例分析+实战演练
4天3晚是原稿排期，不推算总小时或保证食宿、夜课。原始表格Day1上午趋势、下午策略；Day2净值理财及小产品、Day3基金及长期险、Day4笔试+通关为纵向合并全天单元格。历史P2P、资管规则及市场变化按历史案例讨论，不作为实时政策或个别投资建议。原稿200位理财经理案例数量不作已核实履历。邮政、物流数据、智能投顾和品牌风控只作案例问题，不证明当前机构能力、官方合作或产品安全。课程使用模拟或获准材料；分析草稿须核实，金融销售、法税服务和适当性按机构资质审核，不承诺收益或营销结果。
财富管理与金融人才赋能专家
张罗群，CWMA国际认证财富管理师，研究与培训方向包括财富管理与资产配置、高客经营与维护、养老金融及理财师大赛辅导。面向金融银行与保险领域，开展金融培训体系搭建与理财规划人才培育，并采用桌游、沙盘等体验式教学
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理财顾问、理财经理。
面向原稿理财顾问、理财经理，按4天3晚安排，将资产配置原理、沙盘模拟与服务流程同净值理财、基金、长期险及小产品沟通训练结合，保留九讲和最终通关
与1天复杂产品营销能力提升课共享小产品、净值理财、基金、长期险和家庭场景训练；本课增加三讲资产配置趋势、沙盘、七步策略服务，以及监管情境和通关。与智弈搏金课相比，本课覆盖多类产品和配置服务，不以基金桌游全流程为主。不是共有营销章节的独有发明
课程通常可按4天3晚安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
4天3晚是原稿排期，不推算总小时或保证食宿、夜课。原始表格Day1上午趋势、下午策略；Day2净值理财及小产品、Day3基金及长期险、Day4笔试+通关为纵向合并全天单元格。历史P2P、资管规则及市场变化按历史案例讨论，不作为实时政策或个别投资建议。原稿200位理财经理案例数量不作已核实履历。邮政、物流数据、智能投顾和品牌风控只作案例问题，不证明当前机构能力、官方合作或产品安全。课程使用模拟或获准材料；分析草稿须核实，金融销售、法税服务和适当性按机构资质审核，不承诺收益或营销结果
